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利好因素已用盡?高盛預(yù)計(jì)標(biāo)普500三個(gè)月內(nèi)跌至2400點(diǎn)

美股周一收盤漲跌不一，道指跌109.33點(diǎn)，或0.45%，報(bào)24221.99點(diǎn);納指漲71.02點(diǎn)，或0.78%，報(bào)9192.34點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲0.39點(diǎn)，或0.01%，報(bào)2930.19點(diǎn)。其中納指連續(xù)第6個(gè)交易日收高，創(chuàng)今年最長連續(xù)上漲紀(jì)錄。

上周，新一輪企業(yè)財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步證實(shí)冠狀病毒大流行造成了嚴(yán)重破壞，但美股三大股指均錄得三周以來的首周上漲，道指一周累計(jì)上漲2.6%，標(biāo)普500指數(shù)上漲3.5%，納指上漲6%。

Principal Global Investors全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bob Baur指出，目前美股市場的強(qiáng)力反彈，已經(jīng)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)增長最終復(fù)蘇以及疫情相關(guān)的利好消息?？紤]到大量的利好已經(jīng)被消化，預(yù)計(jì)到6月前市場將處于震蕩和調(diào)整的狀態(tài)中。

許多策略師一致認(rèn)為，決策者迅速采取行動提供財(cái)政和貨幣刺激政策，已成為股市近期上漲的關(guān)鍵因素，特別是考慮到這些紓困措施的出臺速度和涉及面廣度。

摩根大通首席美國股市策略師Dubravko Lakos-Bujas表示：“在標(biāo)普500指數(shù)跌穿我們預(yù)測的熊市水平2300點(diǎn)之后，我們一直認(rèn)為，為遏制冠狀病毒疫情而出臺的財(cái)政刺激措施，以及更重要的貨幣刺激措施——特別是向重要金融市場注資和降低資本成本的措施(例如降息、通過各種放貸工具壓縮信用利差、直接發(fā)錢等)，將使股市得到支撐。”

他補(bǔ)充說：“更重要的是，我們一直在爭論，這種前所未有的刺激和流動性繁榮能否延續(xù)到健康危機(jī)結(jié)束之后。我們的估值模型表明，股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍然具有吸引力，但根據(jù)股票領(lǐng)域的不同而有所不同。從中長期來看，納斯達(dá)克指數(shù)中的長期增長和可持續(xù)收入股票最有吸引力。”

最近一批創(chuàng)紀(jì)錄的疲軟經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)紛紛出爐、許多公司相繼下調(diào)盈利前景。但在同時(shí)，美股仍然上漲，這使許多策略師認(rèn)為美股已經(jīng)被高估。

高盛分析師David Kostin表示：“在六周內(nèi)，隨著標(biāo)普500指數(shù)飆升30%，投資者從熊市底部的絕望情緒轉(zhuǎn)為對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀情緒。單一的催化劑可能不會引發(fā)回調(diào)，但是我們認(rèn)為市場上存在一些值得擔(dān)憂的因素，并且我們的客戶討論證實(shí)了投資者正在忽略很多東西，其中包括未來四個(gè)季度高達(dá)1030億美元的預(yù)期銀行貸款損失、缺乏回購、削減股息以及國內(nèi)和海外市場面臨的全球政治不確定性等等。”

David Kostin預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)三個(gè)月內(nèi)(8月前)將下跌18%、降至2400點(diǎn)。

市場預(yù)計(jì)美國將再推刺激計(jì)劃 姆努欽表示財(cái)政部向美聯(lián)儲撥付資金

本周美國將有大量數(shù)據(jù)出爐，將為投資者了解新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊提供更多證據(jù)，圍繞經(jīng)濟(jì)前所未有的放緩之際股市反彈是否合理的爭論也將升溫。美國本周公布的數(shù)據(jù)包括：4月零售銷售、工業(yè)生產(chǎn)和通脹率。

美國修正4月就業(yè)數(shù)據(jù)，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)降幅從2050萬修正為2053.7萬。

美國勞工統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變動從減少2050.0萬修正為減少2053.7萬;3月從減少87.0萬修正為減少88.1萬;2月由增加23.0萬修正為增加25.1萬。

在此之前，美國勞工部上周五公布4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)減少2050萬人，為1939年有紀(jì)錄以來最大降幅，預(yù)估為減少2200萬人，前值為減少70.1萬人。失業(yè)率達(dá)到14.7%，躍升至歷史新高。而僅僅在兩個(gè)月前，美國2月份的失業(yè)率仍處在50年低點(diǎn)。

美國財(cái)長姆努欽周日接受媒體采訪時(shí)表示：“在好轉(zhuǎn)之前，未來報(bào)告的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能還會變得更糟。”

但正如一些分析人士指出的那樣，慘淡的數(shù)據(jù)可能會成為推動立法者進(jìn)一步采取刺激措施、幫助美國工人與經(jīng)濟(jì)的動力。這使投資者期待這種紓困措施最終能夠抵消冠狀病毒疫情流行所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

Pantheon Macroeconomics首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ian Shepherdson表示：“對于任何關(guān)注每周首次申請失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)的人來說，4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告都不會讓他感到驚訝。但是，這份人人都能看懂的硬核經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，比任何其他東西都能更清晰地告訴政客們經(jīng)濟(jì)處于崩潰狀態(tài)、并促使他們更加迅速地采取行動。”

姆努欽表示，財(cái)政部基于一項(xiàng)4540億美元的抗疫救助計(jì)劃向美聯(lián)儲撥付資金，以啟動向美國企業(yè)貸款。

紐約聯(lián)儲5月4日宣布，它預(yù)計(jì)將在5月初開始通過所謂的二級市場企業(yè)信貸便利購買合格的ETF。

“我可以告訴你，我今天早上授權(quán)向二級市場企業(yè)信貸便利匯款。資金在撥付中，”姆努欽周一接受采訪時(shí)說。

該便利尚未啟動，以財(cái)政部250億美元為支持，將放大為2500億美元的貸款。

姆努欽在接受采訪時(shí)說，根據(jù)立法而制定的美聯(lián)儲其余貸款計(jì)劃將在“數(shù)周內(nèi)”啟動。

多數(shù)投資者依然看漲美股 著名投資人擔(dān)憂“第二次大蕭條”

據(jù)紐約聯(lián)儲的調(diào)查，美國家庭預(yù)計(jì)股市未來12個(gè)月將繼續(xù)上漲，盡管他們自己的財(cái)務(wù)狀況將惡化。

據(jù)紐約聯(lián)儲周一發(fā)布的4月份消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果，美國人認(rèn)為未來一年股市上漲的概率超過50%，這是2013年統(tǒng)計(jì)該數(shù)據(jù)以來的最高水平。但與此同時(shí)，人們對盈利，家庭總收入和消費(fèi)者支出增長的預(yù)期均降至七年來的最低點(diǎn)。

該結(jié)果凸顯了冠狀病毒大流行對股市和勞動力市場的不同影響。受美聯(lián)儲的流動性措施提振，標(biāo)普500指數(shù)成分股大多持穩(wěn)在比2月創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)低約14%的水平。但過去七周，大約3，300萬美國人申請了失業(yè)救濟(jì)金。

在調(diào)查中，將近32%的受訪者預(yù)計(jì)未來一年財(cái)務(wù)狀況將惡化，該比例為7年來最高水平。2月時(shí)這個(gè)數(shù)字僅為10.5%。

億萬富翁對沖基金投資人保羅-都鐸-瓊斯(Paul Tudor Jones)周一表示，如果一年之內(nèi)無法遏制新冠病毒大流行，美國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入“第二次大蕭條”。

瓊斯周一表示：“(經(jīng)濟(jì))只是取決于這種封鎖模式是否持會續(xù)一年。” 1929年至1939年的“大蕭條”是美國歷史上最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。

瓊斯還表示，美國可能會在接觸者追蹤和其他國家使用的迅速遏制疫情的方法上遇到麻煩。

美股在3月份進(jìn)入有記錄以來最快的熊市之后，目前已從低位迅速反彈。由于投資者押注最終經(jīng)濟(jì)會重新開放，標(biāo)普500指數(shù)目前已從低位反彈30%以上，僅比其歷史高點(diǎn)低13.6%。

“我認(rèn)為反彈的這一部分很容易預(yù)測，但市場此后的表現(xiàn)將在很大程度上取決于疫情控制的工作，重點(diǎn)將從流動性問題轉(zhuǎn)移到償付能力問題上。”瓊斯說：“如果我們找不到治療方法或開發(fā)疫苗，如果找不到更好的大規(guī)模檢測方法……那么我認(rèn)為市場就將面臨更加困難的時(shí)期。”