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高盛財(cái)報(bào)及零售數(shù)據(jù)利好，美股周五延續(xù)漲勢(shì)，道指重返35000點(diǎn)上方。截至收盤，道指上漲382.2點(diǎn)，漲幅1.1%，報(bào)35294.8點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲33.1點(diǎn)或0.8%，報(bào)4471.4點(diǎn)；納指收高73.9點(diǎn)，漲幅0.5%，收于14897.3點(diǎn)?？蛇x消費(fèi)品和金融為表現(xiàn)最佳標(biāo)普500指數(shù)板塊。

五大行三季報(bào)全線超預(yù)期，業(yè)績(jī)暗示經(jīng)濟(jì)前景向好

高盛三季度財(cái)報(bào)遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期，全日收高3.8%。期內(nèi)營(yíng)收136.1億美元，較去年同期增長(zhǎng)26%，其中，投行業(yè)務(wù)營(yíng)收激增88%至37億美元，比華爾街預(yù)期值高出7.5億美元，主要受到并購(gòu)交易、債券股權(quán)承銷的推動(dòng)，該行咨詢收入也創(chuàng)下歷史新高。高盛上季凈利潤(rùn)52.8億美元，同比增長(zhǎng)63%，該股年初至今累漲54.0%，跑贏大盤。

至此，包括摩根大通、美國(guó)銀行、摩根士丹利、花旗、富國(guó)銀行以及高盛在內(nèi)的美國(guó)六大行悉數(shù)放榜，營(yíng)收和凈利潤(rùn)全線優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，凈利潤(rùn)區(qū)間為37-77億美元，美國(guó)銀行以77億美元凈利潤(rùn)領(lǐng)跑銀行股，高盛凈利潤(rùn)增幅最大，較去年同期增長(zhǎng)63%。華爾街大行業(yè)績(jī)亮點(diǎn)在于，一是隨著疫情改善、經(jīng)濟(jì)向好，各大行繼續(xù)釋放壞賬撥備；二是兼并重組、上市活動(dòng)火熱，帶來(lái)頗豐的傭金收入。

外匯交易公司Oanda高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示，銀行財(cái)報(bào)描繪了美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)健康、強(qiáng)勁的圖景，顯示大行持續(xù)釋放壞賬儲(chǔ)備，交易收入放緩，貸款增長(zhǎng)不一，消費(fèi)者愿意承擔(dān)債務(wù)。投資者看到上述現(xiàn)象后，很難對(duì)經(jīng)濟(jì)前景看法負(fù)面。年初至今，六大行累計(jì)漲幅區(qū)間17.2%-60.3%，其中花旗漲幅最小，富國(guó)銀行領(lǐng)漲。

美股財(cái)報(bào)季開局強(qiáng)勢(shì)，據(jù)金融數(shù)據(jù)公司FactSet的統(tǒng)計(jì)，第一周有41只標(biāo)普500指數(shù)成分股披露財(cái)報(bào)，80%的個(gè)股每股盈利好于市場(chǎng)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，整個(gè)三季度美股企業(yè)盈利增速料為30%。

CMC Markets首席市場(chǎng)分析師休森（Michael Hewson）表示，本周開局震蕩，隨后投資者似乎傾向于認(rèn)為，盡管面臨能源價(jià)格上漲和供應(yīng)鏈中斷的雙重壓力，企業(yè)利潤(rùn)仍能繼續(xù)增長(zhǎng)?？偨Y(jié)一周，道指累計(jì)上漲1.6 %，創(chuàng)6月以來(lái)最大周漲幅；標(biāo)普500指數(shù)周漲1.8%，為7月以來(lái)最佳周表現(xiàn)；納指本周上揚(yáng)2.2%。展望下周，奈飛、特斯拉、英特爾等大型科技股將會(huì)公布財(cái)報(bào)，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)決定10月中旬的美股反彈可否持續(xù)。

9月零售銷售額環(huán)比意外升0.7%

美國(guó)商務(wù)部周五公布最新零售報(bào)告，9月零售銷售額意外環(huán)比上升0.7%，此前市場(chǎng)預(yù)期值為下跌0.2%，前值0.9%；該指標(biāo)年率13.9%，前值15.4%；撇除汽車的9月核心零售銷售月率為0.8%，高于預(yù)期值0.5%及前值2.0%。分項(xiàng)來(lái)看，運(yùn)動(dòng)器材、樂(lè)器、書店的銷售額環(huán)比增幅最大，月率3.7%，雜貨店、加油站銷售額分別環(huán)比增長(zhǎng)2.0%和1.8%；健康及個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品，電子商品是僅有的錄得環(huán)比下跌的板塊，銷售額分別下跌1.4%和0.9%。

報(bào)告反映了消費(fèi)市場(chǎng)廣泛改善，商品需求仍然強(qiáng)勁，8、9月新增病例增加抑制了人們對(duì)旅游和娛樂(lè)等服務(wù)的需求，支出轉(zhuǎn)向商品，這一現(xiàn)象或會(huì)給全球供應(yīng)鏈帶來(lái)更大壓力，同時(shí)價(jià)格走高也可能貢獻(xiàn)了零售銷售額的增長(zhǎng)。

本周先后出爐的9月CPI和PPI報(bào)告證實(shí)，批發(fā)端和消費(fèi)者終端的價(jià)格壓力頑固。安聯(lián)投資管理高級(jí)投資策略師里普利（Charlie Ripley）表示，明確的是，整個(gè)夏季通脹持續(xù)高于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)難以忽視，一些市場(chǎng)參與者對(duì)通脹暫時(shí)性觀點(diǎn)提出質(zhì)疑。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，通脹居高不下將迫使美聯(lián)儲(chǔ)退出寬松。

機(jī)構(gòu)料油市形成結(jié)構(gòu)性牛市周期

兩油周五繼續(xù)攀升，周漲幅均在3%左右。美油日內(nèi)升穿82美元/桶，續(xù)刷七年高位，連續(xù)八周周線上漲，布油向上觸及三年高位85美元/桶，實(shí)現(xiàn)周線六連陽(yáng)。

天然氣和煤炭?jī)r(jià)格飆升促使人們轉(zhuǎn)向石油產(chǎn)品，未來(lái)幾個(gè)月原油供應(yīng)趨緊的跡象增加。加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)分析師Michael Tran認(rèn)為，在供應(yīng)收緊和需求增強(qiáng)的推動(dòng)下，全球油市正在形成一個(gè)強(qiáng)勁的牛市周期，目前處于多年結(jié)構(gòu)性周期的初期。