中國市場網(wǎng)
周四早盤，煤炭股繼續(xù)保持強勢，截至發(fā)稿，云煤能源、昊華能源漲超10%，晉控煤業(yè)漲超7%，山煤國際、金能科技、潞安環(huán)能等紛紛跟漲。
消息上，3月2日，國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)通知，對進一步簽實煤炭中長期合同、加強合同履約監(jiān)管作出部署安排。通知強調，2022年煤炭中長期合同全部通過全國煤炭交易中心線上平臺錄入確認并在線簽訂誠信履約承諾，全部納入“信用中國”網(wǎng)站的誠信履約保障平臺進行監(jiān)管。所有簽訂和錄入合同要盡快按照《國家發(fā)展改革委關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》明確的合理區(qū)間協(xié)商確定價格水平。
同日，碳達峰碳中和工作領導小組召開全體會議，會議強調，要抓緊深化“雙碳”重大問題研究，形成可操作的政策舉措。要推進煤炭有序替代轉型，算清煤炭供需的“大賬”，合理規(guī)劃煤電建設規(guī)模和布局，推動煤炭清潔高效利用，發(fā)揮好煤炭在能源中的基礎和兜底保障作用。
平安證券認為，從世界煤化工發(fā)展史來看，現(xiàn)代煤化工的發(fā)展主要與石油價格、戰(zhàn)爭、政治等因素密切相關，在世界油氣供應趨緊和價格居高不下的壓力下，煤化工就會成為替代石油供應的重要選擇。當前，在較高的國際油價下，煤制燃料的盈利能力顯著改善，將迎來發(fā)展機遇。煤制油和煤炭分質利用項目有望逐步從規(guī)劃走向實施階段，煤化工上游的設備供應商以及工程公司或將受益。
山西證券也指出，此前的長協(xié)價格區(qū)間落地對市場情緒形成一定沖擊，但俄烏沖突持續(xù)之下，國際煤價居高，國內煤價仍有支撐，且伴隨冬奧會的結束，下游復工復產(chǎn)帶動煤炭需求端走強，預計擁有優(yōu)質資源的企業(yè)有望修復估值。
信達證券指出，行業(yè)產(chǎn)能周期錯配的問題仍沒有改變，在需求端繼續(xù)增加，供給端彈性很小的情況下，煤價易漲難跌，保持高位震蕩后再上行將是大趨勢，行業(yè)景氣周期將持續(xù)向好。
配置上，該研報稱，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當時，繼續(xù)建議關注煤炭的歷史性配置機遇。關注三條主線：
一是在國內煤炭供需趨緊，庫存低位，價格高企，政策鼓勵增產(chǎn)保供下，利好的動力煤上市公司：兗州煤業(yè)、陜西煤業(yè)、中國神華、中煤能源；
二是建議關注內生外延空間較大的西南煉焦煤龍頭盤江股份，和資源稟賦優(yōu)異與國企改革先鋒平煤股份；
三是建議關注國有煤炭集團提高資產(chǎn)證券化率帶來的外延式擴張潛力較大的山西焦煤、晉控煤業(yè)。
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