隨著烏克蘭局勢(shì)升溫,歐美各國(guó)啟動(dòng)了針對(duì)俄羅斯的多輪制裁措施。出于對(duì)潛在出口封鎖的預(yù)防措施,包括波音、空客、羅爾斯羅伊斯在內(nèi)的多家制造商正在尋找關(guān)鍵原材料鈦的新供應(yīng)商,以彌補(bǔ)供應(yīng)鏈面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
俄羅斯鈦儲(chǔ)量全球第三
鈦重量輕、強(qiáng)度大的特點(diǎn),不僅對(duì)商用飛機(jī)極其重要,而且還被用于國(guó)防設(shè)備的生產(chǎn),因此對(duì)國(guó)家安全至關(guān)重要。由于熔煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度大,目前世界上僅有美國(guó)、俄羅斯、日本、中國(guó)四個(gè)國(guó)家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。
根據(jù)美國(guó)地震勘探局(USGC)的數(shù)據(jù),從鈦儲(chǔ)量來(lái)看,俄羅斯以13.5%的份額位居第三,僅次于中國(guó)、日本。如果考慮到俄羅斯產(chǎn)品級(jí)海綿鈦生產(chǎn)量占據(jù)全球22%,其在產(chǎn)業(yè)鏈上的重要地位不言而喻。
在波音787上,約15%的重量是鈦或鈦合金Ti-6Al-4V,這意味著每架波音787上都有超過(guò)19噸的鈦。鈦板的價(jià)格約為每公斤20.85美元,也就是說(shuō)每架波音787飛機(jī)上有價(jià)值約40萬(wàn)美元的鈦,考慮到波音787-9的售價(jià)約為1.35億美元至1.45億美元,這似乎有點(diǎn)微不足道。但結(jié)合實(shí)際零件的復(fù)雜加工和制造,供應(yīng)鏈的變化可能使得整體制造成本大幅上升,目前波音每架飛機(jī)的成本約為銷售價(jià)格的12.5%。
公開資料顯示,俄羅斯阿維斯瑪(VSMPO-Avisma)是世界上最大海綿鈦生產(chǎn)商,產(chǎn)能為3.4萬(wàn)噸/年。公司也是波音鈦零件的最大供應(yīng)商。
多年來(lái),波音與俄羅斯在鈦合金的合作上日趨深入。1997年,波音與阿維斯瑪簽署了首份供貨協(xié)議。2006年,波音787的問世增加了鈦合金的需求,雙方同意成立合資企業(yè)。在2021迪拜航空展上,波音與阿維斯瑪簽署了一份諒解備忘錄,確認(rèn)該公司將繼續(xù)成為波音商用飛機(jī)項(xiàng)目的最大供應(yīng)商。因此,俄羅斯在波音供應(yīng)鏈中的參與度是巨大的。“我們現(xiàn)在有非常多樣化的鈦供應(yīng)來(lái)源,”波音商用飛機(jī)公司負(fù)責(zé)人迪歐(Stan Deal)在今年新加坡航展開幕前的簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示,“我可以告訴你們,多樣化供應(yīng)來(lái)源讓我們能夠解決與鈦相關(guān)的供應(yīng)鏈中斷的問題。”
廠商尋替代方案,廢料成突破口
一名熟悉阿維斯瑪?shù)馁Q(mào)易商向媒體表示:“現(xiàn)在還沒有到(制裁出口)那個(gè)地步,但如果(危機(jī))加劇,俄羅斯可能會(huì)對(duì)金屬出口報(bào)復(fù),由于政治局勢(shì),他們已經(jīng)接洽了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”
歐洲航空制造商賽峰 (Safran)近一半的鈦金屬?gòu)陌⒕S斯瑪購(gòu)買。公司在近期的電話會(huì)議上說(shuō),隨著最近幾周軍事緊張局勢(shì)加劇,該公司已從德國(guó)經(jīng)銷商那里購(gòu)買鈦。但考慮到阿維斯瑪?shù)氖袌?chǎng)份額和產(chǎn)品基礎(chǔ)規(guī)模,它很難完全脫離阿維斯瑪。“自今年年初以來(lái),我們一直在增加鈦庫(kù)存。”賽峰首席執(zhí)行官安德里斯(Olivier Andries)上周四表示。“我們庫(kù)存還能支撐發(fā)動(dòng)機(jī)零件和起落架方面幾個(gè)月的時(shí)間,所以需要一些時(shí)間來(lái)加速尋找其他來(lái)源。”
英國(guó)羅爾斯羅伊斯飛機(jī)生產(chǎn)所需鈦金屬中20%來(lái)自俄羅斯,該公司首席執(zhí)行官伊斯特 (Warren East) 在前不久的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示,該公司也一直在儲(chǔ)備和多樣化其來(lái)源。
空客公司則在聲明中指出: “地緣政治風(fēng)險(xiǎn)已納入我們的鈦采購(gòu)政策。因此,我們?cè)诙唐?中期得到了保護(hù)。其中既有來(lái)自俄羅斯鈦供應(yīng)商阿維斯瑪?shù)闹苯硬少?gòu),也有間接采購(gòu)(通過(guò)我們的一級(jí)供應(yīng)商)。”
券商杰弗瑞行業(yè)分析師卡亞奧格魯(Sheila Kahyaoglu)近日在報(bào)告中表示,阿維斯瑪供應(yīng)全球近四分之一的鈦金屬,這對(duì)航空航天供應(yīng)鏈構(gòu)成了威脅。日本東邦鈦業(yè)(Toho Titanium)、美國(guó)的ATI Metals和RTI International Metals被廣泛視為鈦產(chǎn)品供應(yīng)鏈的替代選擇。
在制造商評(píng)估尋找鈦金屬供貨源時(shí),鈦廢料市場(chǎng)——鈦鐵的交易重新活躍起來(lái)。荷蘭鹿特丹的俄羅斯級(jí)鈦鐵價(jià)格從2月17日的每公斤6.50-6.90美元上漲到上周的6.75-7.20美元,漲幅近15%。一位貿(mào)易商表示:“由于制造商面臨鈦金屬供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn),他們也在尋找合適的廢料來(lái)源。幾個(gè)月來(lái),高等級(jí)廢料的供應(yīng)一直很緊張,俄烏沖突使情況變得更糟。”
近年來(lái),中信銀行認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署,嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管政策要求,圍繞三農(nóng)領(lǐng)域補(bǔ)短板,進(jìn)一步強(qiáng)化體制機(jī)制建設(shè),優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)更多
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