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①特斯拉單月銷量近6萬 產(chǎn)能擴(kuò)張有望提振產(chǎn)業(yè)鏈

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，1月份新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到41.2萬輛，同比增長141.4%；新能源車國內(nèi)零售滲透率16.6%，同比提升10個百分點(diǎn)；車企方面，特斯拉中國的批發(fā)銷量達(dá)到59845輛。

另據(jù)特斯拉官網(wǎng)，當(dāng)前訂購Model 3/Y需要等車3-4個月。產(chǎn)能問題已成為制約特斯拉銷量進(jìn)一步高速增長的瓶頸，公司庫銷比在去年四季度降至4天的新低，這使得其產(chǎn)量擴(kuò)張幾乎就等同于銷量增長。目前，特斯拉上海超級工廠第三階段的建設(shè)準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行之中，面積要比當(dāng)前擴(kuò)大一倍。在上海之外，多座城市也積極伸出“橄欖枝”，爭取特斯拉在華第二工廠的落地。

華西證券預(yù)計，新產(chǎn)能建設(shè)將助力特斯拉產(chǎn)銷量繼續(xù)向上，未來幾年的復(fù)合增速有望達(dá)50%。特斯拉供應(yīng)鏈層級少、扁平化程度高，零部件企業(yè)有更多機(jī)會實現(xiàn)總成化配套，有望持續(xù)受益。建議關(guān)注：上聲電子、伯特利、文燦股份等。

②稀土價格指數(shù)續(xù)創(chuàng)歷史新高 供需矛盾仍持續(xù)突出

2月14日，中國稀土行業(yè)協(xié)會稀土價格指數(shù)為420.6，續(xù)創(chuàng)歷史新高。另據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，當(dāng)天國內(nèi)稀土氧化物市場價格紛紛上調(diào)，金屬鐠釹、氧化鐠釹、氧化鐠分別上漲6.32%、5.8%、5.8%，每噸報價分別為134.5萬元、109.5萬元、109.5萬元。

太平洋證券認(rèn)為，新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)、變頻空調(diào)等新興領(lǐng)域需求旺盛，大型磁材企業(yè)訂單增加明顯，普遍接滿。而供給端增量有限，供需矛盾突出，產(chǎn)業(yè)鏈漲價預(yù)期濃厚，呈現(xiàn)下游庫存不高，上游惜售的局面。在供需格局下，稀土有望成為新能源上游中，后續(xù)供需格局最健康的品種。重點(diǎn)關(guān)注：北方稀土、盛和資源、廈門鎢業(yè)等。

③多家車企申請元宇宙商標(biāo) 虛擬人賦能作用受期待

近期，比亞迪、長城汽車等均申請了元宇宙商標(biāo)。其中，比亞迪申請注冊“比亞迪元宇宙”商標(biāo)，國際分類為運(yùn)輸工具，目前商標(biāo)狀態(tài)為申請中。與此同時，作為元宇宙組成部分的虛擬人主播也因頻頻亮相冬奧賽場而引發(fā)大眾關(guān)注。

虛擬人是元宇宙的重要組成部分。若元宇宙以后產(chǎn)生的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，車企事先布局該領(lǐng)域可以獲取相應(yīng)的粉絲并轉(zhuǎn)化為車企自身的用戶。民生證券認(rèn)為，短期來看，為虛擬人提供相關(guān)支持的圖像渲染、圖形人工智能等公司將率先獲益。而隨著虛擬人為數(shù)字營銷行業(yè)帶來新變革，虛擬人在廣告?zhèn)髅叫袠I(yè)或?qū)⒙氏葘崿F(xiàn)商業(yè)盈利。建議關(guān)注：鋒尚文化、捷成股份等。