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2022年開年以來，A股市場震蕩加劇。農(nóng)歷虎年首個(gè)交易日（2月7日），在市場開門紅的帶動(dòng)下，券商板塊有所回暖，其中，東方證券（600958.SH）上漲3.42%，中信證券（600030.SH）、東方財(cái)富（300059.SZ）漲幅超2.5%。2月8日，券商板塊整體走高，52只個(gè)股中僅東方財(cái)富收跌，國聯(lián)證券（601456.SH）漲停，五礦資本（600390.SH）收高逾7%。有大量資金正逆市涌入券商類ETF。

面對A股市場開年以來的持續(xù)震蕩，多家基金“越跌越買”，借道ETF抄底。2022年1月，作為資金“風(fēng)向標(biāo)”的ETF整體呈現(xiàn)出份額凈增長的狀態(tài)。在行業(yè)主題方面，券商、酒、新能源、醫(yī)療等行業(yè)ETF份額增加較多，大量資金涌入。

逾80億資金逆勢涌入券商類ETF

今年1月，券商板塊遭遇較大幅度的回撤，廣發(fā)證券（000776.SZ）、長城證券（002939.SZ）等券商股均有較大幅度下跌。

然而與此同時(shí)，對多家券商類ETF，資金卻選擇越跌越買。數(shù)據(jù)顯示，截至春節(jié)前，國泰基金旗下的證券ETF、華寶基金旗下的券商ETF成為今年以來規(guī)模增長最多的行業(yè)ETF。整體來看，全市場17只券商類ETF今年以來份額增加77.19億份，如果按照區(qū)間成交均價(jià)來算，合計(jì)“吸金”超80億元。其中，國泰基金旗下的證券ETF成為今年以來規(guī)模增長最多的行業(yè)ETF。截至春節(jié)前，該ETF年內(nèi)份額增加36.22億份，如果按照區(qū)間成交均價(jià)來計(jì)算，該ETF已在今年一月份強(qiáng)勢吸金40.82億元。

券商板塊歷來被稱為“牛市的發(fā)動(dòng)機(jī)”，大量資金涌入券商ETF呈現(xiàn)出對其樂觀的態(tài)度。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前對券商板塊潛在的利好有兩個(gè)，一是全面推行注冊制，二是繼續(xù)降息。與此同時(shí)，素有“聰明錢”之稱的外資也大幅流入。資金的大規(guī)模流入也說明目前的大盤正處于短期底部區(qū)域。

明星基金紛紛加倉券商股，多家券商業(yè)績預(yù)喜

公募基金2021年四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，券商也是金融板塊中唯一獲得公募增配的子板塊，多家明星公私募基金管理人近期在加倉券商股。

2021年，非銀重倉個(gè)股前五分別為東方財(cái)富、中信證券、中國平安、香港交易所、廣發(fā)證券，其中增配比例提升相對較多的是東方財(cái)富（環(huán)比變化+0.05pct）。

興全趨勢投資混合基金（163402）在去年四季度大幅加倉了東方財(cái)富，使其新進(jìn)前十大重倉股名單，截至去年末的持倉市值約6.7億元。

截至2月7日，已有32家券商（包含上市券商，及券商母公司）預(yù)告了2021年度業(yè)績，其中27家盈利同比增長，5家凈利潤同比下降，有4家券商凈利潤有望翻倍。其中， 中信證券預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤229.79億元，同比增長54.2%，東方財(cái)富預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤82.00億元~89.00億元，比上年同期增長71.62%~86.27%。

中泰證券認(rèn)為，券商2021年度業(yè)績快報(bào)總體亮眼，一是財(cái)富管理業(yè)務(wù)強(qiáng)的券商業(yè)績更優(yōu)，二是頭部券商Q4單季度凈利潤亮眼，可能原因是信用減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回。同時(shí)建議積極關(guān)注券商板塊投資機(jī)會(huì)，預(yù)測財(cái)富管理業(yè)務(wù)強(qiáng)的券商業(yè)績將持續(xù)強(qiáng)勢，并認(rèn)為穩(wěn)增長預(yù)期之下，國內(nèi)流動(dòng)性將保持充裕，流動(dòng)性環(huán)境對券商股有利。推薦券商中的東財(cái)、中信、華泰、國君、東方、中金，以及香港交易所、友邦保險(xiǎn)、中國平安。

開源證券認(rèn)為，2021Q4基金申購額增長超預(yù)期，新發(fā)對保有量影響持續(xù)減弱，公募市場擴(kuò)容趨勢不改，繼續(xù)支撐大財(cái)富管理賽道盈利成長性。推薦大財(cái)富管理主線龍頭和低估值的頭部券商。推薦東方財(cái)富、廣發(fā)證券、東方證券和華泰證券，受益標(biāo)的中信證券、中金公司(H股)、興業(yè)證券和長城證券。

（實(shí)習(xí)生李響對此文亦有貢獻(xiàn)）