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周三盤中，風(fēng)電板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，海力風(fēng)電漲超12%，恒潤股份、龍?jiān)措娏?、大金重工漲停，中天科技、中際聯(lián)合、中環(huán)海陸等跟漲。

1月25日，國家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模超過1億千瓦，實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展良好開局。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.01億千瓦，其中風(fēng)電新增4757萬千瓦，光伏發(fā)電新增5297萬千瓦。從發(fā)展情況看，2021年海上風(fēng)電異軍突起，全年新增裝機(jī)1690萬千瓦，是此前累計(jì)建成總規(guī)模的1.8倍，目前累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2638萬千瓦，躍居世界第一。

中金公司研報(bào)指出，2021年由于風(fēng)電風(fēng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步帶來的降本已經(jīng)較為明顯，諸多可開發(fā)的陸上資源的回報(bào)率水平已經(jīng)較為優(yōu)異，疊加風(fēng)光大基地規(guī)劃的推進(jìn)加快，全年行業(yè)公開市場(chǎng)招標(biāo)量接近60GW（陸風(fēng)為主，海風(fēng)較少），預(yù)計(jì)陸上風(fēng)電1~2年的高景氣周期已經(jīng)啟動(dòng)。

平安證券認(rèn)為，根據(jù)近期的招標(biāo)情況，海上風(fēng)電的發(fā)展形勢(shì)超出市場(chǎng)預(yù)期，海上風(fēng)電機(jī)組等主設(shè)備大幅降價(jià)，大規(guī)模的平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目涌現(xiàn)并陸續(xù)開啟招標(biāo)。海上風(fēng)電海纜競(jìng)爭格局清晰，未來需求有望較快增長，屬于優(yōu)質(zhì)成長賽道；推薦技術(shù)實(shí)力和份額領(lǐng)先、具有屬地優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

開源證券指出，“十四五”期間可再生能源將成為中國能源消費(fèi)增量的主體，風(fēng)電作為主要可再生能源之一，有望快速發(fā)展，一批海上風(fēng)電項(xiàng)目呼之欲出，多地明確海上風(fēng)電基地建設(shè)計(jì)劃，積極推進(jìn)大功率機(jī)型。建議關(guān)注風(fēng)電產(chǎn)業(yè)升級(jí)降本過程中，葉片材料革新以及海風(fēng)加速崛起帶來的大絲束碳纖維、酸酐固化劑、國產(chǎn)灌漿料的投資機(jī)會(huì)。