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2021年12月31日，正當(dāng)大家都在慶祝新年之際，印尼政府突如其來(lái)的一條政令為來(lái)年開(kāi)市的亞洲煤炭市場(chǎng)定了調(diào)。

印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部當(dāng)天公告表示，從2022年1月1日至1月31日期間，禁止一切形式的煤炭出口，包括正在裝運(yùn)以及尚未裝運(yùn)完畢的運(yùn)煤船，以保障國(guó)內(nèi)的煤炭供應(yīng)。煤炭將優(yōu)先供給國(guó)內(nèi)電廠，以防電力危機(jī)損害正在復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)。

印尼是全球最大的動(dòng)力煤出口國(guó)，2020年的出口量達(dá)到約4億噸。暫停煤炭出口直接刺激了地區(qū)煤炭市場(chǎng)的情緒。

2022年1月4日，中國(guó)的動(dòng)力煤主力合約在印尼宣布禁令后的第一個(gè)交易日大漲6%，達(dá)713.8，創(chuàng)下幾個(gè)月以來(lái)的最大漲幅。

上海國(guó)際問(wèn)題研究院亞太研究中心副研究員周士新向第一財(cái)經(jīng)記者表示，禁令是印尼政府短暫性的緊急措施，具體執(zhí)行的時(shí)效還是可以商量的。在國(guó)際層面，印尼有維持自身作為穩(wěn)定能源供應(yīng)國(guó)的形象和地位的需要，相關(guān)的進(jìn)口國(guó)也會(huì)向印尼政府交涉，施加壓力。周士新預(yù)測(cè)，這項(xiàng)禁令很有可能不會(huì)維持一個(gè)月之久。

至于中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)方面，華泰期貨分析稱，接下來(lái)隨著國(guó)內(nèi)煤炭新增產(chǎn)能的加速釋放，產(chǎn)量進(jìn)一步增加，或?qū)㈦A段性出現(xiàn)供大于求局面，疊加國(guó)家保供政策的實(shí)施，煤價(jià)依然有回落空間。

履行印尼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)

對(duì)于突如其來(lái)的限制令，印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長(zhǎng)賈馬魯丁（RidwanJamaludin）解釋道，因?yàn)槊禾可a(chǎn)商未按“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)”（DMO）供應(yīng)煤炭，印尼國(guó)家電力公司（PLN）和其他發(fā)電廠的煤炭庫(kù)存處于極低水平，對(duì)印尼電力供應(yīng)構(gòu)成威脅，故決定限制煤炭出口。

印尼能源和礦產(chǎn)資源部在公告中補(bǔ)充道，電力供應(yīng)不足可能會(huì)影響到千萬(wàn)家庭和工業(yè)用戶。

“如果不采取戰(zhàn)略措施，印尼國(guó)內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)大面積停電。”印尼交通部在1月2日也發(fā)表聲明，要求印尼全國(guó)的海運(yùn)公司以及航運(yùn)機(jī)構(gòu)都必須遵守這項(xiàng)禁令。

賈馬魯丁所提到的“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)”政策，是印尼在2018年出臺(tái)的。該政策規(guī)定，煤礦企業(yè)必須以每噸不超過(guò)70美元（約合446元人民幣）的價(jià)格向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)年產(chǎn)量的25%，不遵守規(guī)定的企業(yè)將被禁止出口煤炭或被罰款。

70美元的價(jià)格目前遠(yuǎn)低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)，印尼煤礦企業(yè)多次要求提高70美元的“天花板”或降低供應(yīng)比例，但印尼政府始終未予同意，并在2021年12月31日，再次發(fā)表公告確認(rèn)，電煤價(jià)格最高70美元每噸。

去年以來(lái)國(guó)際煤價(jià)大漲，導(dǎo)致部分企業(yè)不愿意以此低價(jià)供應(yīng)印尼國(guó)內(nèi)企業(yè)，印尼政府因此加大執(zhí)法力度。在2021年8月，就有34家印尼煤礦企業(yè)因未能履行1~7月的“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)”政策，被暫停煤礦出口或罰款。

如今懲罰力度再度加強(qiáng)，由于是普遍禁令，那些完成了“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)”的企業(yè)也被波及，引發(fā)不滿。

對(duì)此，印尼總統(tǒng)佐科1月3日出面，親自為這一政策站臺(tái)。

他要求煤炭和液化天然氣生產(chǎn)商優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，而不是出口，否則政府將對(duì)他們采取行動(dòng)。他警告道，未能完成“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)”的企業(yè)將面臨嚴(yán)懲，包括吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

周士新向記者表示，煤炭發(fā)電是印尼主要的發(fā)電形式，由于自產(chǎn)煤炭，運(yùn)輸暢通，在正常情況下印尼不會(huì)缺煤。但由于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高于國(guó)內(nèi)價(jià)格，印尼政府如今需要通過(guò)政策給煤炭企業(yè)壓力，提高國(guó)內(nèi)煤炭存量，以此保障民生、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，否則損失的不僅僅是經(jīng)濟(jì)，還會(huì)對(duì)佐科政府執(zhí)政形象造成沖擊。

不過(guò)對(duì)于禁令是否需要真正執(zhí)行一個(gè)月，還是有些彈性的空間。印尼能源與礦產(chǎn)資源部部長(zhǎng)塔斯里夫表示，在本國(guó)發(fā)電廠的煤炭需求全部得到滿足后，煤炭出口將恢復(fù)正常，但他并未提及具體時(shí)間，只表示政府會(huì)在1月5日之后對(duì)政策進(jìn)行重新評(píng)估。

印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會(huì)主席斯賈利爾（PanduSjahrir）3日表示：“現(xiàn)在的主要目標(biāo)是避免停電。”協(xié)會(huì)下轄的十個(gè)最大成員企業(yè)，會(huì)“在很短的時(shí)間內(nèi)”幫助印尼國(guó)家電力公司解決電力短缺問(wèn)題。

分析師表示，印尼煤礦企業(yè)“不惜一切代價(jià)要恢復(fù)出口”的意愿，可能會(huì)有助于問(wèn)題得到迅速解決，尤其這些公司擁有足夠的供應(yīng)能力。

海狼研究（SeawolfResearch）的煤炭分析師沃德?tīng)枺∕attWarder）表示，印尼煤炭當(dāng)前月產(chǎn)量在4000萬(wàn)噸左右，這相當(dāng)于其全年國(guó)內(nèi)需求的三成，“因此，很難想象這種情況（禁令）會(huì)維持幾周以上時(shí)間”。

對(duì)中國(guó)影響可控

印尼曼迪利銀行（BankMandiri）行業(yè)分析師預(yù)測(cè)，按禁令實(shí)施一個(gè)月推演，隨著煤炭庫(kù)存下降，這一禁令將在未來(lái)幾周推高全球煤炭?jī)r(jià)格。

煤炭按其主要用途分為動(dòng)力煤和煉焦煤。動(dòng)力煤是作為動(dòng)力原料的煤炭，狹義上就是指用于火力發(fā)電的煤。而煉焦煤也被稱為冶金煤，主要用于煉鋼。

印尼煤炭出口主要面向中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)，在2020年的出口量約達(dá)4億噸。印尼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年1至10月，印尼累計(jì)出口煤炭3.6億噸，其中動(dòng)力煤出口量達(dá)2.65億噸。

印尼當(dāng)前是中國(guó)動(dòng)力煤和煤炭的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2021年1~11月，中國(guó)進(jìn)口印尼動(dòng)力煤1.77億噸，同比增長(zhǎng)54.4%，占進(jìn)口動(dòng)力煤總量的74.4%；總量上看，中國(guó)2021年1~11月累計(jì)進(jìn)口印尼煤1.78億噸，占比約61%，較上年同期增加6361萬(wàn)噸。

雖然印尼煤炭在中國(guó)進(jìn)口煤中占比很高，但不應(yīng)忽視的是，中國(guó)本來(lái)就是煤炭生產(chǎn)大國(guó)。中國(guó)2021年前11個(gè)月生產(chǎn)原煤36.7億噸，進(jìn)口煤炭?jī)H2.9億噸，其中印尼煤占煤炭供應(yīng)總量約4%。在動(dòng)力煤方面，每月國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤供應(yīng)量約3億噸，而印尼煤占國(guó)內(nèi)供應(yīng)約5%。

根據(jù)摩根士丹利分析師的研究報(bào)告稱，印尼停止煤炭出口一個(gè)月對(duì)中國(guó)的影響并不大。此前一段時(shí)間，為避免煤炭短缺，中國(guó)已經(jīng)提高了國(guó)內(nèi)的煤炭產(chǎn)量。此外，春節(jié)期間部分工廠停工放假，國(guó)內(nèi)煤炭需求往往會(huì)下降。

2021年，中國(guó)國(guó)內(nèi)煤價(jià)經(jīng)歷大漲后回落，直至2021年12月，動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)維持震蕩偏弱格局。

進(jìn)入2022年，在中國(guó)政府的保供政策影響下，煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)顯著增加，產(chǎn)地煤礦價(jià)格穩(wěn)中下行，多數(shù)煤礦價(jià)格呈現(xiàn)下降通道。華泰期貨分析稱，當(dāng)前下游電廠的煤炭庫(kù)存繼續(xù)緩慢增加，已連續(xù)三周創(chuàng)近兩年新高。

在2021年，韓國(guó)進(jìn)口的煤炭中20%來(lái)自印尼。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部為此在1月3日舉行緊急會(huì)議，就印尼煤炭出口禁令對(duì)韓國(guó)國(guó)內(nèi)能源和電力供需的影響進(jìn)行評(píng)估，并表示該措施短期內(nèi)對(duì)韓國(guó)能源供應(yīng)帶來(lái)的影響有限。不過(guò)產(chǎn)業(yè)界人士擔(dān)心，此舉會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)原材料價(jià)格。

分析師還表示，另一大印尼煤炭的消費(fèi)大國(guó)印度可能會(huì)轉(zhuǎn)向澳大利亞采購(gòu)煤炭。在2021年，印度進(jìn)口的印尼煤炭占后者出口量的15%左右。

此外，周士新還向第一財(cái)經(jīng)表示，東南亞國(guó)家對(duì)印尼煤炭的依賴度也很大，雖然進(jìn)口的體量無(wú)法與大國(guó)相比，但印尼煤炭在所在國(guó)家進(jìn)口中的比重很大，一旦印尼煤炭斷供，也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，造成生產(chǎn)和生活用電問(wèn)題。

印尼煤炭企業(yè)現(xiàn)在也是同樣焦急。除了擔(dān)心無(wú)法發(fā)貨被對(duì)手?jǐn)D占市場(chǎng)份額外，他們還擔(dān)心因禁令而影響與國(guó)際買(mǎi)家的正常交易，最終引發(fā)煤炭企業(yè)與國(guó)際買(mǎi)家之間的商業(yè)糾紛。斯賈利爾稱，這些都會(huì)損害印尼作為全球煤炭供應(yīng)大國(guó)的“聲譽(yù)和可靠性”。