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今年以來(lái)，全球電動(dòng)車交付量不斷創(chuàng)下新高，鋰電池供不應(yīng)求的局面日益凸顯，強(qiáng)勁需求之下，引來(lái)資本紛紛加碼投資。

第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn)，一方面資本布局鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈之下，行業(yè)標(biāo)的水漲船高，另一方面鋰電池產(chǎn)能并不匹配，短期供需矛盾仍然突出。

標(biāo)的水漲船高

12月23日晚間，豪森股份（688529.SH）發(fā)布收購(gòu)預(yù)案稱，擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買毛鐵軍、唐千軍等8名交易對(duì)方持有的深圳市新浦自動(dòng)化設(shè)備有限公司（下稱"新浦自動(dòng)化"）100%的股權(quán)。本次交易完成后，新浦自動(dòng)化將成為上市公司的全資子公司。

新浦自動(dòng)化主要為動(dòng)力電池、3C電池和儲(chǔ)能電池等鋰電池制造領(lǐng)域提供先進(jìn)的中后段智能制造設(shè)備和后處理生產(chǎn)線，滿足新能源汽車、3C產(chǎn)品和儲(chǔ)能裝置等終端市場(chǎng)客戶的生產(chǎn)需要。

據(jù)上述預(yù)案公告，豪森股份此次看中的是新浦自動(dòng)化在動(dòng)力鋰電池中后段工藝設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)、研發(fā)與產(chǎn)品實(shí)力。豪森股份主營(yíng)傳統(tǒng)汽車智能產(chǎn)線制造、汽車智能產(chǎn)線配套軟件以及新能源汽車板塊，主要涉及鋰電模組/pack、扁線電機(jī)（定子、轉(zhuǎn)子、合裝）和氫燃料電池等業(yè)務(wù)。

對(duì)于鋰電模組/pack工藝裝備產(chǎn)品，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。“在目前動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)環(huán)境下，要想不錯(cuò)過(guò)這條賽道，相比內(nèi)生式增長(zhǎng)緩慢的培育進(jìn)程，外延式并購(gòu)則更加快捷。”一位鋰電池制造商人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

不過(guò)，上述鋰電池制造商人士認(rèn)為，豪森股份的此次并購(gòu)，應(yīng)該價(jià)值不菲，這與行業(yè)供需持續(xù)失衡的狀態(tài)有關(guān)。

市場(chǎng)依然稀缺

光大證券研報(bào)認(rèn)為，2021年以來(lái)，鋰電下游需求高速增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈發(fā)展滯后于行業(yè)整體；由于上游擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、化工類能評(píng)環(huán)評(píng)嚴(yán)苛、設(shè)備產(chǎn)能制約等因素，供應(yīng)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了供需錯(cuò)配。

2021 年 11 月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量同比、環(huán)比增長(zhǎng)顯著，其中動(dòng)力電池產(chǎn)量 28.2GWh，同比增長(zhǎng) 121.52%，環(huán)比增長(zhǎng) 12.35%；動(dòng)力電池裝機(jī)量 20.80GWh，同比增長(zhǎng) 96.04%，環(huán)比增長(zhǎng) 35.06%。

近年來(lái)，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展直接促進(jìn)了鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。根據(jù)高工鋰電 GGII 數(shù)據(jù)，我國(guó)鋰電制造設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模由2015的120億元增長(zhǎng)至 286.80億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.04%。在鋰電池需求確定性增長(zhǎng)的背景下，產(chǎn)品供給能力成為未來(lái)各鋰電池廠商提升市場(chǎng)份額的關(guān)鍵因素。

相較于市場(chǎng)旺盛的需求，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能卻并不匹配，短期供需矛盾突出，直接刺激包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)和蜂巢能源等在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)浪潮，有望在未來(lái)3-5年釋放巨大的設(shè)備市場(chǎng)需求空間。

最近，又有企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能，加大對(duì)鋰電池隔膜的擴(kuò)產(chǎn)。12月22日，國(guó)內(nèi)玻纖行業(yè)龍頭中材科技（002080.SZ）發(fā)布公告稱，內(nèi)蒙中鋰擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市投資23.03億元建設(shè)“年產(chǎn)7.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目”。

12月26日，恒力石化（600346.SH）濕法隔膜生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)簽約儀式在恒力(蘇州)產(chǎn)業(yè)園舉行。根據(jù)協(xié)議，公司旗下康輝新材料將引進(jìn)日本芝浦機(jī)械株式會(huì)社和青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司的濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)線共12條，年產(chǎn)能16億平方米。

“鋰電產(chǎn)能擴(kuò)張有一定的滯后性，廠房建設(shè)及設(shè)備安裝建設(shè)周期達(dá)半年以上，產(chǎn)能爬坡周期也要半年左右，達(dá)到一定的產(chǎn)能利用率也需要時(shí)間。”上述鋰電池制造商人士稱，短期來(lái)看，未來(lái)鋰電池設(shè)備企業(yè)的標(biāo)的依然是市場(chǎng)稀缺。