距離被投資人問“手中有哪些資產(chǎn)可以賣”過去僅一個月,世茂集團(tuán)就發(fā)布了資產(chǎn)出售公告。
12月17日晚,世茂集團(tuán)(00813.HK)公告稱,其間接全資附屬公司擬向啟怡、GAL、紹祥三家公司出售目標(biāo)公司的銷售股份及銷售貸款,總代價約為20.86億港元。
其中,目標(biāo)公司包括加耀發(fā)展有限公司、得倫有限公司及Grand Victoria Finance Company Limited,世茂集團(tuán)方面持有前述三家公司各22.5%股權(quán)及相應(yīng)的股東貸款。同時,目標(biāo)公司為特殊目的公司,專為擁有、發(fā)展、出資、推銷及管理位于香港西南九龍的一個項目而成立,該項目名為“維港匯”,面積約為15748平方米。
買方三家公司中,啟怡為爪哇控股旗下公司,持有各目標(biāo)公司10%股權(quán)及相應(yīng)股東貸款;GAL為會德豐旗下公司,持有各目標(biāo)公司22.5%股權(quán)及相應(yīng)股東貸款;紹祥為信和置業(yè)旗下公司,持有各目標(biāo)公司22.5%股權(quán)及相應(yīng)股東貸款。
在具體付款方面,啟怡、GAL、紹祥將分別支付給世茂集團(tuán)約4.13億港元、10.33億港元、6.41億港元,并以現(xiàn)金支付。
交易完成后,世茂集團(tuán)方面將不再持有目標(biāo)公司的任何權(quán)益。
世茂集團(tuán)預(yù)計截至2021年12月31日,就出售事項確認(rèn)虧損約為7.7億港元;出售事項所得款凈額預(yù)期將用于業(yè)務(wù)發(fā)展、償還債務(wù)及用作一般企業(yè)用途。
據(jù)世茂集團(tuán)2021年中報顯示,除了上述維港匯項目外,香港特區(qū)項下還有一個名為香港九龍大窩坪的項目。公開信息顯示,該項目為世茂集團(tuán)在2015年時以逾70億港元拿下,今年3月時,項目已遞交預(yù)售樓花同意書。
近期,瑞銀在關(guān)于世茂的報告中曾指出,世茂可能會出售其在香港的兩個發(fā)展項目,分別為九龍大窩坪項目和維港匯住宅項目的權(quán)益,估計若出售兩項目可為集團(tuán)回籠約16億美元(約124.8億港元)。如今,世茂已交出維港匯的權(quán)益。
近期世茂集團(tuán)利空消息不斷,起始點是11月初時有關(guān)陸家嘴信托逾期的傳聞,盡管此后事件兩個主角紛紛出面辟謠,但彼時遭遇股債雙殺的世茂集團(tuán),召開了投資者會,集團(tuán)總裁許世壇出面安撫投資者,在被問到可以處置的資產(chǎn)時,許世壇曾提及上海、北京、辦公樓和酒店有很多。
此后,世茂集團(tuán)籌集資金的動作增加。12月初,世茂集團(tuán)對外確認(rèn),其位于上海陸家嘴的總部大樓世貿(mào)大廈已被抵押、用于融資;12月7日,其發(fā)布公告稱,擬以每股8.14港元的價格,配售1.45億股現(xiàn)有股份;預(yù)計將籌得凈額約11.73億港元,用于償還公司債務(wù)及一般企業(yè)用途。
在這些常規(guī)的回血動作之外,世茂系近日還進(jìn)行了一筆關(guān)聯(lián)交易,由世茂服務(wù)以逾16億元的價格收購世茂股份旗下的物業(yè)管理業(yè)務(wù)。
這筆關(guān)聯(lián)交易很快迎來了上交所的問詢,除了對價公允性、估值等信息的關(guān)注外,問詢函還問及該交易是否涉及通過轉(zhuǎn)移優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)向關(guān)聯(lián)方輸送利益,損害中小股東合法權(quán)益等內(nèi)容。上交所要求世茂股份于12月22日前對問詢函予以回復(fù)。
這也引起了市場的關(guān)注。12月14日,摩根大通下調(diào)世茂集團(tuán)、世茂股份的投資評級至低配,其在報告中表示,世茂服務(wù)收購世茂集團(tuán)子公司下的世茂物業(yè)管理業(yè)務(wù),顯示出世茂緊張的流動性環(huán)境。
不過,世茂系也在努力向市場傳遞積極的信息。
12月15日,世茂股份發(fā)布公告稱,其各項生產(chǎn)經(jīng)營活動正常,經(jīng)營活動并未發(fā)生重大不利變化,且未發(fā)生影響公司償債能力和債券還本付息的不利事項。
12月17日,世茂股份再披露,于12月17日到期的18滬世茂MTN003,其已于12月15日向銀行間市場清算所股份有限公司指定固定收益產(chǎn)品付息兌付資金賬戶足額劃撥付息兌付資金,付息兌付總金額為3135萬元,本次兌付完成后,該票據(jù)將全部結(jié)清。
同日,世茂集團(tuán)發(fā)布了11月銷售數(shù)據(jù),單月實現(xiàn)銷售額160.5億元,同比下滑約49%。前11個月累計實現(xiàn)銷售額2578.9億元。
也是在17日,惠譽(yù)將世茂集團(tuán)控股有限公司的發(fā)行人違約評級從“BBB-”下調(diào)至“BB”,并將其高級無抵押評級和未償高級無抵押票據(jù)從“BBB-”下調(diào)至“BB”。其表示,最近幾個月銷售疲軟,加上流動性狀況惡化,融資條件迅速對世茂集團(tuán)不利,導(dǎo)致了此次評級下調(diào)。值得關(guān)注的是,世茂是國內(nèi)三家擁有“投資級”評級的民營房企之一。
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