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11月15日晚間，寧德時(shí)代（300750.SZ）發(fā)布《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的公告》，把募集資金總額從不超過582億元下調(diào)到不超過450億元，并且取消了兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目。

對(duì)監(jiān)管部門問詢函的最新回復(fù)當(dāng)中，寧德時(shí)代列舉了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的融資情況，說明了其再次融資是行業(yè)發(fā)展需求，并且需要力爭(zhēng)保持市場(chǎng)份額上的優(yōu)勢(shì)；另外，寧德時(shí)代也強(qiáng)調(diào)“新能源車替代燃油車的趨勢(shì)愈發(fā)明顯”。

剔除兩個(gè)項(xiàng)目，取消“補(bǔ)充流動(dòng)資金”

有投行人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，相比一年前的增發(fā)融資價(jià)格（161元/股），當(dāng)時(shí)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)已經(jīng)有一定的浮盈。因?yàn)樵霭l(fā)價(jià)的確定涉及跟機(jī)構(gòu)博弈，擬認(rèn)購的機(jī)構(gòu)是否愿意接受寧德時(shí)代當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格需要繼續(xù)觀察。

對(duì)比前后兩次募集資金投資項(xiàng)目，與調(diào)整前的582億元方案相比，募集資金投資項(xiàng)目從7項(xiàng)減少到5項(xiàng)，減少了寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目（二期）等項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金兩個(gè)項(xiàng)目，兩者使用募集資金數(shù)額分別為31億元和93億元；另外，寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（車?yán)餅稠?xiàng)目），使用募集資金的額度從54億元下調(diào)到46億元；募集資金總額降低了132億元。

“考慮到近期供應(yīng)鏈趨緊及原材料價(jià)格上漲的情況，公司為供應(yīng)鏈保障所支出的資金可能出現(xiàn)更快增長(zhǎng)。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過，本次發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目已從本次募投項(xiàng)目中剔除。”寧德時(shí)代如此解釋了剔除補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的93億元。

寧德時(shí)代稱，在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。為提高資金使用效率，將募集資金集中投資于產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)項(xiàng)目，并綜合考慮本次募集資金投資項(xiàng)目的投資規(guī)模、投資回收期、公司財(cái)務(wù)情況、對(duì)外投資等因素，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的募集資金總額及用途進(jìn)行調(diào)整。

在11月15日晚間發(fā)布的對(duì)監(jiān)管部門問詢函的回復(fù)當(dāng)中，寧德時(shí)代列出了行業(yè)內(nèi)多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的融資計(jì)劃，以此進(jìn)一步說明了融資的必要性。

力爭(zhēng)維持市場(chǎng)份額

寧德時(shí)代稱：“公司本次股權(quán)融資是基于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及資金支出需求等因素綜合確定，有助于業(yè)務(wù)發(fā)展并保持較為穩(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，本次融資規(guī)模具有合理性。”“在新能源車和儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇背景下，同行業(yè)公司紛紛通過多種融資方式籌集資金”。

其中，寧德時(shí)代最重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一的LG EnergySolution（LG新能源）計(jì)劃在2021年IPO，擬融資金額預(yù)計(jì)約100億美元；而比亞迪（002594.SZ，01211.HK）年內(nèi)H股兩次融資額分別為138億港元和299億港元。

寧德時(shí)代進(jìn)一步解釋：近年來，國內(nèi)電池企業(yè)通過首發(fā)、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、港股配售、私募融資等方式進(jìn)行了多輪融資，國外電池企業(yè)也擬通過分拆上市、私募融資等方式籌集資金，相應(yīng)用于產(chǎn)能擴(kuò)張等，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

“公司本次融資及擴(kuò)產(chǎn)符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局，也是進(jìn)一步提升我國鋰電池戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。”寧德時(shí)代也說明了繼續(xù)保持自身市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)的重要性。“公司憑借產(chǎn)品技術(shù)、客戶資源、規(guī)模效應(yīng)等多方面優(yōu)勢(shì)，未來市場(chǎng)占有率仍有進(jìn)一步提升空間。”

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代在2020年、2021年1-6月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的市場(chǎng)份額分別為25%、30%，2021年1-6月較2020年提升約5個(gè)百分點(diǎn)。2021年8月公司全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額約為34%，市場(chǎng)份額逐漸上升。境外收入在營業(yè)收入中的占比也由2018年的3.53%提升至2021年1-9月的21.21%。

行業(yè)趨勢(shì)方面，寧德時(shí)代也引用最新行業(yè)數(shù)據(jù)作出了解釋：根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，全球汽車電動(dòng)化滲透率由2015年0.8%增長(zhǎng)到2020年的4.1%。2021年1-9月中國新能源車滲透率達(dá)11.6%，2021年9月新能源車單月滲透率達(dá)17.3%。新能源車替代燃油車的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，全球新能源車滲透率大幅提升。動(dòng)力電池生產(chǎn)成本下降是其銷售價(jià)格下降的先決條件，技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素共同推動(dòng)動(dòng)力電池成本下降。