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①國內首家獲批元宇宙行業(yè)協(xié)會揭牌，關注三大受益方向

11月11日，中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會舉辦揭牌儀式，并正式發(fā)布了于佳寧與何超合著的新書《元宇宙》。據(jù)上證報，中國移動通信聯(lián)合會是中國移動通信領域唯一一家全國性的社會團體，成員包括中國移動、中國聯(lián)通等。而元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會于10月15日獲批成立，是國內首家獲批的元宇宙行業(yè)協(xié)會，致力于推動元宇宙產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

中金公司給出了元宇宙發(fā)展過程中的三大受益方向，建議重點關注：VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈（元宇宙產(chǎn)業(yè)確定性最高的受益環(huán)節(jié)）、通信基礎設施/通信芯片/模組（元宇宙發(fā)展或加速5G、WIFI6應用）、云產(chǎn)業(yè)鏈（元宇宙引爆數(shù)據(jù)運算，云邊端算力協(xié)同拓展）等環(huán)節(jié)的投資機會。

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②消費建材價格上漲，看好優(yōu)質龍頭份額提升和成長空間

據(jù)央視財經(jīng)報道，進入10月后，建材價格“漲”聲不斷，水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙發(fā)、衛(wèi)浴等多個品類價格幾乎全線上漲。照明、窗簾、衛(wèi)浴等家居產(chǎn)品也紛紛漲價。

國盛證券指出，多數(shù)消費建材標的已處于歷史估值區(qū)間偏下限區(qū)域，看好優(yōu)質細分龍頭的份額提升和成長空間。

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③部分芯片供應短缺將延續(xù)至明年，行業(yè)景氣度高漲

據(jù)集微網(wǎng)報道，網(wǎng)絡設備制造商相關人員表示，目前使用成熟工藝節(jié)點制造的芯片，特別是電源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，預計到2022年年中之前仍將供應短缺，相關廠商只能提高報價，以反映芯片成本的增加。目前出貨量和訂單之間的缺口一再擴大，估計缺口超過20%。

東亞前海證券認為，全球芯片供不應求的形態(tài)仍未得到有效緩解，在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢下，MOSFET、MCU等產(chǎn)品需求持續(xù)高漲，有望提振生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績，功率及模擬芯片行業(yè)景氣度依舊維持高漲。

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④首款搭載鴻蒙的燃油車發(fā)布，鴻蒙賦能燃油車實現(xiàn)智慧跨越

北京汽車官方11月10日發(fā)布了一張預熱海報，海報的內容為“萬物互聯(lián)，智啟新生”，全球首款搭載HarmonyOS的燃油SUV正式公布。此前，北汽就發(fā)布了與華為在燃油車領域的合作方向和未來技術發(fā)展路線。根據(jù)該路線，雙方將在智能化領域開展深度合作，全方位布局場景化座艙、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等領域。此次發(fā)布預示著雙方正突破電動車領域合作，開始將合作范圍拓展到燃油車領域。

機構預計，智能座艙將迎來快速滲透，2020年整體市場規(guī)模約為389億，2025年將達到937億，復合增長19.2%。隨著搭載鴻蒙OS的車型不斷推出，產(chǎn)業(yè)鏈相關公司迎來機遇。

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