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①全軍裝備工作會議召開，行業(yè)高景氣度集中在這些領(lǐng)域

10月25日至26日召開的全軍裝備工作會議提出，要加緊推進(jìn)“十四五”規(guī)劃任務(wù)落實(shí)，加緊構(gòu)建武器裝備現(xiàn)代化管理體系，全面開創(chuàng)武器裝備建設(shè)新局面；全力以赴加快武器裝備現(xiàn)代化，在新的起點(diǎn)上推動我軍武器裝備建設(shè)再上一個大臺階。

天風(fēng)證券稱，目前景氣度較高的領(lǐng)域還是集中在航空裝備、導(dǎo)彈武器裝備以及信息化裝備領(lǐng)域。其中，航空下游主機(jī)客戶仍是處于加緊趕交付的態(tài)勢，對中上游供應(yīng)商有明確的供應(yīng)鏈保障要求，同時疊加預(yù)付款的合同保障，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出交付緊張的狀態(tài)。導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈因十三五末或十四五初新型號剛剛定型或即將定型，迎來大批量需求后產(chǎn)能提升正處于剛起步狀態(tài)，未來兩年有望快隨加速，相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈配套廠家有望受益較大。

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②我國將大力推廣光伏建筑一體化，行業(yè)發(fā)展迎拐點(diǎn)

國務(wù)院近日印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，提出深化可再生能源建筑應(yīng)用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。

川財證券研報稱，我國光伏產(chǎn)業(yè)已步入平價，為光伏建筑一體化（BIPV）大規(guī)模推廣提供了重要的基礎(chǔ)條件，BIPV發(fā)展迎拐點(diǎn)。

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③“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃出爐，雙11直播帶貨有望保持高景氣

10月26日，商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委印發(fā)《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出，到2035年，電子商務(wù)成為我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力和綜合國力大幅躍升的重要驅(qū)動力，成為人民群眾不可或缺的生產(chǎn)生活方式，成為推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈資源高效配置的重要引擎，成為我國現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的重要組成，成為經(jīng)濟(jì)全球化的重要動力?！兑?guī)劃》提出， 預(yù)期到2025年電子商務(wù)交易額總規(guī)模達(dá)46萬億元，全國網(wǎng)上零售額17萬億元。

新時代證券指出，以天貓、淘寶為主的核心電商板塊持續(xù)增長，中國零售市場年度活躍用戶達(dá)到8.28億。電商直播已成為新的主流購物渠道，隨著雙11的推進(jìn)直播帶貨有望保持高景氣，相關(guān)公司受益。

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④量子計(jì)算機(jī)研發(fā)邁出重要一步，關(guān)注量子通信產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會

近日，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉、陸朝陽、劉乃樂等人與中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所、國家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)研究中心合作，成功構(gòu)建113個光子144模式的量子計(jì)算原型機(jī)“九章二號”，求解高斯玻色取樣數(shù)學(xué)問題比目前全球最快的超級計(jì)算機(jī)快10的24次方倍（億億億倍），在研制量子計(jì)算機(jī)之路上邁出重要一步。

國盛證券認(rèn)為，從投資機(jī)會來說，應(yīng)該注重特定領(lǐng)域計(jì)算的應(yīng)用化開發(fā)，即如何在產(chǎn)業(yè)中更有效地運(yùn)用高斯玻色采樣，目前在量子化學(xué)和量化模型搭建等領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了初步應(yīng)用。同時，也應(yīng)關(guān)注更加成熟的量子通信產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會發(fā)掘。

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