證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第81次發(fā)審委會議于昨日召開,審核結果顯示,眾望布藝股份有限公司(以下簡稱“眾望布藝”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第66家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過會39家企業(yè)。
眾望布藝此次發(fā)行的保薦機構為國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”),保薦代表人為樓瑜,劉洪志。這是國信證券今年保薦成功的第4單IPO項目。1月10日,國信證券保薦的深圳貝仕達克技術股份有限公司過會;3月19日,國信證券保薦的甘源食品股份有限公司過會;3月26日,國信證券保薦的北京交大思諾科技股份有限公司過會。
眾望布藝主營業(yè)務為中高檔裝飾面料及制品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品為裝飾面料和沙發(fā)套,產(chǎn)品目前主要應用于沙發(fā)、座椅、抱枕等領域。
眾望布藝控股股東為眾望實業(yè),本次發(fā)行前,眾望實業(yè)持有公司97.7995%的股份;實際控制人為楊林山、馬建芬,二人合計持有眾望實業(yè)80%的股權,眾望實業(yè)持有公司97.7995%的股份。楊林山、馬建芬通過眾望實業(yè)控制公司97.7995%的股份。楊林山、馬建芬系夫妻關系,均為中國國籍,無境外永久居留權。
眾望布藝此次擬于上交所主板上市,發(fā)行股數(shù)2200萬股,占本次發(fā)行后總股本的25.00%。眾望布藝此次擬募集資金5.02億元,其中,4.68億元用于年產(chǎn)1500萬米高檔裝飾面料項目,3400.00萬元用于研發(fā)中心建設項目。
發(fā)審委會議提出詢問的主要問題
1、報告期發(fā)行人直接和間接出口銷售占比、特別是直接出口美國收入占比高,美國對發(fā)行人主要產(chǎn)品多次加征關稅。請發(fā)行人代表:(1)說明與出口美國的主要客戶的關稅分攤機制、比例和實際分攤金額,及未來是否存在與更多美國客戶簽訂分攤協(xié)議或承擔更多分攤金額可能性;(2)結合2019年對美出口銷售情況、中美貿易摩擦最新進展等情況,補充說明中美貿易摩擦是否對發(fā)行人產(chǎn)品出口量、價格、銷售模式等造成重大不利影響;(3)說明新冠疫情對發(fā)行人2020年1季度,乃至2020年上半年及全年生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況的影響程度,包括日常訂單或重大合同的履行是否存在障礙、一季度及上半年(預計)產(chǎn)能產(chǎn)量銷量等業(yè)務指標情況及是否有重大變化,相應期間預計營業(yè)收入、扣非后凈利潤、新取得訂單數(shù)量及金額等主要財務數(shù)據(jù)與報告期同期相比是否有重大不利變化,與同行業(yè)可比公司變動趨勢是否存在較大差異;(4)結合當前美國等境外新冠肺炎疫情最新情況,說明對發(fā)行人的影響是否存在滯后性,是否會對2020年全年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大負面影響,對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力是否有重大不利影響,發(fā)行人采取的應對措施及其有效性,相關風險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、發(fā)行人報告期主營業(yè)務毛利率高于行業(yè)可比公司,不同產(chǎn)品的毛利率差異較大。請發(fā)行人代表:(1)說明報告期主營業(yè)務毛利率的波動情況、量化分析各類產(chǎn)品毛利率波動的原因及合理性、配比性;(2)說明發(fā)行人裝飾面料毛利率顯著高于CULP同類型產(chǎn)品的原因及合理性;(3)結合發(fā)行人內外銷產(chǎn)品差異、行業(yè)競爭的充分性、發(fā)行人行業(yè)地位和客戶開拓維護能力等,說明發(fā)行人外銷毛利率高于內銷毛利率的具體原因及合理性;(4)說明現(xiàn)有市場同類裝飾面料的行業(yè)競爭情況和發(fā)行人的競爭優(yōu)勢,報告期美元計價下的各類外銷裝飾面料售價逐期下降是否具有持續(xù)性,是否可能面臨高毛利率下滑的風險,發(fā)行人的應對措施,相關風險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、報告期發(fā)行人客戶集中度較高,對前五名客戶,特別是第一大客戶的收入占比逐年提高大幅增長。請發(fā)行人代表:(1)說明客戶集中度較高是否符合發(fā)行人所處行業(yè)特點,主要客戶是否與發(fā)行人及股東、董監(jiān)高存在關聯(lián)關系或其他利益安排;(2)說明報告期對其他主要客戶銷售收入增長不大而對第一大客戶Ashley銷售收入逐年大幅增長的原因及合理性,銷售價格與毛利率是否與同類產(chǎn)品向其他第三方銷售的價格和毛利率、信用政策、結算方式相同,與報告期Ashley自身的采購需求、生產(chǎn)銷售情況是否配比;(3)說明發(fā)行人是否對Ashley等大客戶存在依賴,發(fā)行人對Ashley的收入及占比是否可持續(xù),發(fā)行人是否有相應的應對措施;(4)結合生產(chǎn)設備成新率較低、售價和毛利率較高的情況,說明發(fā)行人平板和提花面料的核心競爭優(yōu)勢,是否存在被替代的風險。上述相關風險是否充分披露。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
2 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
14 | 京北方信息技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
19 | 勝藍科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強聯(lián)回轉支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰環(huán)境集團股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時天地在線網(wǎng)絡信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
60 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業(yè)證券 |
62 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所中小板 | 華英證券 |
暫緩表決企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華創(chuàng)證券
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