5月22日,科創(chuàng)板上市委2020年第26次審議會(huì)議召開,審議結(jié)果顯示,愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“愛博諾德”)首發(fā)獲通過。這是2020年第35家過會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。
愛博諾德此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為招商證券股份有限公司,保薦代表人為吳虹生,邵華。這是招商證券年內(nèi)保薦成功的第3單。4月17日,招商證券保薦的蘇州金宏氣體股份有限公司首發(fā)過會(huì);5月21日,招商證券保薦的芯原微電子(上海)股份有限公司首發(fā)過會(huì)。
愛博諾德專注于眼科醫(yī)療器械的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)。目前公司主要產(chǎn)品覆蓋手術(shù)和視光兩大領(lǐng)域,主要針對白內(nèi)障和屈光不正這兩大類造成致盲和視力障礙的主要眼科疾病,其中手術(shù)領(lǐng)域的核心產(chǎn)品為人工晶狀體,視光領(lǐng)域的核心產(chǎn)品為角膜塑形鏡,以及圍繞這兩項(xiàng)核心產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的一系列配套產(chǎn)品。
愛博諾德控股股東、實(shí)際控制人為解江冰。解江冰合計(jì)持有公司32.53%的股份,其中直接持有公司1359.48萬股股份,占公司總股本的17.24%,間接持有公司15.28%股份。公司股東毛立平、白瑩、博健和創(chuàng)、博健創(chuàng)智和喜天游投資為公司實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人。
愛博諾德本次擬在科創(chuàng)板公開發(fā)行不超過2629萬股,不低于本次發(fā)行后總股本的25.00%,擬募集資金8.00億元,其中2.62億元用于眼科透鏡和配套產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)大及自動(dòng)化提升項(xiàng)目,2.16億元用于高端眼科醫(yī)療器械設(shè)備及高值耗材的研發(fā)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目,1.52億元用于愛博諾德營銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目,1.70億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
審核意見:
1.請發(fā)行人補(bǔ)充披露發(fā)行人實(shí)際控制人用于對發(fā)行人前身愛博有限出資的專有技術(shù)形成過程,出資的合法性,是否存在權(quán)屬糾紛,是否影響發(fā)行人控股權(quán)穩(wěn)定。請保薦人和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。
2.請發(fā)行人補(bǔ)充披露弘浩明傳及其關(guān)聯(lián)公司與發(fā)行人、發(fā)行人實(shí)際控制人以及主要客戶、供應(yīng)商之間是否存在資金往來,與發(fā)行人是否存在利益輸送等情形。請保薦人重點(diǎn)說明上述實(shí)體間資金往來的核查情況并發(fā)表明確核查意見。
發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題:
1.請發(fā)行人代表對比行業(yè)可比公司情況,結(jié)合行業(yè)發(fā)展,以及兩票制、帶量采購、醫(yī)保優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)政策等外部環(huán)境變化,綜合分析發(fā)行人產(chǎn)品銷售數(shù)量大幅增長、毛利率水平較高的原因及合理性,以及業(yè)績高速增長的可持續(xù)性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明北京市理化分析測試中心的相關(guān)情況,發(fā)行人實(shí)際控制人解江冰用于對愛博有限出資的2項(xiàng)專有技術(shù)的來源,是否存在權(quán)屬爭議或風(fēng)險(xiǎn),是否會(huì)影響發(fā)行人控股權(quán)的穩(wěn)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表說明:(1)弘浩明傳上市計(jì)劃終止的具體情況及經(jīng)營現(xiàn)狀;(2)弘浩明傳及其關(guān)聯(lián)公司與發(fā)行人及其實(shí)際控制人,以及發(fā)行人主要客戶、供應(yīng)商之間是否存在資金往來,與發(fā)行人之間是否存在利益輸送等情形。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
科創(chuàng)板過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達(dá)證券 |
5 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
15 | 澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
科創(chuàng)板暫緩審議企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.46億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
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