上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì) 2020年第 15次審議會(huì)議于昨日上午召開,審議結(jié)果顯示,同意埃夫特智能裝備股份有限公司(以下簡稱“埃夫特”)首發(fā)上市。這是2020年第19家過會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。
埃夫特本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是國信證券,保薦代表人為張存濤、李明克;聯(lián)席主承銷商為中金公司。這是國信證券今年保薦過會(huì)的首單科創(chuàng)板項(xiàng)目。
埃夫特主營業(yè)務(wù)為工業(yè)機(jī)器人整機(jī)及其核心零部件、系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。主要產(chǎn)品分為三大類別:核心零部件產(chǎn)品、整機(jī)產(chǎn)品、機(jī)器人系統(tǒng)集成解決方案。
埃夫特控股股東為蕪湖遠(yuǎn)宏,蕪湖遠(yuǎn)宏及其一致行動(dòng)人共持有埃夫特48.6401%股權(quán)和表決權(quán);埃夫特實(shí)際控制人為蕪湖國資委。
招股書顯示,埃夫特?cái)M在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行股數(shù)不超過1.30億股,占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。埃夫特此次擬募集資金11.35億元,其中,4.37億元用于下一代智能高性能工業(yè)機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,3.34億元用于機(jī)器人核心部件性能提升與產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目,3.64億元用于機(jī)器人云平臺(tái)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
審核意見
1.請(qǐng)發(fā)行人根據(jù)實(shí)際情況,客觀謹(jǐn)慎分析并補(bǔ)充披露新冠肺炎疫情對(duì)公司經(jīng)營及持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成的不利影響,在不同情形下的敏感性分析,并在“重大事項(xiàng)提示”中補(bǔ)充披露。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書中:(1)將關(guān)于發(fā)行人未來是否可實(shí)現(xiàn)盈利的前瞻性預(yù)測(cè)分析,在“重大事項(xiàng)提示”中進(jìn)行披露,并就其相關(guān)假設(shè)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)及預(yù)測(cè)所具有的重大不確定性予以提示;(2)將關(guān)于發(fā)行人未來觸發(fā)退市條件可能性的分析,在“風(fēng)險(xiǎn)因素”中進(jìn)行披露。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。
3.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充提供發(fā)行人巴西控股子公司 GME 在涉社保的行政復(fù)議期間補(bǔ)繳社保事項(xiàng)暫停執(zhí)行的法律規(guī)定。請(qǐng)發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。
上市委會(huì)議提出問詢的主要問題
1.發(fā)行人境外收入超過 60%,公司報(bào)告期內(nèi)持續(xù)虧損,經(jīng)營性現(xiàn)金流為負(fù),應(yīng)收賬款占比較高。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)新冠肺炎疫情對(duì)公司經(jīng)營及持續(xù)經(jīng)營能力是否構(gòu)成重大不利影響,發(fā)行人擬采取哪些應(yīng)對(duì)措施;(2)對(duì)意大利子公司Evolut的商譽(yù)減值準(zhǔn)備,WFC 商譽(yù)減值準(zhǔn)備、客戶關(guān)系減值風(fēng)險(xiǎn)是否存在需要結(jié)合疫情重新進(jìn)行調(diào)整的情形,分析相關(guān)調(diào)整對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.發(fā)行人核心技術(shù)主要為收購境外公司獲得,請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說明發(fā)行人的自主研發(fā)能力及市場(chǎng)前景。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表說明,根據(jù)巴西相關(guān)法律法規(guī),在社保的行政復(fù)議期間,補(bǔ)繳社保事項(xiàng)是否暫停執(zhí)行。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
科創(chuàng)板過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達(dá)證券 |
5 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
15 | 澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
注:擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù),非最新數(shù)據(jù)。
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