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“直男”公司情人節(jié)驚艷A股！

2月14日，億道信息在深交所主板上市。值得一提的是，公司股票代碼為001314，恰逢情人節(jié)上市十分應景，按照收盤價計算，股民中一簽(500股)能賺7700元，真金白銀的浮盈是給股民最“實用”的情人節(jié)禮物。

14日的A股市場行情整體乏善可陳，但“浪漫經(jīng)濟”已于節(jié)前率先起舞，化妝品、黃金珠寶以及餐廳股票均有所異動。從行情來看，受近期多個節(jié)日的利好提振，上述消費板塊已走出強勢反彈行情。有基金經(jīng)理分析稱，在經(jīng)濟變好的情況下，高質量發(fā)展的消費龍頭公司會有一定溢價，“未來消費出現(xiàn)疲軟、再次不及預期的可能性比較低，發(fā)展經(jīng)濟是今年的首要任務，消費的恢復和增長值得期待。”

【資料圖】

“情人節(jié)第一股”漲停亮相

此番雙喜臨門讓董事長張治宇也頗為激動。在上市儀式上，張治宇表示：“億道和億道的伙伴們，一生一世。”

在億道信息上市儀式現(xiàn)場看到，部分參會人員傳閱億道信息的上市答謝邀請函，該邀請函上寫著“一生一世1314”。

“浪漫”的氛圍還氤氳在中簽的股民中，上市首日，億道信息即封住漲停板，截至收盤漲44.00%，報50.4元，市值為70.8億元。按照收盤價計算，股民中一簽(500股)能賺7700元，真金白銀的浮盈是給股民最“實用”的情人節(jié)禮物。

但億道信息的主營業(yè)務卻頗為“直男”，公開資料顯示，公司成立于2008年，是一家以ODM為模式，專業(yè)從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，為全球范圍內(nèi)的消費類電子產(chǎn)品以及行業(yè)三防類電子產(chǎn)品品牌商、系統(tǒng)集成商等客戶提供定制化的產(chǎn)品方案設計、采購管理、生產(chǎn)制造等全流程服務。

億道信息的產(chǎn)品形態(tài)主要分為整機、主板(PCBA)以及散裝套料(CKD)，產(chǎn)品廣泛地應用于生活娛樂、商務辦公、在線教育、物流倉儲、工業(yè)控制、智能家居等眾多領域。消費電子ODM行業(yè)集中度較高，公司為中國大陸除華勤、聞泰、龍旗等以外少數(shù)具備規(guī)模化生產(chǎn)能力的廠商之一，且全球市場份額逐步提升。

從募資情況來看，億道信息本次募資總額12.29億元，募資凈額為10.94億元，募集資金將主要用于投建坪山研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設項目以及補充流動資金。

過往業(yè)績來看，2019年、2020年及2021年億道信息營業(yè)收入分別為11.09億元、19.11億元、33.92億元；歸母凈利潤分別為0.58億元、1.85億元、2.27億元。值得一提的是，疫情期間，億道信息業(yè)績大幅增長。2020年及2021年，營業(yè)收入分別同比增長72.33%和77.45%，歸母凈利潤分別同比增長217.07%、23.00%。

“情人節(jié)概念股”已率先起舞

情人節(jié)作為約定俗成的互換禮物的日子，男生贈禮兩大方式——化妝品與珠寶的行情已提前活躍在A股中，“浪漫經(jīng)濟”也隨之升溫。

2月13日，有“女人的茅臺”之稱的醫(yī)美概念收盤大漲逾2%，位居行業(yè)概念漲幅榜前列。個股方面，邁普醫(yī)學漲超11%，金達威漲停，昊海生科、貝泰妮等多只個股漲逾5%。如貝泰妮是以“薇諾娜”品牌為核心，專注于應用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護理產(chǎn)品，在產(chǎn)品銷售渠道上與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的專業(yè)化妝品生產(chǎn)企業(yè)。作為化妝品概念龍頭之一，珀萊雅收盤大漲近7%，站上180元大關，逼近歷史高點。

國聯(lián)證券調(diào)研表示，近期新氧、大眾點評平臺等部分終端機構已開啟“情人節(jié)”活動預熱，社交場景恢復疊加終端活動刺激，醫(yī)美景氣度有望邊際恢復；且考慮到去年2月春節(jié)因素與去年二季度疫情影響下低基數(shù)，預計表觀上2023年2月-6月醫(yī)美板塊均將維持較高景氣度。

珠寶首飾方面，受情人節(jié)戀愛、婚約等影響，萃華珠寶、老鳳祥、周大生2月13日均漲超3%，潮宏基也漲逾2%。

此外，堂食作為約會的必要環(huán)節(jié)，在疫情好轉之后餐廳重現(xiàn)熙熙攘攘的盛況。美團數(shù)據(jù)顯示，截至2月13日，全國情人節(jié)主題餐飲堂食套餐訂單量較去年同期增長554%，提供相應套餐的商家門店數(shù)增長160%。不少餐廳負責人認為，開年后，消費提振步伐正在加速，通過線上平臺的合作，不斷豐富消費供給，進一步激發(fā)堂食消費活力的同時，門店也將把握更加多元的消費需求，從而獲得確定性的經(jīng)營回報。受利好刺激，2月13日，海底撈漲近5%，呷哺呷哺更是上漲8.59%。

消費板塊重整旗鼓？

年后，沉寂許久的白酒板塊延續(xù)了去年末的漲幅，指數(shù)年內(nèi)漲超12%。此外，以白酒為代表的大消費板塊在近期各大節(jié)日的催化下終于再度引領兩市，那么最近的上漲是曇花一現(xiàn)的反彈，還是續(xù)寫價值投資的新故事？

從公募對大消費板塊的配置情況來看，數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，大消費行業(yè)整體持倉占比為24.8%，高于歷史均值，公募基金延續(xù)增持趨勢但幅度放緩。從超配比例上看，大消費行業(yè)超配比例為6.2%，低于歷史均值，季度環(huán)比上升0.7個百分點。從持股集中度上看，前十大消費重倉股占基金大消費整體持倉的比例為65.60%，環(huán)比增加2.21個百分點，持倉集中度達到歷史較高水平。

嘉實基金大消費研究總監(jiān)、基金經(jīng)理吳越認為，宏觀經(jīng)濟周期和資本市場周期有可能出現(xiàn)同向向上的拐點式反轉。如果投資者對于今年整體經(jīng)濟企穩(wěn)復蘇有信心的話，消費板塊和內(nèi)需板塊會成為非常重要的勝負手。

招商基金侯昊認為，隨著穩(wěn)增長和刺激消費的政策落地，消費板塊增長的持續(xù)性也較強。同時，隨著加息周期的結束，海外的長期資本有可能進入新的配置階段?！叭绻F(xiàn)在再去擔心二次疫情沖擊免疫屏障、擔心消費增長回不到過去、擔心人口成為增長瓶頸、擔心地產(chǎn)對其他領域的沖擊，從數(shù)據(jù)來看可能都是過慮的。”他認為，在經(jīng)濟變好的情況下，高質量發(fā)展的消費龍頭公司會有一定溢價。

由于消費是非常長久期的資產(chǎn)，不同的消費品，如家電、食品飲料、醫(yī)美、出行、免稅、家居、傳媒、汽車等，景氣度周期不一樣，侯昊認為它們可以一定程度上獲得經(jīng)濟發(fā)展熨平周期的增長?！拔磥硐M出現(xiàn)疲軟、再次不及預期的可能性比較低，發(fā)展經(jīng)濟是今年的首要任務，消費的恢復和增長值得期待?！?/strong>

（文章來源：券商中國）