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超預(yù)期，光伏行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢(shì)。

今日光伏板塊大漲，板塊個(gè)股中，錦浪科技20cm漲停，寶馨科技、安彩高科、振江股份、協(xié)鑫集成等十余股漲停。從全天成交額來(lái)看，隆基綠能、特變電工、陽(yáng)光電源、通威股份等股的成交額均超40億元。

行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢(shì)

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)國(guó)家能源局，5 月國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)6.83GW，同比增長(zhǎng)141.34%，環(huán)比增長(zhǎng)86%，超市場(chǎng)預(yù)期。

中信建投今日發(fā)布的研報(bào)中指出，國(guó)內(nèi)5月需求超預(yù)期，預(yù)計(jì)主要源于分布式需求持續(xù)旺盛。出口方面，5月太陽(yáng)能電池組件國(guó)內(nèi)出口金額42.96億美元，環(huán)比增加21.89%，同比增加95.7%；1-5月累計(jì)出口192.5億美元，同比增加95.9%。整體來(lái)說(shuō)，全球光伏行業(yè)需求持續(xù)向好，后續(xù)隨著硅料供給逐步放量，行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢(shì)。

海外需求有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)

多家券商近期的研報(bào)指出，6月6日美國(guó)白宮正式聲明美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月關(guān)稅豁免。而在這之前，東南亞光伏產(chǎn)品出口至美國(guó)時(shí)需要面臨14.75%的保護(hù)性關(guān)稅。

根據(jù)國(guó)際能源署(IEA PVPS)的數(shù)據(jù)，2021年美國(guó)市場(chǎng)容量達(dá)26.9GW，在2022年第一季度“反規(guī)避”調(diào)查的陰影下，市場(chǎng)預(yù)期下滑至10-15GW。

山西證券認(rèn)為，在東南亞地區(qū)組件關(guān)稅豁免的背景下，2022年美國(guó)市場(chǎng)預(yù)期將重回30GW以上。

主力加倉(cāng)機(jī)構(gòu)扎堆評(píng)級(jí)光伏概念股

6月以來(lái)，光伏板塊個(gè)股股價(jià)平均上漲10.26%，跑贏大盤(pán)。捷佳偉創(chuàng)、科士達(dá)、特變電工、通威股份等8股漲幅超20%。

資金面上，近3個(gè)交易日30股獲得主力加倉(cāng)，陽(yáng)光電源、隆基綠能、錦浪科技等7股均獲得主力資金超億元加倉(cāng)。20股在上周獲得北上資金加倉(cāng)，持股數(shù)量占流通股比例呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中邁為股份、特變電工、高測(cè)股份、正泰電器的北上資金持股占比增加幅度居前。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，隆基綠能、通威股份、邁為股份、福萊特等8股均獲得超20家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。

（文章來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）