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今日(4月18日)A股低開(kāi)后探底回升，創(chuàng)業(yè)板指率先翻紅并領(lǐng)漲。盤(pán)面上，行業(yè)方面，汽車(chē)零部件、光伏、半導(dǎo)體、農(nóng)牧飼漁、電源設(shè)備、電子元件、消費(fèi)電子等行業(yè)漲幅居前；煤炭、證券、銀行、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、水泥建材、中藥、鋼鐵等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，雞肉概念、水產(chǎn)養(yǎng)殖、豬肉概念、轉(zhuǎn)基因、預(yù)制菜概念等漲幅居前；租售同權(quán)、券商概念、賽馬概念、煤化工、毛發(fā)醫(yī)療、獨(dú)家藥品等跌幅靠前。

物流板塊午后拉升走高 飛力達(dá)等大漲 暢聯(lián)股份盤(pán)中上演“地天板”

物流板塊18日午后拉升走高，飛力達(dá)漲停；暢聯(lián)股份、上海雅士、福然德漲停，怡亞通、新寧物流、三羊馬等均走強(qiáng)。值得注意的是，此前五連板的暢聯(lián)股份今日盤(pán)中上演“地天板”走勢(shì)。

消息面上，4月18日，全國(guó)保障物流暢通促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定電視電話(huà)會(huì)議在北京召開(kāi)。會(huì)議要求，堅(jiān)持以人民為中心，腦中要有全局。要關(guān)心群眾和防疫人員生活和身心健康，改善物流從業(yè)人員工作生活條件并給予延期還貸等金融支持。要足量發(fā)放使用全國(guó)統(tǒng)一通行證，核酸檢測(cè)結(jié)果48小時(shí)內(nèi)全國(guó)互認(rèn)，實(shí)行“即采即走即追”閉環(huán)管理，不得以等待核酸結(jié)果為由限制通行。要逐個(gè)攻關(guān)解決重點(diǎn)地區(qū)突出問(wèn)題。要著力穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，通過(guò)2000億元科技創(chuàng)新再貸款和用于交通物流領(lǐng)域的1000億元再貸款撬動(dòng)1萬(wàn)億元資金，建立汽車(chē)、集成電路、消費(fèi)電子、裝備制造、農(nóng)用物資、食品、醫(yī)藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和外貿(mào)企業(yè)白名單。

安信證券指出，防疫政策開(kāi)始重視物流保供，物流節(jié)點(diǎn)應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)，保供人員能出盡出，公路貨運(yùn)禁止一刀切管控，預(yù)計(jì)近期電商消費(fèi)與快遞物流將走出低谷、逐步恢復(fù)，繼續(xù)推薦快遞物流龍頭企業(yè)。

中交地產(chǎn)、渝開(kāi)發(fā)、南國(guó)置業(yè)上演“天地板”

4月18日午后，中交地產(chǎn)盤(pán)中跳水跌停，該股早盤(pán)一度漲停。4月17日晚，中交地產(chǎn)發(fā)布股票交易異常波動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱(chēng)，該公司股票在連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)(2022年4月13日、4月14日、4月15日)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%，根據(jù)深交所有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)的情況。公司股價(jià)近期波動(dòng)幅度大，估值高于同行業(yè)上市公司水平；股票價(jià)格受多種因素影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)政策、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、資本市場(chǎng)氛圍、投資者心理預(yù)期等多個(gè)方面，對(duì)此，公司提醒廣大投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策、提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

此外，中交地產(chǎn)表示，公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，未發(fā)現(xiàn)公司近期內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，且自查不存在違反公平披露的情形。

值得注意的是，除中交地產(chǎn)外，多只高位地產(chǎn)股今日尾盤(pán)跳水，渝開(kāi)發(fā)、南國(guó)置業(yè)也上演“天地板”走勢(shì)。

一則消息影響 煤炭板塊大幅回落 大有能源、安源煤業(yè)等跌停

近日持續(xù)走高的煤炭板塊18日盤(pán)中大幅回落，截至發(fā)稿，大有能源、新集能源、安源煤業(yè)、云維股份、鄭州煤電等跌停，電投能源、昊華能源、兗礦能源、盤(pán)江股份跌幅靠前。消息面上，近日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究明確煤炭領(lǐng)域哄抬價(jià)格違法行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，煤炭、電力行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)及有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)參加會(huì)議。

會(huì)議指出，煤炭是重要基礎(chǔ)能源，做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作意義重大。在現(xiàn)有法律法規(guī)框架下，研究明確煤炭領(lǐng)域哄抬價(jià)格違法行為的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，有利于引導(dǎo)煤炭經(jīng)營(yíng)者合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)煤炭市場(chǎng)正常秩序。

下一步，國(guó)家發(fā)展改革委將根據(jù)各方面意見(jiàn)，抓緊完善煤炭領(lǐng)域哄抬價(jià)格違法行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，推動(dòng)有關(guān)部門(mén)加大執(zhí)法檢查力度，切實(shí)維護(hù)煤炭市場(chǎng)價(jià)格秩序，更好保障國(guó)家能源安全。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然受?chē)?guó)內(nèi)外諸多因素影響，煤炭需求和價(jià)格易漲難跌，但在強(qiáng)力政策下，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格還將以“穩(wěn)”為主旋律。

對(duì)于煤炭板塊，信達(dá)證券指出，近期海外局勢(shì)動(dòng)蕩能源價(jià)格不斷暴漲，進(jìn)口煤價(jià)倒掛導(dǎo)致國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格居高不下，進(jìn)口煤下滑趨勢(shì)預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以發(fā)生明顯改善，與此同時(shí)1-2月國(guó)內(nèi)安全問(wèn)題較為突出，短期內(nèi)煤炭產(chǎn)量的釋放達(dá)到去年高峰水平之后，政策方面核增核產(chǎn)發(fā)生明顯改善，但仍存在一定的滯后性，大幅增長(zhǎng)的空間有限，尤其是全力保證電力用煤而使得市場(chǎng)煤份額緊張，短期價(jià)格仍將處在高位水平。目前看秦皇島港、高煤價(jià)運(yùn)行煤企一季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)，行業(yè)全年盈利確定性強(qiáng)，目前行業(yè)整體估值水平仍處在相對(duì)較低位置，看好長(zhǎng)期估值中樞提升，低估值高分紅行業(yè)配置優(yōu)勢(shì)明顯。

中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立 機(jī)構(gòu)稱(chēng)行業(yè)正處藍(lán)海階段(附股)

媒體報(bào)道，4月16日，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、中國(guó)綠色食品發(fā)展中心共同指導(dǎo)，十余省級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門(mén)及市級(jí)政府支持、數(shù)家國(guó)家級(jí)科研和經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)研究院專(zhuān)家委員會(huì)的首個(gè)全國(guó)公益性預(yù)制菜行業(yè)自律組織——中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心副主任宋聚國(guó)表示，中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立是對(duì)當(dāng)前預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切訴求的積極回應(yīng)，為更好推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)預(yù)制菜助力推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提供了組織保障。

東莞證券表示，我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)增速較快。我國(guó)預(yù)制菜近幾年步入發(fā)展快車(chē)道，市場(chǎng)規(guī)模保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。根據(jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2019-2021年，我國(guó)預(yù)制菜的市場(chǎng)規(guī)模從2445億元增加至3459億元，年均復(fù)合增速為18.94%。預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)預(yù)制菜的市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億元，達(dá)到1.07億元。我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，集中度有較大提升空間。在品牌影響力、冷鏈技術(shù)與食品質(zhì)量不斷提高的背景下，我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)集中度有較大的提升空間。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析，我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)尚處于初步發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展速度較快。但同時(shí)由于行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，市場(chǎng)中的中小企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模企業(yè)數(shù)量偏少，尚未出現(xiàn)引領(lǐng)市場(chǎng)的大規(guī)模龍頭企業(yè)，行業(yè)尚屬藍(lán)海。從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，預(yù)制菜行業(yè)以餐飲端為主，零售端為輔。對(duì)于餐飲端客戶(hù)而言，預(yù)制菜可以提高出菜速度、減少后廚面積、豐富品類(lèi)等；對(duì)于零售端客戶(hù)而言，預(yù)制菜可以便捷、快速的做出一道菜肴，即可以節(jié)省時(shí)間，亦可保證飲食的健康。BC端共同發(fā)力將帶動(dòng)我國(guó)預(yù)制菜需求增加，預(yù)計(jì)市場(chǎng)未來(lái)有較為廣闊的發(fā)展空間。標(biāo)的方面，可重點(diǎn)關(guān)注味之香、安井食品、千味央廚、龍大美食、圣農(nóng)發(fā)展等。

華鑫證券指出，預(yù)制菜是以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料或食品添加劑，經(jīng)過(guò)分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味等工藝加工后可直接進(jìn)行烹飪或食用的菜品，以便捷高效為特點(diǎn)。當(dāng)前預(yù)制菜行業(yè)正處藍(lán)海階段，BC端迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展空間廣闊，給予行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，建議重點(diǎn)關(guān)注安井食品、味知香、千味央廚、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)和三全食品。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望加快復(fù)工復(fù)產(chǎn) 汽車(chē)零部件迎來(lái)重新布局機(jī)會(huì)

上海經(jīng)信委4月16日發(fā)布工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引后，上汽集團(tuán)表示將于18日啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測(cè)試。特斯拉在上海臨港的超級(jí)工廠以及寧德時(shí)代上海臨港基地，也將按照政府的要求來(lái)積極抗疫和安排各項(xiàng)工作。

另悉，吉林省全力推動(dòng)紅旗品牌47家核心配套企業(yè)同步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，4月15日，紅旗品牌單日順利下線(xiàn)160臺(tái)。其他主機(jī)廠已提前做好復(fù)工準(zhǔn)備，將分批有序復(fù)產(chǎn)。

華創(chuàng)證券指出，受上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)預(yù)期提振，4月15日周五汽車(chē)零部板塊上漲，市場(chǎng)關(guān)注度重新回升。估值層面，多數(shù)汽車(chē)零部件標(biāo)的股價(jià)跌回去年4季度上漲前水平，板塊指數(shù)回落約30%，當(dāng)前平均PETTM為22倍，位于歷史中樞位，動(dòng)態(tài)看則在22年18倍左右，結(jié)合下半年增速預(yù)期，具備吸引力。

該機(jī)構(gòu)看好第二季度汽車(chē)零部件重新布局機(jī)會(huì)，下半年板塊高增速預(yù)期不變，中長(zhǎng)期中國(guó)汽車(chē)零部件在全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升進(jìn)而帶來(lái)量?jī)r(jià)提升的預(yù)期不變，短期原材料、疫情沖擊后帶來(lái)低估值配置機(jī)會(huì)，當(dāng)前推薦拓普集團(tuán)(特斯拉、2022年新產(chǎn)品落地)、立中集團(tuán)(一體化壓鑄)、常熟汽飾(一汽大眾、智能座艙)；建議關(guān)注繼峰股份(一汽大眾寶馬、座椅總成)、上聲電子(大眾、聲學(xué)系統(tǒng))等。

調(diào)倉(cāng)路徑浮現(xiàn) 明星基金經(jīng)理密集調(diào)研尋機(jī)會(huì)

除了基金一季報(bào)披露的調(diào)倉(cāng)情況，4月以來(lái)，明星基金經(jīng)理也在密集調(diào)研尋覓投資機(jī)會(huì)，這些調(diào)研路徑同樣透露出他們當(dāng)下的關(guān)注方向。以航發(fā)控制為例，4月11日，其電話(huà)會(huì)議吸引了120多人參與，其中包括高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰、富國(guó)基金副總經(jīng)理朱少醒、嘉實(shí)基金董事總經(jīng)理洪流等百億級(jí)基金經(jīng)理。值得注意的是，航發(fā)控制也是鄧曉峰的重倉(cāng)股。

對(duì)于個(gè)別標(biāo)的，部分基金公司更是集體出動(dòng)調(diào)研。4月14日，交銀施羅德基金楊金金、銀華基金薄官輝、景順長(zhǎng)城基金鮑無(wú)可等明星基金經(jīng)理調(diào)研了寶蘭德；類(lèi)似的還有，4月11日-4月15日，廣發(fā)基金唐曉斌、富國(guó)基金孫彬、景順長(zhǎng)城基金李進(jìn)等知名基金經(jīng)理調(diào)研了四方達(dá)。上述兩家公司市值都不足60億元。

從整體調(diào)研情況來(lái)看，明星基金經(jīng)理較為青睞成長(zhǎng)性較強(qiáng)的中小市值公司，其中部分上市公司已是一些基金經(jīng)理的重倉(cāng)股。調(diào)研紀(jì)要顯示，機(jī)構(gòu)普遍較為關(guān)注上市公司最新經(jīng)營(yíng)情況，并針對(duì)公司動(dòng)態(tài)提出了比較細(xì)致的問(wèn)題，包括公司客戶(hù)具體情況、后續(xù)發(fā)展規(guī)劃能否完成等。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)明星基金經(jīng)理密集參與上市公司調(diào)研，某種程度上反映出其對(duì)市場(chǎng)的較大關(guān)注度。市場(chǎng)在經(jīng)歷此輪調(diào)整后，不少股票確實(shí)跌出了性?xún)r(jià)比，基金經(jīng)理們正在加強(qiáng)調(diào)研尋找投資機(jī)會(huì)。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）