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今日(4月7日) A股低開(kāi)低走，滬深主板跌幅超過(guò)1%，創(chuàng)業(yè)板下跌2%。盤(pán)面上，行業(yè)方面，水泥建材、煤炭、釀酒等行業(yè)逆市上漲；房地產(chǎn)、農(nóng)牧飼漁、中藥、汽車、通訊、半導(dǎo)體、光伏、食品飲料等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，低碳冶金、磷化工逆市上漲；電子身份證、數(shù)字貨幣、雞肉概念、豬肉概念、新冠藥物、租售同權(quán)、輔助生殖等跌幅靠前。

新冠藥、房地產(chǎn)行情“熄火” 這只地產(chǎn)股卻斬獲五連板

市場(chǎng)輪動(dòng)加劇，煤炭、水泥等板塊逆勢(shì)走高，前一日領(lǐng)漲的新冠藥和房地產(chǎn)板塊“熄火”。不過(guò)，回調(diào)板塊內(nèi)部分化亦加劇。以房地產(chǎn)板塊為例，部分個(gè)股早盤(pán)仍舊保持漲勢(shì)，截至午間收盤(pán)，中國(guó)武夷已連續(xù)五個(gè)交易日斬獲一字板漲停，南山控股也連續(xù)三個(gè)交易日漲停。

國(guó)信證券堅(jiān)定看好地產(chǎn)板塊的投資機(jī)會(huì)，從個(gè)股角度出發(fā)，在開(kāi)發(fā)行業(yè)，低市值低估值的國(guó)企央企以及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)反映較充分的民企邊際改善空間較大；物管行業(yè)，國(guó)企央企開(kāi)發(fā)商市占率確定性提升，其兄弟物業(yè)公司可獲得更多的市場(chǎng)份額，同時(shí)估值具備一定優(yōu)勢(shì)。

房地產(chǎn)本輪行情行情受到政策預(yù)期的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)受益的也不僅僅只有房地產(chǎn)行業(yè)。安信證券認(rèn)為，房地產(chǎn)政策邊際寬松預(yù)期，將有助于緩解市場(chǎng)對(duì)于信托、保險(xiǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂，利好于信托、保險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量改善，有助于提振相應(yīng)個(gè)股的估值水平，應(yīng)該值得重點(diǎn)關(guān)注。

數(shù)字貨幣概念大幅下挫 楚天龍跌停 此前連續(xù)四日漲停

數(shù)字貨幣概念7日盤(pán)中大幅下挫，截至發(fā)稿，楚天龍、中財(cái)金科大單封跌停，天喻信息、恒寶股份、翠微股份、先進(jìn)數(shù)通等跌幅靠前。值得注意的是，楚天龍近日已連續(xù)四個(gè)交易日漲停。

楚天龍5日晚間公告稱，公司關(guān)注到近期市場(chǎng)對(duì)電子身份證、數(shù)字人民幣及相關(guān)產(chǎn)品關(guān)注度較高，現(xiàn)將相關(guān)事宜說(shuō)明如下：公司與部分行業(yè)客戶合作開(kāi)展了電子身份證相關(guān)產(chǎn)品的測(cè)試工作，目前暫無(wú)電子身份證相關(guān)業(yè)務(wù)。公司參與了多家運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的數(shù)字人民幣試點(diǎn)項(xiàng)目，數(shù)字人民幣仍處于試點(diǎn)階段，截至目前，相關(guān)業(yè)務(wù)收入占公司整體收入比重較低。公司鄭重提醒廣大投資者審慎決策、理性投資。

公司日前在深交所互動(dòng)平臺(tái)表示，公司具有電子身份證相關(guān)產(chǎn)品方案與技術(shù)儲(chǔ)備，能夠促進(jìn)公司開(kāi)展與身份識(shí)別、身份認(rèn)證相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)以及跨行業(yè)、多領(lǐng)域安全解決方案等業(yè)務(wù)。公司已與部分行業(yè)客戶合作完成了產(chǎn)品測(cè)試工作，并取得了相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)品資質(zhì)及個(gè)人化生產(chǎn)資質(zhì)。公司會(huì)持續(xù)投入開(kāi)發(fā)，若電子身份證業(yè)務(wù)大規(guī)模推廣應(yīng)用，楚天龍有能力根據(jù)市場(chǎng)需求快速反應(yīng)并推出成熟的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)方案。

煤炭、鋼鐵板塊逆勢(shì)拉升 東方鐵塔漲停 晉控煤業(yè)、八一鋼鐵等走高

煤炭板塊7日盤(pán)中震蕩走高，截至發(fā)稿，晉控煤業(yè)、山煤國(guó)際、蘭花科創(chuàng)、云煤能源等漲幅靠前；鋼鐵板塊亦走強(qiáng)，截至發(fā)稿，東方鐵塔漲停，八一鋼鐵、盛德鑫泰等漲幅靠前。

對(duì)于煤炭板塊，信達(dá)證券指出，近期，多家煤炭企業(yè)公布2021年年報(bào)及分紅方案，營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)均大幅度提漲，現(xiàn)金流情況優(yōu)渥，龍頭企業(yè)公布高比例股息分紅方案，大力回饋股東。從供需基本面來(lái)看，動(dòng)力煤短期擾動(dòng)因素增多，價(jià)格回歸理性區(qū)間，但是最主要的煤價(jià)抑制因素(消費(fèi)淡季、政策因素)屬于正常行業(yè)運(yùn)行周期及合理政策管控范疇，未超出預(yù)期范圍，年度維度上的供需緊張邏輯未發(fā)生改變，迎峰度夏煤炭保供壓力不減；鋼鐵、焦炭、焦煤產(chǎn)業(yè)鏈整體供需偏緊，下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)預(yù)期提升，需求增加，上游供給有限，海外焦煤價(jià)格倒掛，預(yù)計(jì)全年價(jià)格維持高位運(yùn)行。

現(xiàn)階段行業(yè)基本面、政策底層邏輯與直接效果均利好板塊估值修復(fù)提升，再考慮今年上半年業(yè)績(jī)高增的確定性，當(dāng)前是逢低配置煤炭板塊的合理階段。投資評(píng)級(jí)：我們繼續(xù)全面看多煤炭板塊，繼續(xù)建議關(guān)注煤炭的歷史性配置機(jī)遇。建議關(guān)注3條投資主線：一是低估值、高股息動(dòng)力煤龍頭兗礦能源、陜西煤業(yè)、中國(guó)神華；二是兼具資源稀缺性和顯著成長(zhǎng)性的平煤股份、盤(pán)江股份；三是國(guó)有煤炭集團(tuán)提高資產(chǎn)證券化率帶來(lái)的外延式擴(kuò)張潛力較大的山西焦煤及晉控煤業(yè)。

對(duì)于鋼鐵板塊，有分析指出，目前A股鋼鐵股的市盈率仍然處于歷史底部，“破凈”現(xiàn)象頻頻發(fā)生，占破凈總家數(shù)比例僅次于銀行等板塊。與此同時(shí)，鋼鐵板塊的業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)顯著改善，大部分公司推出了現(xiàn)金分紅。伴隨房地產(chǎn)政策的顯著回暖，帶動(dòng)鋼鐵板塊走強(qiáng)。

東吳證券表示，在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下，碳中和大概率帶來(lái)行業(yè)供給天花板，加之原料端再次貢獻(xiàn)成本紅利，鋼鐵股將迎來(lái)一波業(yè)績(jī)、估值雙升的板塊性機(jī)會(huì)。看好低估值高分紅普鋼、原材料和部分特鋼。首推方大特鋼、華菱鋼鐵、新鋼股份、馬鋼股份、寶鋼股份、久立特材、中信特鋼等；關(guān)注八一鋼鐵、鄂爾多斯、河鋼資源等。

“吃糧”行情來(lái)臨 公募提早布局 這個(gè)板塊的機(jī)會(huì)來(lái)了？

近段時(shí)間以來(lái)，在相關(guān)利好政策刺激下，農(nóng)業(yè)板塊震蕩走強(qiáng)，與此同時(shí)，多只農(nóng)業(yè)相關(guān)主題基金的凈值逆勢(shì)上漲。從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，不少公募基金早在去年四季度就已提早埋伏農(nóng)業(yè)板塊，持股數(shù)量相較于去年三季度大幅提升。

對(duì)于接下來(lái)的行情，多位基金經(jīng)理均表示，目前農(nóng)業(yè)板塊的估值和機(jī)構(gòu)配置比例均處于較低位置，隨著基本面逐漸好轉(zhuǎn)，這一板塊有望在今年繼續(xù)獲得超額收益。

全球首個(gè)“垃圾制氫+碳資源化”項(xiàng)目年內(nèi)建成 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或受關(guān)注

據(jù)北極星氫能網(wǎng)消息，由城康氫碳新材料科技有限公司投建的全球首個(gè)“垃圾制氫+碳資源化”綠氫綠炭工廠今年年內(nèi)將在湖北襄陽(yáng)市建成。該項(xiàng)目成功將污泥與餐廚合并處置、制沼氣、沼氣制氫，制氫過(guò)程同步固碳生產(chǎn)炭黑、石墨、石墨烯，最終實(shí)現(xiàn)綠氫服務(wù)于氫燃料電池車等三個(gè)產(chǎn)業(yè)(垃圾固廢無(wú)害化、碳資源化、制氫加氫一體化)和十幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)連通，形成可復(fù)制的基于城市垃圾的綠氫制、加、用一體化聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。

平安證券指出，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的氫氣生產(chǎn)國(guó)，但是目前氫氣主要來(lái)自灰氫(化石燃料)，但化工過(guò)程副產(chǎn)氫成本低、產(chǎn)量大，且與氫能示范城市匹配，是短期最現(xiàn)實(shí)的氫源；隨著碳市場(chǎng)的推進(jìn)，綠氫的需求逐步增加，未來(lái)大規(guī)模光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電配套電解水生產(chǎn)綠氫將成為趨勢(shì)。隨著氫能產(chǎn)業(yè)逐步用于汽車和工業(yè)，氫能的利用量將逐步增長(zhǎng)，關(guān)注丙烷脫氫和乙烷裂解副產(chǎn)氫氣的應(yīng)用，綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將推動(dòng)電解槽及新能源裝備的需求，新能源運(yùn)營(yíng)商也將受益。

山西證券認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)階段，初期重點(diǎn)目為制氫產(chǎn)業(yè)，特別是可再生能源制氫。下游應(yīng)用以燃料電池車作為初期突破口，未來(lái)逐步拓展到交通、電力、化工、冶金等傳統(tǒng)高排放領(lǐng)域，以滿足長(zhǎng)遠(yuǎn)碳中和目標(biāo)。規(guī)劃中整體重視技術(shù)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)了優(yōu)先補(bǔ)齊短板與核心技術(shù)，建議中長(zhǎng)期關(guān)注產(chǎn)學(xué)研綜合實(shí)力較強(qiáng)、與國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)企業(yè)合作的制氫技術(shù)及企業(yè)、高壓縮儲(chǔ)氫技術(shù)企業(yè)、車用燃料電池核心質(zhì)子交換膜企業(yè)等，如：美錦能源、雄韜股份、金博股份、衛(wèi)星化學(xué)、東華能源、億華通、濰柴動(dòng)力。

炭黑市場(chǎng)報(bào)價(jià)持續(xù)走高 關(guān)注國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭公司(附股)

百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，3月下旬至今，炭黑市場(chǎng)均價(jià)已經(jīng)累計(jì)上調(diào)884元/噸，達(dá)到9866元/噸。目前N330主流圍繞9400-9800元/噸，更高位意向10000元/噸有報(bào)。

開(kāi)源證券指出，炭黑是含碳物質(zhì)(煤、天然氣、燃料油等)不完全燃燒或受熱分解的產(chǎn)物。按照用途，炭黑可以分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑。非橡膠用炭黑中的導(dǎo)電炭黑具有高比表面積、高結(jié)構(gòu)、高純凈度和優(yōu)異導(dǎo)電性能的“三高一優(yōu)”特點(diǎn)，隨著新能源汽車推廣，鋰電池成為導(dǎo)電炭黑最主要的應(yīng)用場(chǎng)景。鋰離子電池要求導(dǎo)電劑具有優(yōu)良導(dǎo)電性、低密度、結(jié)構(gòu)及化學(xué)性能穩(wěn)定等特點(diǎn)，導(dǎo)電炭黑不僅滿足導(dǎo)電劑不參與電池中的氧化還原反應(yīng)和具有高抗酸堿腐蝕能力的要求，還具有低成本、質(zhì)量輕等特點(diǎn)。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量為220GWh，同比增長(zhǎng)175%，2022年將有望突破450GWh，鋰電池出貨量的增加將為導(dǎo)電炭黑帶來(lái)十分可觀的需求增量。目前國(guó)際主流的導(dǎo)電炭黑企業(yè)有法國(guó)益瑞石、美國(guó)卡博特、日本獅王和德國(guó)歐勵(lì)隆(贏創(chuàng)德固賽)等。國(guó)內(nèi)黑貓股份自2004年以來(lái)產(chǎn)銷量一直保持國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)領(lǐng)先地位，公司自2017年開(kāi)始布局特種炭黑領(lǐng)域，目前具備特種炭黑產(chǎn)能13萬(wàn)噸，其中導(dǎo)電炭黑約1萬(wàn)噸，公司目前在售導(dǎo)電炭黑產(chǎn)品主要應(yīng)用于電纜屏蔽料和導(dǎo)電色母等領(lǐng)域，同時(shí)一直對(duì)標(biāo)中高端導(dǎo)電炭黑進(jìn)行研究。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)新能源汽車領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)導(dǎo)電炭黑行業(yè)的前進(jìn)，國(guó)產(chǎn)替代為長(zhǎng)期大趨勢(shì)。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）