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今日(3月28日) A股震蕩整理，盤面呈現(xiàn)滬強深弱的格局。盤面上，行業(yè)方面，房地產(chǎn)、煤炭、文化傳媒、汽車、水泥建材、銀行、旅游酒店、游戲等行業(yè)漲幅居前；能源金屬、電池、釀酒、風電、電機、生物制品、航天航空等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，鴻蒙概念、NFT概念、長壽藥、租售同權(quán)、廣電、虛擬數(shù)字人、元宇宙、云游戲等領漲；刀片電池、白酒、鹽湖提鋰、抽水蓄能等跌幅靠前。

煤炭概念走強 粵宏遠A漲停 機構(gòu)稱現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當時

3月28日，煤炭概念股震蕩拉升，截至發(fā)稿，粵宏遠A漲停，中國神華、神火股份、電投能源、平煤股份等跟漲。

國家統(tǒng)計局27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長5.0%，增速較去年12月份回升0.8個百分點。能源原材料行業(yè)對工業(yè)企業(yè)利潤增長貢獻較大。1-2月份，采礦業(yè)利潤同比增長1.32倍，增速明顯高于工業(yè)平均水平，部分原材料行業(yè)利潤較快增長。其中，受原油價格持續(xù)上漲、煤炭價格同比漲幅較高等因素推動，石油天然氣開采、煤炭采選等行業(yè)利潤同比分別增長1.57倍、1.55倍，拉動作用均較去年12月份進一步增強。

國泰君安指出，當前正是二季度焦煤長協(xié)調(diào)價的窗口，當前主要焦煤公司長協(xié)價明顯低于市場價，供需緊張下存在提升空間，帶動盈利環(huán)比持續(xù)上行、同比大幅增長。

信達證券表示，當前正處在煤炭經(jīng)濟新一輪周期上行的初期，基本面、政策面、公司面共振，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當時。關(guān)注現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機會，以及未來煤炭生產(chǎn)、消費的穩(wěn)定性與持續(xù)性，現(xiàn)階段行業(yè)基本面、政策底層邏輯與直接效果均利好板塊估值修復提升，再考慮今年上半年業(yè)績高增的確定性，當前是逢低配置煤炭板塊最好的階段。

地產(chǎn)板塊持續(xù)走強 宋都股份卻一度跌停 公司稱存在無法控制宋都鋰科風險

地產(chǎn)板塊28日延續(xù)強勢，個股掀漲停潮。截至發(fā)稿，天房發(fā)展、泰禾集團、陽光城、信達地產(chǎn)等逾10股漲停。此前大漲的冠城大通、宋都股份跌勢慘烈。

宋都股份3月13日公告稱，控股子公司宋都鋰科與啟迪清源簽訂《聯(lián)合體協(xié)議》，共同參與西藏珠峰阿根廷鋰鉀有限公司年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目設備、運營、技術(shù)服務。項目涉及設備采購金額16億元，由宋都鋰科進行全額墊資，后者有權(quán)按照墊付金額收取年利率為8%的利息。隨后，宋都股份自3月14日至3月22日連續(xù)斬獲7個漲停板。3月23日，上交所再次向其下發(fā)關(guān)注函。

27日晚間，公司在回復公告中指出，關(guān)于上述合作項目的推進存較大不確定性。1、尚未進行實地考察。受疫情影響，公司短期內(nèi)無法對項目所在地進行實地考察，無法對啟迪清源現(xiàn)有項目(以青海格爾木等地為主)進行實地考察。存在因信息不對稱，導致項目推進存在不確定性的風險。

2、支付于啟迪清源的費用結(jié)算機制、收益分配尚未明確，進而導致公司資金支付排布存在不確定性。公司與啟迪清源的設備供貨協(xié)議、技術(shù)服務協(xié)議，目前均尚未簽署，進而公司支付于啟迪清源的工程款和技術(shù)服務費尚未明確，同時對公司資金支付節(jié)點、排布計劃帶來不確定的風險。

3、自身技術(shù)團隊尚未搭建完成。公司與其余股東共同投資宋都鋰科旨在吸引相關(guān)業(yè)務團隊，但基于保護商業(yè)秘密、競業(yè)限制等多方考量，公司目前無法披露相關(guān)股東和團隊背景。目前團隊尚未完全到位，團隊的搭建存在不確定性，進而會導致項目進展存在不確定性的風險。

4、宋都鋰科其余股東出資能力尚無法完全核實，公司與其余股東的合作機制尚未明確。其余股東持有宋都鋰科49%的股權(quán)，在實繳宋都鋰科注冊資本金的出資能力上公司，公司尚無法完全核實；在對16億款項的財務資助上，其余股東承諾按照其持有宋都鋰科的股權(quán)比例進行出資，但公司出于謹慎性和項目推進等考慮，不排除可能存在先行墊資的情況。在收益分配上，公司與其余股東的利益分配機制尚未完全確認。

5、公司出資來源為項目銷售回款，存在難以達成預期的可能性。公司墊資款的來源主要為目前公司主營業(yè)務房地產(chǎn)項目的銷售和資金回籠。受融資政策、預售資金監(jiān)管政策等環(huán)境因素以及房地產(chǎn)項目周期運行影響，可能存在銷售回款難以達成預期，公司履約能力存在不確定性，也可能導致違約風險。

6、公司存在在無法控制宋都鋰科的風險。從董事會席位及決策機制來看，由于重大事項需經(jīng)董事會成員5/7或以上成員同意方可生效，公司僅占宋都鋰科3個董事會席位，公司對宋都鋰科暫沒有實際控制權(quán)。鑒于目前公司擬與宋都鋰科其余股東簽訂的《董事表決權(quán)委托協(xié)議》尚在進行中，尚未完成簽署，綜上所述，公司存在無法控制宋都鋰科的風險。

7、項目所在地處于境外，存在較多不可預見性因素。由于項目所在地在阿根廷，公司經(jīng)營主體和范圍均在境內(nèi)，存在團隊組織、跨國經(jīng)驗、管理半徑等諸多難度。另外，鑒于目前國際經(jīng)濟形勢復雜、地緣政治多變等因素，存在諸多可能導致項目實施受阻的不可預見風險。

值得注意的是，前期公司召開的董事會，獨立董事棄權(quán)表決，獨立董事認為公司多元化經(jīng)營可以分散風險，但同時進入了陌生領域又增加了一定得未知風險，公司應該結(jié)合公司自身現(xiàn)金流，做好詳盡的盡職調(diào)查，并考慮目前國際形勢以及未來走勢、經(jīng)濟風險和行業(yè)調(diào)研，進行慎重決策。

元宇宙概念再度活躍 佳禾智能、湖北廣電等多股漲停

云宇宙概念28日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，九聯(lián)科技、佳禾智能“20cm”漲停，湖北廣電、美盛文化、羅曼股份等“10cm”漲停，新開普、宣亞國際漲幅靠前。

天風證券認為，元宇宙板塊年初經(jīng)過兩個多月回調(diào)后重新具備安全邊際，已經(jīng)體現(xiàn)企穩(wěn)回升趨勢，元宇宙板塊是貫穿2022年持續(xù)的主題，繼續(xù)建議重點關(guān)注。近期關(guān)注PICO出貨量、4月元宇宙大會等催化。硬件方面，字節(jié)對Pico的營銷效果超前期預期，上調(diào)原定22年VR銷售目標超過180萬臺。海外版TikTok 2月吸金超2.58億美元。4月20日，由中國移動通信聯(lián)合會主辦、上海通信管理局等聯(lián)合主辦的首屆元宇宙大會將召開。

開源證券表示，或由于國內(nèi)外宏觀環(huán)境及流動性因素帶來的避險情緒，近期元宇宙領域相關(guān)公司的估值出現(xiàn)明顯回落，但其中虛擬人/虛擬社區(qū)及NFT等賽道的商業(yè)化仍在快速推進，如3月21日天地在線宣布其打造的虛擬數(shù)字化商業(yè)產(chǎn)品“無限盒子”體驗版正式上線，3月23日元隆雅圖聯(lián)合數(shù)藏中國發(fā)售元氣森林音樂節(jié)2022特別版數(shù)字藏品。元宇宙或為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要方向，虛擬人、NFT等商業(yè)化較快賽道的部分優(yōu)質(zhì)標的在估值回落后已具備較高性價比，建議積極配置，重點推薦元隆雅圖、姚記科技、芒果超媒，受益標的包括風語筑、天地在線、鋒尚文化、藍色光標、三人行、視覺中國。

南方五省區(qū)明年實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈或受關(guān)注

央視新聞報道，從南方電網(wǎng)了解到，“十四五”時期，南方電網(wǎng)將投資100億元，大力推進充電設施建設，預計到明年底，將首先實現(xiàn)廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋。

據(jù)介紹，目前，廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)已經(jīng)有4000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)安裝了充電樁，還有2000個左右的鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有任何充電設施。為了實現(xiàn)充電設施鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，南方電網(wǎng)將用兩年時間，建設5萬個充電樁。鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通樞紐、市政廣場、商業(yè)中心將是這輪充電樁建設的重點區(qū)域。

中金公司指出，預計2021年新能源汽車保有量826萬輛，車樁比高達3.17，且仍在加速攀升。2022年將有1000萬新能源車主，不得不依靠公共充電系統(tǒng)補能，矛盾將日益突出。充換電基建的投資機遇凸顯，預計2022年將出現(xiàn)“換電大爆發(fā)、車企加速超/快充站自建、慢充加速進小區(qū)”。

東莞證券認為，新能源汽車發(fā)展勢頭正猛，未來滲透率將持續(xù)攀升，為更好地支撐新能源汽車的推廣，加快充電樁、換電站等配套基礎設施建設已迫在眉睫。從政策驅(qū)動上看，2022年國家定調(diào)“穩(wěn)增長”，充電樁、換電站的投資建設作為“新基建”系列，有望成為2022年基建促增長的重點領域之一，獲得政策支持適度超前發(fā)展，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來風口。

該機構(gòu)指出，設備生產(chǎn)商將受益于充電樁建設規(guī)模擴容，建議關(guān)注充電樁核心設備供應商：國電南瑞、許繼電氣、科士達、盛弘股份；關(guān)注受益于新能源汽車換電模式推進的標的：瀚川智能、山東威達；新能源汽車保有量快速增長釋放巨大的充電需求，充電運營商將受益于充電樁利用率提升帶來的盈利改善，關(guān)注運營龍頭特銳德。

廣東加快推進預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 行業(yè)處于快速成長期(附股)

近日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《加快推進廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，其中提出，發(fā)揮廣東特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢和粵菜品牌優(yōu)勢，推動預制菜產(chǎn)業(yè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)集中入園發(fā)展。支持預制菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技平臺、進出口平臺建設。鼓勵老區(qū)蘇區(qū)發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)，促進老區(qū)蘇區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園融合，形成政策疊加優(yōu)勢。推動打造肇慶高要預制菜產(chǎn)業(yè)高地、湛江水產(chǎn)預制菜美食之都、茂名濱海海產(chǎn)品預制菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)、廣州南沙預制菜進出口貿(mào)易區(qū)、佛山南海順德預制菜美食國際城、潮州預制菜世界美食之都、江門全球華僑預制菜集散地及梅州、河源、惠州客家預制菜產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等，帶動廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

華泰證券認為，對標行業(yè)成熟度高的日本，中國預制菜市場未來將朝著高滲透率/高集中度方向發(fā)展。預計2030年我國預制菜行業(yè)零售規(guī)模有望達6017億，對應21-30年CAGR為12.7%，未來驅(qū)動在于B端餐飲企業(yè)需求明確、C端消費習慣培育后市場有望擴容。當前格局較為分散(據(jù)智研咨詢，2020年行業(yè)CR10合計市占率僅14.2%)，受限于冷鏈運輸?shù)母叱杀竞拖M者眾口難調(diào)，企業(yè)區(qū)域性較強，當前核心競爭要素為規(guī)模效益下的成本優(yōu)勢，效率高者有望勝出。參照處于成長期-成熟期階段的速凍米面賽道，龍頭千味央廚/三全分別專注于油條/水餃，專業(yè)化分工或為破局之道，相關(guān)企業(yè)在自己的優(yōu)勢品類不斷做大。長期視角下，行業(yè)內(nèi)或?qū)⒊尸F(xiàn)以品類為聚集單位的整合局面。

中銀國際指出，行業(yè)參與者有五種類型企業(yè)：餐飲派(蜀海、功夫鮮食匯)、原料派(雙匯、圣農(nóng))、專業(yè)派(味知香)、速凍派(安井食品)、零售派，公司目前規(guī)模均較小，沒有全國性全渠道銷售的產(chǎn)品。涉足預制菜的速凍企業(yè)中，安井強于渠道建設，可做到產(chǎn)品快速鋪貨；廣州酒家注重產(chǎn)品研發(fā)、還原菜肴品質(zhì)，在行業(yè)發(fā)展初期，無論是重渠道還是重產(chǎn)品，都將通過企業(yè)自身優(yōu)勢獲得先機，共同做大市場享行業(yè)發(fā)展紅利。

（文章來源：東方財富研究中心）