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今日(3月25日) A股震蕩走低，三大指數(shù)集體回調，創(chuàng)業(yè)板指領跌。盤面上，行業(yè)方面，農(nóng)牧飼漁、紡織服裝、房地產(chǎn)、文化傳媒、商業(yè)百貨、貴金屬、家電、中藥等行業(yè)漲幅居前；風電、電池、光伏、航空機場、釀酒、電源設備等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，盲盒經(jīng)濟、轉基因、土地流轉、NFT概念、豬肉概念、虛擬數(shù)字人、云游戲等領漲；培育鉆石、6G概念、HIT電池、新冠檢測、CRO、體外診斷等跌幅靠前。

元宇宙概念走勢活躍 宣亞國際、湖北廣電等漲停 中青寶等大幅拉升

元宇宙概念25日盤中走勢活躍，截至發(fā)稿，宣亞國際“20cm”漲停，三湘印象、天娛數(shù)科、湖北廣電等漲停，中青寶、華凱創(chuàng)意、創(chuàng)維數(shù)字、鋒尚文化等漲幅靠前。

消息面上，元宇宙概念持續(xù)大熱，國家、行業(yè)協(xié)會及頭部大廠都在積極探索并布局以搶占行業(yè)高地。馬克龍表示若獲得連任將打造一個“歐洲元宇宙”；上海將于3月31至4月1日舉辦“全球元宇宙大會”，主辦單位為中國移動通信聯(lián)合會和上海市通信管理局。其中，中國移動通信聯(lián)合會旗下元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會是國內首家獲批的元宇宙行業(yè)協(xié)會。在三星舉辦的股東大會上，三星電子副董事長兼首席執(zhí)行官韓鐘熙表示將積極培育機器人和元宇宙作為新增長業(yè)務。Meta、小冰、NVIDIA宣布，在日本共同成立元宇宙聯(lián)合體，以整合各方獨特優(yōu)勢，促進元宇宙基礎設施建設。

渤海證券認為，3月需要繼續(xù)關注受元宇宙題材所利好的行業(yè)內估值處于低位相關公司，部分地方政府陸續(xù)在元宇宙方面頒布發(fā)展扶植政策，元宇宙也被寫入部分地方政府的政府工作報告中，此外中國移動通信聯(lián)合會主辦的2022全球元宇宙大會將于3月31至4月1日正式在滬舉辦，也將屆時對元宇宙產(chǎn)生一定的利好。

地產(chǎn)板塊持續(xù)活躍 天?；?連板 冠城大通連續(xù)四日漲停

地產(chǎn)板塊25日盤中再度走強，截至發(fā)稿，三湘印象、信達地產(chǎn)、天?；?、中國國貿(mào)、中交地產(chǎn)、華夏幸福、冠城大通、光大嘉寶、榮豐控股、世聯(lián)行等逾10股漲停。值得注意的是，天保基建已連續(xù)八個交易日漲停，冠城大通已連續(xù)四個交易日漲停。

對于地產(chǎn)行業(yè)，信達證券表示，3月份受疫情影響，市場回暖速度有所停滯，但當前房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營環(huán)境較1-2月份確實有明顯好轉，具體體現(xiàn)在三個方面：1、春節(jié)之后市場置業(yè)信心有所恢復；2、企業(yè)資金層面有所改善；3、主流城市價格端已經(jīng)逐步企穩(wěn)。在今年GDP5.5%的剛性要求之下，穩(wěn)定房地產(chǎn)行業(yè)依然是穩(wěn)定經(jīng)濟的重要一環(huán)，疊加近日多部委聯(lián)合發(fā)聲，著力防范化解房地產(chǎn)行業(yè)風險，預計后續(xù)仍將會有更多的城市出臺更大力度的政策。

該機構認為，當前行業(yè)經(jīng)營最困難的時候已經(jīng)過去，國企央企以及部分優(yōu)質民企將恢復擴表。當前時點，建議重點關注能夠持續(xù)擴表，維持全國化擴張大型國企央企如保利地產(chǎn)、金地集團、招商蛇口、中海地產(chǎn)、華潤置地，以及區(qū)域優(yōu)勢明顯，能夠實現(xiàn)差異化競爭的區(qū)域龍頭如濱江集團、旭輝控股、金科股份、新城控股等。物業(yè)板塊方面，建議重點關注獨立性強、外拓和增值服務具備持續(xù)擴張能力的金科服務、旭輝永升服務、碧桂園服務和華潤萬象生活。

利好政策密集出臺+供需基本面改善 農(nóng)業(yè)龍頭股或迎來高速成長階段

3月25日，玉米、種植、轉基因等農(nóng)業(yè)相關板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停，蘇墾農(nóng)發(fā)、神農(nóng)科技、北大荒等多股紛紛跟漲。

近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部明確2022年糧食生產(chǎn)重點工作及一攬子支持政策，要求各地全力以赴保夏糧小麥豐收，千方百計擴種大豆油料，緊盯不放做好農(nóng)資穩(wěn)價保供，毫不松懈抓好農(nóng)業(yè)防災減災救災，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤，為推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。

此外，今年3月1日，新修訂后的《種子法》正式實施，市場普遍認為，將為中國種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構筑法律的基石，隨著種業(yè)版權保護問題被強化，國內種業(yè)將迎來重大發(fā)展。

中金公司表示，原油、化肥等大宗商品漲價帶來輸入性成本上漲是關鍵。疊加外盤農(nóng)產(chǎn)品價格上行催化市場看漲情緒，預計將驅動玉米等農(nóng)產(chǎn)品價格進一步上漲。我國制種行業(yè)迎來變革，在諸多方面正逐步調整與強化，包括加強種源保護與利用、強化創(chuàng)新保護、推進生物育種技術發(fā)展等。農(nóng)業(yè)尤其制種行業(yè)將受益于此，帶動投資情緒提升。

浙商證券表示，利好政策密集出臺+供需基本面改善，行業(yè)迎來上行周期，預計未來幾年優(yōu)質種企將迎來業(yè)績的釋放期，轉基因生物育種大幕拉開，玉米種業(yè)迎來強擴容預期，龍頭種企或迎來高速成長階段。

央行強調扎實推進數(shù)字人民幣研發(fā)試點 有序擴大試點范圍(附股)

3月24日，人民銀行召開2022年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作電視會議。會議要求，2022年人民銀行貨金保衛(wèi)系統(tǒng)要全力保障現(xiàn)金供應，鞏固形成整治拒收現(xiàn)金長效機制，繼續(xù)提升流通中人民幣整潔度，進一步筑牢反假貨幣工作防線。扎實推進數(shù)字人民幣研發(fā)試點，有序擴大試點范圍，持續(xù)完善設計和使用，逐步建立健全管理制度框架。

平安證券指出，從硬件設備和軟件系統(tǒng)兩方面把握數(shù)字人民幣投資機遇。當前數(shù)字人民幣處于發(fā)展初期階段，機遇與挑戰(zhàn)并在。硬件廠商或將受益于數(shù)字人民幣“硬錢包”帶來的市場機遇。數(shù)字人民幣一大特點是支持手機NFC、手環(huán)可穿戴設備等硬件的方式完成支付。隨著相關“硬錢包”接受程度的提升，相關數(shù)字人民幣硬件開發(fā)商將有機會獲得更多相關訂單，推動業(yè)績的提升。軟件廠商或將受益于金融系統(tǒng)升級帶來的業(yè)務增長。伴隨著數(shù)字人民幣的普及，相關金融機構需要對相關軟件系統(tǒng)進行匹配性升級，或將為相關軟件廠商帶來系統(tǒng)升級的巨大需求。

中信證券認為，數(shù)字人民幣作為數(shù)字經(jīng)濟時代的支付基礎設施，推廣大勢所趨?；跀?shù)字人民幣特性，用戶支付習慣和移動支付市場格局或迎重塑機遇，各類廠商的積極參與有望為數(shù)字人民幣的推廣和應用帶來更多想象空間。數(shù)字人民幣具備跨境使用的技術條件，未來也有望由零售領域延伸至跨境支付領域，結合先發(fā)優(yōu)勢強化人民幣的國際競爭力。伴隨數(shù)字人民幣應用持續(xù)推進，相關產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益，建議關注硬錢包制造、收款設備&受理終端配套改造、商業(yè)銀行系統(tǒng)建設、安全保障技術相關服務商。

該機構指出，e-CNY推廣帶來產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件建設需求，收款設備&受理終端配套改造替換、硬錢包制造，建議關注新國都、優(yōu)博訊、廣電運通、楚天龍、德生科技、天喻信息、新開普、正元智慧等。商業(yè)銀行系統(tǒng)建設，推薦宇信科技、長亮科技，建議關注神州信息、天陽科技、京北方等。安全保障技術，建議關注信安世紀、數(shù)字認證、格爾軟件、衛(wèi)士通等。

數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展正當時 9家公司加碼布局

數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)正蓬勃發(fā)展，電信業(yè)務收入提速，多家上市公司布局數(shù)字經(jīng)濟和“東數(shù)西算”國家戰(zhàn)略。

統(tǒng)計顯示，除三大運營商外，布局數(shù)字經(jīng)濟或東數(shù)西算概念的還有二六三、南凌科技、鵬博士等6股。市場表現(xiàn)來看，這9股3月份以來整體微跌，立昂技術、中嘉博創(chuàng)、鵬博士等4股累計漲幅超過10%。

其中立昂技術月內漲幅超過12%，公司響應國家號召，立足四川，引進IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)機柜，擬打造一個技術領先、面向全國的人工智能示范基地，以促進當?shù)財?shù)字經(jīng)濟發(fā)展，提高數(shù)據(jù)中心總體算力水平為目標。

中國聯(lián)通正加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝區(qū)域四大東數(shù)樞紐節(jié)點高算力、高安全、綠色低碳新型數(shù)據(jù)中心新建、擴建項目。中國電信圍繞“數(shù)網(wǎng)”、“數(shù)紐”、“數(shù)鏈”、“數(shù)腦”、“數(shù)盾”五大要素，加快數(shù)據(jù)中心布局、算力調度體系、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)應用、安全能力建設。

漲價題材行情全面開花 逾20股獲北上資金搶籌

不僅3月份，今年漲價題材可謂市場“最靚的仔”。一級行業(yè)中的煤炭板塊大漲逾18%居首。申萬二級行業(yè)更加凸顯漲價題材的全面開花，包括煤炭開采、貴金屬、漁業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、工業(yè)金屬等相關題材均實現(xiàn)逆市上漲。

海通證券認為，接下來國內的主線，即工業(yè)品的漲價或更值得關注，將與海外通脹形成共振。隨著施工進入旺季，產(chǎn)能仍有望繼續(xù)恢復，再加上基建、地產(chǎn)政策的持續(xù)調整，從需求走強的預期交易到現(xiàn)實交易的轉變，或繼續(xù)拉動工業(yè)品價格。在時間點上，海通證券預期二季度基建投資有望繼續(xù)回升，再到下半年地產(chǎn)投資改善，或能夠持續(xù)帶動工業(yè)品需求升溫。

梳理相關漲價題材發(fā)現(xiàn)，北上資金3月份以來加倉過億元的個股有20多只。根據(jù)3月以來成交均價計算，北上資金加倉紫金礦業(yè)1.29億股，增持參考金額超14億元居首。此外，中國石油、神火股份、贛鋒鋰業(yè)3股加倉金額超5億元。北上資金增持超5000萬元個股中，鄂爾多斯、寶鋼股份、陜西煤業(yè)、神火股份等最新滾動市盈率均低于10倍。

（文章來源：東方財富研究中心）