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對(duì)于鋰電上游企業(yè)而言，這個(gè)春天的陽光格外明媚。受新能源電動(dòng)車需求拉動(dòng)，正極材料尤其是磷酸鐵鋰需求大幅提升等影響，包括贛鋒鋰業(yè)、天賜材料在內(nèi)的多家鋰電上游公司交出了一份亮麗的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)告。

天齊鋰業(yè)3月15日晚最新披露顯示，今年1—2月公司鋰精礦產(chǎn)量同比增加約39%，銷量同比增加約56%，預(yù)計(jì)鋰精礦營(yíng)業(yè)收入同比增加約366%，鋰化合物及其衍生品營(yíng)業(yè)收入同比增加約492%。

“鋰電上游公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)應(yīng)該都不錯(cuò)。”有熟悉鋰礦人士告訴記者，雖然還有多家鋰礦板塊公司未發(fā)布1—2月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，但得益于下游需求旺盛、碳酸鋰價(jià)格攀升，相關(guān)公司大概率也有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

鋰礦企業(yè)1—2月產(chǎn)銷兩旺

緊張的供需關(guān)系和持續(xù)飆漲的交易價(jià)格讓碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)不禁發(fā)出“開年即巔峰”的感慨。

“目前電碳出廠價(jià)在52萬元/噸左右，產(chǎn)品供不應(yīng)求?！庇薪咏馗竦V業(yè)人士告訴記者，電碳52萬元的噸價(jià)較今年元旦的30萬元上漲約22萬元，價(jià)格雖然飛漲，但下游拿貨的熱情絲毫沒有消減。

同在青海鹽湖耕耘的鹽湖股份旗下藍(lán)科鋰業(yè)亦有相同感受。有熟悉藍(lán)科鋰業(yè)人士表示，目前公司碳酸鋰出廠噸價(jià)雖未超過50萬元，但也“差距不大”。

作為青海鹽湖提鋰兩大龍頭企業(yè)，鹽湖股份和藏格礦業(yè)的產(chǎn)能并未“火力全開”?！笆芏練夂虻扔绊?，青海鹽湖提鋰企業(yè)冬季生產(chǎn)水平約為設(shè)計(jì)產(chǎn)能的60%至70%?！庇惺煜で嗪｛}湖提鋰人士告訴記者，鹽湖股份和藏格礦業(yè)眼下日產(chǎn)碳酸鋰分別在70噸、23噸左右，距滿產(chǎn)分別還有近30噸、12噸的空間。

該人士進(jìn)一步表示，隨著氣溫的回升，同樣采用吸附法“提鋰”的兩家公司產(chǎn)能利用率也會(huì)逐步提升，預(yù)計(jì)進(jìn)入5月后可達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能滿產(chǎn)推進(jìn)。

在成本方面，記者多方打探后得知，青海鹽湖冬季碳酸鋰生產(chǎn)成本大致在3.5萬元/噸，該成本價(jià)較年初30萬元/噸至最新50萬元/噸的市場(chǎng)報(bào)價(jià)可謂“不值一提”。由此不難推斷，僅從碳酸鋰業(yè)務(wù)來看，前述兩家公司1—2月的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)大概率值得期待。

記者的推測(cè)也得到接近藏格礦業(yè)人士認(rèn)可?！皬哪壳暗漠a(chǎn)銷及碳酸鋰售價(jià)來看，預(yù)計(jì)公司1—2月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)較2021年同期有較大增長(zhǎng)?！痹撊耸糠Q。

另外，西藏礦業(yè)相關(guān)人士告訴記者，目前公司鋰精礦生產(chǎn)情況正常，公司在去年四季度留有一定鋰精礦存貨在今年一季度進(jìn)行了銷售。

而礦石提鋰龍頭天齊鋰業(yè)則表示，目前公司各生產(chǎn)基地正常有序生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)處于飽和狀態(tài)，滿產(chǎn)滿銷。對(duì)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)，天齊鋰業(yè)方面預(yù)計(jì)今年1—2月鋰精礦營(yíng)業(yè)收入同比增加約366%，鋰化合物及其衍生品營(yíng)業(yè)收入同比增加約492%。

碳酸鋰漲價(jià)趨勢(shì)或放緩

供需關(guān)系緊張是碳酸鋰漲價(jià)的關(guān)鍵因素。對(duì)于近期碳酸鋰價(jià)格持續(xù)“飛漲”的情況，主要系新建產(chǎn)能尚未投產(chǎn)、海外鋰礦開發(fā)收緊等情況所致，但在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著部分碳酸鋰企業(yè)陸續(xù)結(jié)束檢修，加之企業(yè)新增產(chǎn)能的爬坡以及青海地區(qū)氣溫回升而帶來的生產(chǎn)增量，預(yù)計(jì)3月碳酸鋰供應(yīng)量或?qū)崿F(xiàn)較大提升，碳酸鋰價(jià)格上漲幅度將會(huì)收窄。

自進(jìn)入3月以來，原本漲勢(shì)兇猛的碳酸鋰雖然價(jià)格仍在繼續(xù)上行，但已較此前漲幅明顯收窄。對(duì)于碳酸鋰漲幅收窄的情況，有A股從事碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)人士表示，的確出現(xiàn)放緩趨勢(shì)，但從新增產(chǎn)能和下游需求來看，碳酸鋰價(jià)格高位運(yùn)行或成今年“主旋律”。

“各廠商擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目今年還不能完全達(dá)產(chǎn)，碳酸鋰供需緊平衡的狀態(tài)或?qū)⒇灤┤?。”前述人士進(jìn)一步稱，鋰礦開發(fā)從手續(xù)辦理到項(xiàng)目實(shí)施需要耗費(fèi)大量時(shí)間，碳酸鋰的生產(chǎn)速度遠(yuǎn)趕不上下游新能源車的增速?！皬南掠尾少?gòu)反饋看，高位運(yùn)行將是2022年碳酸鋰行情的關(guān)鍵詞。”

事實(shí)上，下游需求的高增速也給上游碳酸鋰產(chǎn)業(yè)帶來不小挑戰(zhàn)。百川盈孚統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)碳酸鋰表觀消費(fèi)量為30.34萬噸。其中，除了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的24萬噸外，另有接近8萬噸碳酸鋰通過進(jìn)口的方式予以補(bǔ)充。由此可見，加快鋰資源開發(fā)對(duì)保障我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著重要意義。

眼下碳酸鋰的火爆銷售場(chǎng)面雖然讓鋰礦上游賺得盆滿缽滿，但緊張的供需關(guān)系也折射出鋰資源的稀缺。對(duì)此，已有碳酸鋰企業(yè)作出鋰資源布局的具體規(guī)劃。

以藏格礦業(yè)為例，公司近期披露的“5年規(guī)劃”給自己定下了未來3年將通過并購(gòu)新增1個(gè)至2個(gè)百萬噸碳酸鋰儲(chǔ)量級(jí)別的鹽湖鋰項(xiàng)目的目標(biāo)。天齊鋰業(yè)董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平日前建議加快四川鋰礦資源綠色開發(fā)，盡快把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，助力鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展“再向前”。

（文章來源：上海證券報(bào)）