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今日(3月4日)A股震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，行業(yè)方面，醫(yī)藥商業(yè)、化學制藥、教育、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、煤炭、游戲等行業(yè)逆市上漲；采掘、石油、燃氣、工程建設(shè)、有色、電源設(shè)備、港口航運、汽車零部件、水泥建材等行業(yè)領(lǐng)跌。題材股方面，輔助生殖、NFT概念、云游戲、疫苗冷鏈、醫(yī)療美容、嬰童概念、雞肉概念等臟伏擊圈，培育鉆石、可燃冰、頁巖氣、天然氣、跨境支付、東數(shù)西算等領(lǐng)跌。

錦州港連收6個漲停板

錦州港盤中漲停，已連收6個漲停板。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，該股近6日內(nèi)因連續(xù)三個交易日內(nèi)，漲幅偏離值累計達20%、日漲幅偏離值達7%等3次上榜龍虎榜，買賣居前營業(yè)部中，機構(gòu)凈賣出665.36萬元，營業(yè)部席位合計凈買入6033.07萬元。

2021年10月30日公司發(fā)布的三季報數(shù)據(jù)顯示，前三季公司共實現(xiàn)營業(yè)總收入267.28億元，同比下降11.69%，實現(xiàn)凈利潤8.36億元，同比下降32.51%。

元宇宙概念午后拉升走高 恒信東方“20cm”漲停 中青寶等大漲

元宇宙概念4日午后發(fā)力拉升，恒信東方“20cm”漲停，美盛文化、元隆雅圖漲停，中青寶、佳創(chuàng)視訊、中文在線等股價大漲。

近期國內(nèi)外元宇宙公司股價出現(xiàn)一定回調(diào)，其中Meta管理層表示主因短視頻競品、IDFA政策及宏觀因素沖擊導(dǎo)致收入指引承壓；Roblox管理層表示伴隨疫情解封，高基數(shù)效應(yīng)在2022年5月前將有一定影響。華泰證券認為，長期來看，伴隨Meta等大廠持續(xù)投入以及Roblox等元宇宙社區(qū)用戶破圈，行業(yè)將持續(xù)向好。

國金證券表示，元宇宙行業(yè)仍處于初期投資龐大獲利不易階段， 以10年來看， 估計游戲、社交、商業(yè)元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈將占科技行業(yè)的15-20%，首次推薦元宇宙信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，給予買入評級。推薦重點關(guān)注10家全球及中國大陸的相關(guān)公司，其中包括元宇宙平臺內(nèi)容軟件公司如Roblox (游戲及社交軟件平臺)，微軟(Hololens 2， 游戲及商用/工業(yè)用)，Meta (Oculus Quest 2， 社交生態(tài)系統(tǒng))，騰訊控股(游戲， 社交， 3G Glasses，至信鏈/QQ錢包)，中國移動(5G/6G， WiFi6， 咪咕)，歌爾股份(Oculus/Sony/Pico VR代工)，立訊精密(蘋果第二代 MR)， 舜宇光學(AR 光波導(dǎo)， 折疊光路模組， 菲尼爾透鏡)。

漲停潮起！醫(yī)藥板塊強勢反彈 華康醫(yī)療等11股近5日獲機構(gòu)凈買入

3月4日，醫(yī)藥板塊大幅走高，截至發(fā)稿，達嘉維康、瑞康醫(yī)藥、重藥控股等8股漲停，嘉事堂、第一醫(yī)藥、九州通等多股漲幅居前。消息面上，日前，全國政協(xié)委員、中華全國律師協(xié)會副會長呂紅兵在接受第一財經(jīng)采訪時表示，為了加快推進我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議一方面在干細胞、基因診斷及治療技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域適度開放多元化投資，另一方面，細化和優(yōu)化國家集采政策，給予企業(yè)自主研發(fā)新藥特別是生物醫(yī)藥特殊關(guān)注和待遇。

呂紅兵建議，可以制定更為詳細的、有利于充分保護和推進我國自主創(chuàng)新藥品研究和開發(fā)的集采政策“細則”，比如，對于符合前沿創(chuàng)新技術(shù)的企業(yè)自主研發(fā)新藥，尤其是是生物醫(yī)藥，給予較長的容忍期；即由企業(yè)自主決定是否進入集中采購目錄，以及進入集中采購目錄的價格折扣空間，以鼓勵更多的市場主體投資創(chuàng)新藥發(fā)展，鼓勵全球科技人才云集于中國創(chuàng)新藥企業(yè)。

二級市場上，統(tǒng)計顯示，近5個交易日(2月25日至3月3日)滬深兩市約186家上市公司被機構(gòu)調(diào)研。其中，20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中，近5日資金凈流入的有11只，華康醫(yī)療近5日凈流入資金1.70億元，主力資金凈流入最多；凈流入資金較多的還有邁瑞醫(yī)療等。

萬聯(lián)證券認為，近期醫(yī)藥板塊整體呈現(xiàn)底部震蕩反彈的走勢，對于行業(yè)，建議維持謹慎。整體看，醫(yī)藥行業(yè)處在一個大的下行周期中。長期而言，以醫(yī)保控費為核心的政策限制了整個行業(yè)難有大的行情，支付端的緊縮意味著板塊整體最多只會有結(jié)構(gòu)性的行情。

國海證券表示，醫(yī)藥板塊壓力仍在，但也需要注意部分個股已經(jīng)具備了一定的估值優(yōu)勢。同時，長期來看，隨著人口老齡化趨勢與居民消費能力不斷提升，醫(yī)藥行業(yè)增長有保障，醫(yī)藥不失為一個好賽道。

鉆石供不應(yīng)求 培育鉆石滲透率或?qū)⒋蠓嵘?/strong>

俄羅斯是全球重要的天然鉆石毛胚出口國，2020年，俄羅斯出口鉆石毛坯金額約30億美元。由于美國、歐盟、英國、加拿大對俄羅斯發(fā)起制裁，目前鉆石加工環(huán)節(jié)已經(jīng)面臨貨源不穩(wěn)定、毛坯持續(xù)漲價等問題。據(jù)IDEX數(shù)據(jù)顯示，2022年3月1日全球鉆石價格指數(shù)已較上年末上漲9.9%。主要天然鉆石生產(chǎn)商De Beers、Alrosa、Petra已經(jīng)在1月份接連上調(diào)毛坯價格，漲幅均在5%以上。

疫情導(dǎo)致貨幣超發(fā)、局勢動蕩導(dǎo)致大宗商品上漲正在不斷推高通貨膨脹，鉆石作為可以抗通脹的商品，得到全球尤其是美國消費者的青睞。鉆石供應(yīng)商庫存消耗加速，截止到2021年底，鉆石庫存處于歷史最低水平，目前供不應(yīng)求。

統(tǒng)計顯示，相關(guān)上市公司中：力量鉆石六面頂壓機設(shè)備跟三磨所合作，保障公司新裝機量全行業(yè)領(lǐng)先。預(yù)計公司到2022年末培育鉆石產(chǎn)能突破100萬克拉/年。黃河旋風是人造金剛石龍頭，擁有接近20年的培育鉆石技術(shù)沉淀，已實現(xiàn)5-6克拉培育鉆石量產(chǎn)，且產(chǎn)品良率高。

內(nèi)蒙古：到“十四五”末 氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭達到1000億元(附股)

內(nèi)蒙古自治區(qū)政府網(wǎng)站3月3日消息，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳近日發(fā)布《關(guān)于促進氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出， 2025年前，開展“風光儲+氫”“源網(wǎng)荷儲+氫”等綠氫制備示范項目15個以上，綠氫制備能力超過50萬噸/年；鼓勵工業(yè)副產(chǎn)氫回收利用，工業(yè)副產(chǎn)氫利用超過100萬噸/年，基本實現(xiàn)應(yīng)用盡用；建成加氫站(包括合建站)100座以上；加速推進燃料電池車替代中重型燃油礦用卡車和公共服務(wù)車輛，推廣氫燃料電池重卡5000輛以上，累計推廣燃料電池汽車突破1萬輛等。到“十四五”末，自治區(qū)形成集制備、存儲、運輸、應(yīng)用于一體的氫能產(chǎn)業(yè)集群，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭達到1000億元。

招商證券認為，現(xiàn)階段氫燃料電池汽車處于起步階段，以氫燃料電池商用車為主，氫燃料電池乘用車占比不到0.1%。預(yù)期中國氫燃料電池汽車保有量將由2020年的7352輛增長至2025年的10萬輛，年復(fù)合增長率有望達到68%，預(yù)期市場規(guī)模有望達到800億元。氫燃料電池汽車的全生命周期成本總擁有成本(TCO)與純電動汽車等競爭產(chǎn)品的成本在未來達到平衡是氫燃料電池汽車在各細分領(lǐng)域市場滲透率提升的重要轉(zhuǎn)折點；政策補貼的發(fā)力將在整車市場的發(fā)展過程中起到巨大的激勵作用。

東莞證券指出，氫能需求量加快增長，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。2020年我國氫氣需求量約3342萬噸，至2030年我國氫氣的年需求量將提高到3715萬噸，在終端能源消費中占比約5%，至2060年，我國氫氣的年需求量將增至約1.3億噸，在終端能源消費中占比約20%，未來中國氫氣需求將逐步提高。隨著其他大型央企進入氫能源行業(yè)，未來氫能源行業(yè)的市場集中度有望提升。目前已有超過三分之一的央企在布局包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。

電網(wǎng)信息安全投入將會大幅增長 關(guān)注相關(guān)龍頭企業(yè)(附股)

國家能源局綜合司近日印發(fā)2022年電力安全監(jiān)管重點任務(wù)，提出推進“明目”“賦能”“強基”三大行動，加快網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知平臺建設(shè)，評估遴選一批電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分靶場，組織開展關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護監(jiān)督檢查，建立電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護體系。

國泰君安證券表示，電網(wǎng)作為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，是網(wǎng)絡(luò)信息安全保衛(wèi)的重中之重。碳中和背景下，新興投資主體廣泛進入電力市場，將推動電網(wǎng)總投資從“十三五”期間的2.5萬億元提高至“十四五”期間的5萬億元，且其中配電網(wǎng)投資的占比將顯著提高，預(yù)計相關(guān)信息安全投入將會翻幾番，達到大幾百億。

相關(guān)概念股中，東北證券推薦國電南瑞，公司是電網(wǎng)二次設(shè)備和信息化領(lǐng)軍企業(yè)，擁有四大業(yè)務(wù)板塊：電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、繼電保護及柔性輸電、電力自動化信息通信、發(fā)電及水利環(huán)保，業(yè)務(wù)基本覆蓋從發(fā)電到用電全產(chǎn)業(yè)鏈，將受益于電網(wǎng)“十四五”期間新型電力系統(tǒng)建設(shè)在以上領(lǐng)域投資的爆發(fā)增長。

國泰君安推薦緯德信息，公司產(chǎn)品主要是智能安全網(wǎng)關(guān)和信息安全平臺。能夠為電力行業(yè)客戶提供高質(zhì)量、滿足客戶個性化需求的產(chǎn)品和及時、高效的服務(wù)，在電力領(lǐng)域內(nèi)形成了良好的口碑。產(chǎn)品及服務(wù)受到了國網(wǎng)、南網(wǎng)等客戶的高度認可。隨著國內(nèi)外疫情得到緩解，國網(wǎng)、南網(wǎng)的“十四五”規(guī)劃，在配電側(cè)投入或達到萬億級別，配電側(cè)信息安全等相關(guān)業(yè)務(wù)隨之加速，公司市場份額有望持續(xù)擴張。

（文章來源：東方財富研究中心）