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中俄貿(mào)易概念股爆發(fā) 錦州港五連板 浙江東日7日漲逾50%

中俄貿(mào)易概念股3日盤中強(qiáng)勢拉升，截至發(fā)稿，寧波海運(yùn)、長久物流、連云港、中成股份、寧水集團(tuán)、中國外運(yùn)、天順股份、浙江東日、錦州港等近10股漲停，鹽田港、遼港股份漲約7%。

值得注意的是，錦州港已連續(xù)5個交易日漲停，錦州港昨日晚間發(fā)布風(fēng)險提示稱，公司主要從事油品、糧食、金屬礦石和鋼材等大宗貨物的裝卸、堆存、運(yùn)輸?shù)雀劭跇I(yè)務(wù)，截至目前主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。根據(jù)公司已披露的《2021年第三季度報告》，公司2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.87億元，同比下滑1.07%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.39億元，同比下滑9.65%。

浙江東日近7個交易日斬獲四個漲停板，累積漲幅超50%；浙江東日提示稱，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，市場環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。公司關(guān)注到近期資本市場相關(guān)熱點(diǎn)涉及“中俄貿(mào)易概念”，經(jīng)公司核實：哈爾濱中俄國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心項目由公司參股公司哈爾濱東稷實業(yè)有限公司投資建設(shè)，公司持有東稷實業(yè)35%股權(quán)。截至公告日，哈爾濱中俄國際貿(mào)易中心南區(qū)項目一期仍處于施工建設(shè)階段，尚未投入使用。對公司營業(yè)收入、營業(yè)利潤等財務(wù)指標(biāo)不產(chǎn)生影響。公司建議投資者理性投資，對市場出現(xiàn)的傳聞、熱點(diǎn)等審慎分析判斷， 防范投資風(fēng)險。

對于港口板塊，消息面上，3月2日，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于減并港口收費(fèi)等有關(guān)事項的通知，明確取消港口設(shè)施保安費(fèi)的政府定價，將其納入港口作業(yè)包干費(fèi)作為子項，該子項收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得高于原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

同時，分類定向降低18個沿海港口航行國際航線船舶的引航(移泊)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。深圳港、湄洲灣港、日照港、錦州港等4個港口降低引航費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率15%，上海港、寧波舟山港、大連港、唐山港、青島港、連云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黃驊港、煙臺港、廈門港、泉州港等14個港口降低引航費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率10%，上海港在2023年12月31日前按降低引航(移泊)費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率5%執(zhí)行，2024年1月1日按降低10%執(zhí)行。經(jīng)測算，以上沿海港口引航機(jī)構(gòu)減費(fèi)金額約每年3.2億元。

通知還指出，港口經(jīng)營人等單位要嚴(yán)格執(zhí)行價格政策，落實港口經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單和公示制度，根據(jù)本通知及時調(diào)整對外公示的收費(fèi)項目名稱和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)代理企業(yè)代收代付貨物港務(wù)費(fèi)，不得加價收費(fèi)。不得通過各種手段變相提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制收費(fèi)。拖輪經(jīng)營人等不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。各級交通運(yùn)輸(港口、海事)管理部門要加強(qiáng)政策宣傳，將本通知要求及時、準(zhǔn)確傳達(dá)到相關(guān)經(jīng)營人和單位；要加強(qiáng)港口經(jīng)營市場監(jiān)管，聯(lián)合相關(guān)部門依法對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，進(jìn)一步規(guī)范港口收費(fèi)行為。港口理貨、拖輪、圍油欄服務(wù)等市場經(jīng)營要進(jìn)一步引入競爭機(jī)制。

國際油價突破110美元 油氣板塊再度爆發(fā) 準(zhǔn)油股份連收6個漲停板

3月3日，A股油氣板塊繼續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，準(zhǔn)油股份漲停，該股已連收6個漲停板。仁智股份飆升，貝肯能源、通源石油、廣匯能源等多股漲幅居前。消息面上，俄烏沖突仍在繼續(xù)，受地緣局勢緊張影響，國際油價升勢不減，強(qiáng)勢站上110美元關(guān)口。

據(jù)中新經(jīng)緯梳理，2022年國內(nèi)成品油價格已經(jīng)歷3輪調(diào)整，呈現(xiàn)“三漲零跌零擱淺”的格局。加上2021年12月31日的上調(diào)，油價呈現(xiàn)“四連漲”態(tài)勢。本輪調(diào)價落地后，國內(nèi)成品油價將再創(chuàng)“五連漲”。

對于后市，國金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙偉近日刊文稱，2022年油價依然易上難下。自進(jìn)入頁巖油時代以來，美國原油產(chǎn)量的大幅擴(kuò)張，使得原油價格的天花板被降低在120美元/桶。展望未來，OPEC定價權(quán)強(qiáng)化、增產(chǎn)公信力持續(xù)驗證，美國頁巖油增產(chǎn)后繼乏力，對供給端帶來的擾動或不足為慮。若伊朗帶來的原油增量沖擊被證偽，疊加全球原油需求依然處于改善通道中，那么對于油價而言，100美元/桶或僅意味著上半場，不排除沖上120美元/桶的可能。

中信期貨研報認(rèn)為，油價上方空間取決于俄烏沖突升級程度。如果軍事沖突繼續(xù)升級導(dǎo)致持續(xù)供應(yīng)中斷，可能推升油價進(jìn)一步上行。如果軍事行動較快平息，回歸外交談判渠道和平解決，將有助于緩解油價上行壓力。

國泰君安表示，地緣沖突未來對俄羅斯原油出口影響仍有待觀察，建議等待逆向時機(jī)，布局未來兩年更為確定的復(fù)蘇趨勢機(jī)會。但考慮原油去庫存和浮倉運(yùn)力釋放均基本完成，且環(huán)保政策有望加速運(yùn)力出清，其看好未來兩年油運(yùn)市場確定性復(fù)蘇。

俄烏局勢對港口航運(yùn)提振有多大？港A兩地概念股走強(qiáng) 錦州港連收5個漲停板

3月3日，港口航運(yùn)板塊大幅走高，截至發(fā)稿，寧波海運(yùn)、連云港、錦州港漲停，鹽田港、南京港、寧波港等多股均不同程度上漲。港股方面，海豐國際領(lǐng)銜，中遠(yuǎn)?？?、中遠(yuǎn)海能、太平洋航運(yùn)等跟漲。

據(jù)交通運(yùn)輸部官網(wǎng)消息，2月24日，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于減并港口收費(fèi)等有關(guān)事項的通知》，取消港口設(shè)施保安費(fèi)的政府定價，將其納入港口作業(yè)包干費(fèi)作為子項，該子項收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得高于原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。深圳港、湄洲灣港、日照港、錦州港，降低引航(移泊)費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率15%，上海港、寧波舟山港、大連港、唐山港、青島港、連云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黃驊港、煙臺港、廈門港、泉州港，降低引航(移泊)費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率10%。

個股方面，錦州港已連收5個漲停板。3月1日盤后，錦州港再度發(fā)布風(fēng)險提示公告，稱公司主營業(yè)務(wù)無重大變化，當(dāng)前市盈率遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司平均水平，提醒投資者理性投資，提高風(fēng)險意識，注意投資風(fēng)險。錦州港在公告中還提醒投資者要注意經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險。據(jù)公司披露2021年三季報，去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入50.87億元，同比下滑1.07%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.39億元，同比下滑9.65%。其中第三季單季營業(yè)收入同比下滑30.53%；歸母凈利潤同比下滑18.10%。

招商證券表示，地區(qū)沖突或?qū)⒋碳ず竭\(yùn)運(yùn)價上行。1)集運(yùn)：需求端，戰(zhàn)爭因素可能刺激歐洲地區(qū)大量囤積生活物資，短期歐線需求可能有所提升；供給端，戰(zhàn)爭因素可能導(dǎo)致相關(guān)地區(qū)港口停擺，部分航運(yùn)線路受阻，在全球供應(yīng)鏈已經(jīng)十分緊張的背景下，集運(yùn)供給可能將持續(xù)緊缺。

2)干散貨：俄羅斯與烏克蘭是全球主要的糧食及煤炭出口樞紐，地區(qū)沖突將會使得相關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易轉(zhuǎn)向美洲、澳新等地，運(yùn)距拉長有望使得干散貨運(yùn)價提升；另一方面，地區(qū)沖突導(dǎo)致了進(jìn)出口貿(mào)易雙方對供應(yīng)鏈穩(wěn)定的擔(dān)憂，短期內(nèi)相關(guān)航線運(yùn)價可能有明顯提升。

3)油運(yùn)：歐洲地區(qū)對俄羅斯能源依存度較高，目前約有230萬桶/天的俄羅斯原油通過管道網(wǎng)絡(luò)向西流向波羅的海和黑海的出口終端，并直接流入歐洲中部和東部的煉油廠。如果地區(qū)局勢惡化，西方國家對俄羅斯采取制裁，歐洲煉油廠將轉(zhuǎn)向中東地區(qū)進(jìn)口原油，而俄羅斯也將尋找替代客戶，屆時原油運(yùn)輸距離拉長，總體原油運(yùn)輸價格將有明顯提升。另一方面，地區(qū)沖突導(dǎo)致了進(jìn)出口雙方對供應(yīng)鏈穩(wěn)定的擔(dān)憂，短期內(nèi)相關(guān)航線運(yùn)價可能有大幅提升。

煤炭股再度飆升 歷史性配置機(jī)遇來了？關(guān)注三條主線

周四早盤，煤炭股繼續(xù)保持強(qiáng)勢，截至發(fā)稿，云煤能源、昊華能源漲超10%，晉控煤業(yè)、山煤國際、金能科技、潞安環(huán)能等紛紛跟漲。消息上，3月2日，國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)通知，對進(jìn)一步簽實煤炭中長期合同、加強(qiáng)合同履約監(jiān)管作出部署安排。通知強(qiáng)調(diào)，2022年煤炭中長期合同全部通過全國煤炭交易中心線上平臺錄入確認(rèn)并在線簽訂誠信履約承諾，全部納入“信用中國”網(wǎng)站的誠信履約保障平臺進(jìn)行監(jiān)管。所有簽訂和錄入合同要盡快按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價格形成機(jī)制的通知》明確的合理區(qū)間協(xié)商確定價格水平。

山西證券也指出，此前的長協(xié)價格區(qū)間落地對市場情緒形成一定沖擊，但俄烏沖突持續(xù)之下，國際煤價居高，國內(nèi)煤價仍有支撐，且伴隨冬奧會的結(jié)束，下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動煤炭需求端走強(qiáng)，預(yù)計擁有優(yōu)質(zhì)資源的企業(yè)有望修復(fù)估值。

信達(dá)證券表示，行業(yè)產(chǎn)能周期錯配的問題仍沒有改變，在需求端繼續(xù)增加，供給端彈性很小的情況下，煤價易漲難跌，保持高位震蕩后再上行將是大趨勢，行業(yè)景氣周期將持續(xù)向好。

配置上，該研報稱，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)時，繼續(xù)建議關(guān)注煤炭的歷史性配置機(jī)遇。關(guān)注三條主線：一是在國內(nèi)煤炭供需趨緊，庫存低位，價格高企，政策鼓勵增產(chǎn)保供下，利好的動力煤上市公司：兗州煤業(yè)、陜西煤業(yè)、中國神華、中煤能源；二是建議關(guān)注內(nèi)生外延空間較大的西南煉焦煤龍頭盤江股份，和資源稟賦優(yōu)異與國企改革先鋒平煤股份；三是建議關(guān)注國有煤炭集團(tuán)提高資產(chǎn)證券化率帶來的外延式擴(kuò)張潛力較大的山西焦煤、晉控煤業(yè)。

新冠藥概念再度活躍 誠達(dá)藥業(yè)“20cm”漲停 君實生物等大漲

新冠藥概念3日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，誠達(dá)藥業(yè)“20cm”漲停，邁威生物、君實生物、舒泰神等漲幅靠前。值得注意的是，誠達(dá)藥業(yè)近日表現(xiàn)強(qiáng)勢，2月14日以來，該股累積漲幅已翻倍。公司日前表示，公司主要致力于為跨國制藥企業(yè)及醫(yī)藥研發(fā)機(jī)構(gòu)提供關(guān)鍵醫(yī)藥中間體CDMO服務(wù)。受輝瑞原料藥工廠委托，為其定制研發(fā)醫(yī)藥中間體PF-07304814，對應(yīng)的2020年、2021年1-6月銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為0.61%，1.16%。

消息面上，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)近日表示，輝瑞通過MPP(日內(nèi)瓦藥品專利池組織)授權(quán)仿制藥生產(chǎn)企業(yè)名單，有望加快落地。輝瑞已經(jīng)通過該組織授權(quán)95個國家生產(chǎn)Paxlovid仿制藥，考慮到95個MPP成員國人口已超過全球總?cè)丝诘囊话耄袌鲂枨缶薮?，其最終授權(quán)名單有望近期公告落地。

民生證券表示，1月份MPP組織授權(quán)27家企業(yè)生產(chǎn)默沙東新冠口服藥Molnupiravir的權(quán)益，被授權(quán)企業(yè)可以在105個中低收入國家(不包括中國)銷售Molnupiravir的仿制藥。在MPP授權(quán)輝瑞新冠特效藥仿制生產(chǎn)的推動下，上游中間體產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來巨大需求量和利潤彈性。

開源證券指出，NMPA應(yīng)急附條件批準(zhǔn)輝瑞新冠小分子藥物獲進(jìn)口注冊，預(yù)期國內(nèi)短期不具備全面放開的條件，考慮海外仍是疫情高發(fā)區(qū)域，且變異株傳播速度更快、癥狀仍重于流感，貿(mào)然放開可能帶來醫(yī)療醫(yī)院被擠兌的后果，所付出的醫(yī)療和經(jīng)濟(jì)成本將遠(yuǎn)高于當(dāng)前的“外防輸入內(nèi)防反彈”的“動態(tài)清零”政策成本。后續(xù)可能根據(jù)海外疫情的進(jìn)展、新冠病毒的毒性和傳染性變化情況、以及國內(nèi)的實際情況出發(fā)，調(diào)整防疫政策。但考慮疫苗+新冠特效藥的投入使用，結(jié)合輝瑞新冠口服藥國內(nèi)有附加條件獲批，相關(guān)受益板塊包括：新冠口服藥、疫苗、CDMO等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、中藥、醫(yī)療服務(wù)等。

旅游、酒店餐飲板塊走強(qiáng) 國旅聯(lián)合、天目湖漲停 君亭酒店等拉升

旅游、酒店餐飲板塊3日盤中震蕩走高，截至發(fā)稿，旅游板塊方面，國旅聯(lián)合、天目湖漲停，中青旅逼近漲停，曲江文旅、眾信旅游等漲幅靠前；酒店餐飲板塊方面，君亭酒店、首旅酒店領(lǐng)銜，錦江酒店、華天酒店等表現(xiàn)突出。

有分析指出，近期全國各地氣溫開始回升，隨著春季的到來，旅游業(yè)開始走出淡季，以賞花踏春、戶外徒步為主題的周邊游、自駕游開始升溫。近日國家針對服務(wù)業(yè)恢復(fù)發(fā)展的政策出臺，對受疫情影響較大的旅游、餐飲、零售等行業(yè)給予支持，有望帶動行業(yè)的進(jìn)一步復(fù)蘇。

此外，2017年以來，兩會政府工作報告中多次提出要以擴(kuò)大內(nèi)需為基點(diǎn)，通過落實帶薪休假制度和完善旅游設(shè)施及服務(wù)，釋放國內(nèi)旅游市場潛力以發(fā)展壯大旅游產(chǎn)業(yè)。

東莞證券認(rèn)為，兩會召開在即，從近年兩會旅游業(yè)相關(guān)工作任務(wù)來看，擴(kuò)大內(nèi)需是當(dāng)前階段旅游業(yè)發(fā)展的重要基點(diǎn)，預(yù)計免稅業(yè)將憑借具有競爭力的價格成為當(dāng)前階段吸引海外消費(fèi)回流，擴(kuò)大內(nèi)需的重要名片，2022年兩會期間有望出臺相應(yīng)政策，進(jìn)一步扶持我國旅游免稅業(yè)發(fā)展。推薦免稅龍頭中國中免等；推薦集中度較快速提高，受益于旅游業(yè)恢復(fù)的連鎖酒店龍頭錦江酒店、首旅酒店等。

（文章來源：東方財富研究中心）