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今日(3月2日)A股早盤(pán)低開(kāi)低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，尾盤(pán)滬指有拉升跡象，可惜的是A股難掩整體頹勢(shì)。盤(pán)面上，行業(yè)方面，中藥、航運(yùn)港口、石油、有色、煤炭、農(nóng)牧飼漁、光伏、物流等行業(yè)漲幅居前；半導(dǎo)體、航天航空、船舶制造、電子元件、風(fēng)電等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，油氣設(shè)服、水產(chǎn)養(yǎng)殖、頁(yè)巖氣、轉(zhuǎn)基因、農(nóng)業(yè)種植、天然氣等領(lǐng)漲，刀片電池、固態(tài)電池、CRO等跌幅靠前。

迎政策利好！港口、航運(yùn)板塊走高 寧波能源五連板、錦州港連續(xù)四日漲停

港口、航運(yùn)板塊2日盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤(pán)，港口板塊方面，錦州港漲停，廈門(mén)港務(wù)、遼港股份、連云港等漲幅靠前；航運(yùn)板塊方面，寧波能源、長(zhǎng)久物流、寧波海運(yùn)等漲停，中遠(yuǎn)海能、安通控股等表現(xiàn)突出。

值得注意的是，寧波能源已連續(xù)5個(gè)交易日漲停。寧波能源近日發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，公司主要從事熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質(zhì)發(fā)電、抽水蓄能和綜合能源服務(wù)，以及能源類相關(guān)金融投資等業(yè)務(wù)。截至目前主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)變化。公司近期簽訂的兩份合作意向書(shū)均不構(gòu)成協(xié)議簽署方相互追究違約責(zé)任的依據(jù)，所涉及的兩個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目的實(shí)施存在重大不確定性。

錦州港連續(xù)四日漲停。錦州港指出，公司主要從事油品、糧食、金屬礦石和鋼材等大宗貨物的裝卸、堆存、運(yùn)輸?shù)雀劭跇I(yè)務(wù)，截至目前主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。根據(jù)公司已披露的《2021年第三季度報(bào)告》，公司2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.87億元，同比下滑1.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.39億元，同比下滑9.65%。

消息面上，3月2日，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于減并港口收費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)的通知，明確取消港口設(shè)施保安費(fèi)的政府定價(jià)，將其納入港口作業(yè)包干費(fèi)作為子項(xiàng)，該子項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得高于原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

通知還指出，港口經(jīng)營(yíng)人等單位要嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格政策，落實(shí)港口經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單和公示制度，根據(jù)本通知及時(shí)調(diào)整對(duì)外公示的收費(fèi)項(xiàng)目名稱和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)代理企業(yè)代收代付貨物港務(wù)費(fèi)，不得加價(jià)收費(fèi)。不得通過(guò)各種手段變相提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制收費(fèi)。拖輪經(jīng)營(yíng)人等不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。各級(jí)交通運(yùn)輸(港口、海事)管理部門(mén)要加強(qiáng)政策宣傳，將本通知要求及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)到相關(guān)經(jīng)營(yíng)人和單位；要加強(qiáng)港口經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)監(jiān)管，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)依法對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，進(jìn)一步規(guī)范港口收費(fèi)行為。港口理貨、拖輪、圍油欄服務(wù)等市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)要進(jìn)一步引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

招商證券表示，地區(qū)沖突或?qū)⒋碳ず竭\(yùn)運(yùn)價(jià)上行。1)集運(yùn)：需求端，戰(zhàn)爭(zhēng)因素可能刺激歐洲地區(qū)大量囤積生活物資，短期歐線需求可能有所提升；供給端，戰(zhàn)爭(zhēng)因素可能導(dǎo)致相關(guān)地區(qū)港口停擺，部分航運(yùn)線路受阻，在全球供應(yīng)鏈已經(jīng)十分緊張的背景下，集運(yùn)供給可能將持續(xù)緊缺。2)干散貨：俄羅斯與烏克蘭是全球主要的糧食及煤炭出口樞紐，地區(qū)沖突將會(huì)使得相關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易轉(zhuǎn)向美洲、澳新等地，運(yùn)距拉長(zhǎng)有望使得干散貨運(yùn)價(jià)提升；另一方面，地區(qū)沖突導(dǎo)致了進(jìn)出口貿(mào)易雙方對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的擔(dān)憂，短期內(nèi)相關(guān)航線運(yùn)價(jià)可能有明顯提升。3)油運(yùn)：歐洲地區(qū)對(duì)俄羅斯能源依存度較高，目前約有230萬(wàn)桶/天的俄羅斯原油通過(guò)管道網(wǎng)絡(luò)向西流向波羅的海和黑海的出口終端，并直接流入歐洲中部和東部的煉油廠。如果地區(qū)局勢(shì)惡化，西方國(guó)家對(duì)俄羅斯采取制裁，歐洲煉油廠將轉(zhuǎn)向中東地區(qū)進(jìn)口原油，而俄羅斯也將尋找替代客戶，屆時(shí)原油運(yùn)輸距離拉長(zhǎng)，總體原油運(yùn)輸價(jià)格將有明顯提升。另一方面，地區(qū)沖突導(dǎo)致了進(jìn)出口雙方對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的擔(dān)憂，短期內(nèi)相關(guān)航線運(yùn)價(jià)可能有大幅提升。標(biāo)的方面，重點(diǎn)推薦中遠(yuǎn)?？?，并積極關(guān)注中遠(yuǎn)海能。

煤炭板塊發(fā)力走高 云煤能源漲停 兗礦能源等大漲

煤炭板塊2日震蕩走高，云煤能源漲停，兗礦能源、平煤股份、昊華能源、美錦能源等漲幅靠前。值得注意的是，兗礦能源近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，自2月7日以來(lái)，該股已累計(jì)大漲超50%。

消息面上，近日國(guó)家發(fā)改委印發(fā)通知，進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制。《通知》明確了三項(xiàng)重點(diǎn)政策措施：一是引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。從多年市場(chǎng)運(yùn)行情況看，近期階段秦皇島港下水煤(5500千卡)中長(zhǎng)期交易價(jià)格每噸570-770元(含稅)較為合理，上下游能夠?qū)崿F(xiàn)較好協(xié)同發(fā)展。綜合考慮合理流通費(fèi)用、生產(chǎn)成本等因素，相應(yīng)明確了煤炭重點(diǎn)調(diào)出地區(qū)(晉陜蒙三省區(qū))出礦環(huán)節(jié)中長(zhǎng)期交易價(jià)格合理區(qū)間。國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)方面綜合采取措施，引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。

二是完善煤、電價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。引導(dǎo)煤、電價(jià)格主要通過(guò)中長(zhǎng)期交易形成，煤炭中長(zhǎng)期交易價(jià)格在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行時(shí)，燃煤發(fā)電企業(yè)可在現(xiàn)行機(jī)制下通過(guò)市場(chǎng)化方式充分傳導(dǎo)燃料成本變化，鼓勵(lì)在電力中長(zhǎng)期交易合同中合理設(shè)置上網(wǎng)電價(jià)與煤炭中長(zhǎng)期交易價(jià)格掛鉤的條款，有效實(shí)現(xiàn)煤、電價(jià)格傳導(dǎo)。

三是健全煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控機(jī)制。首先，提升供需調(diào)節(jié)能力。保障煤炭產(chǎn)能合理充裕，完善煤炭中長(zhǎng)期合同制度，進(jìn)一步增強(qiáng)政府可調(diào)度儲(chǔ)煤能力，完善儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制。其次，強(qiáng)化市場(chǎng)預(yù)期管理。健全成本調(diào)查和價(jià)格監(jiān)測(cè)制度，規(guī)范煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)編制發(fā)布行為。煤炭?jī)r(jià)格超出合理區(qū)間時(shí)，充分運(yùn)用《價(jià)格法》等法律法規(guī)規(guī)定的手段和措施，引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格回歸。第三，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管。嚴(yán)禁對(duì)合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行的煤、電價(jià)格進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)，加強(qiáng)煤、電中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管，強(qiáng)化期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管和反壟斷監(jiān)管，及時(shí)查處價(jià)格違法違規(guī)行為。

信達(dá)證券認(rèn)為，當(dāng)前正處在煤炭經(jīng)濟(jì)新一輪周期上行的初期，基本面、政策面、公司面共振，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)時(shí)，繼續(xù)全面看多煤炭板塊，繼續(xù)建議關(guān)注煤炭的歷史性配置機(jī)遇。關(guān)注三條主線：一是在國(guó)內(nèi)煤炭供需趨緊，庫(kù)存低位，價(jià)格高企，政策鼓勵(lì)增產(chǎn)保供下，利好的動(dòng)力煤上市公司：兗州煤業(yè)、陜西煤業(yè)、中國(guó)神華及中煤能源；二是建議關(guān)注內(nèi)生外延空間較大的西南煉焦煤龍頭盤(pán)江股份，和資源稟賦優(yōu)異與國(guó)企改革先鋒平煤股份；三是建議關(guān)注國(guó)有煤炭集團(tuán)提高資產(chǎn)證券化率帶來(lái)的外延式擴(kuò)張潛力較大的山西焦煤及晉控煤業(yè)。

政策催化下中藥板塊再次拉升 行業(yè)向上拐點(diǎn)是否已來(lái)臨？

3月2日，中藥板塊盤(pán)中異動(dòng)拉升，截至發(fā)稿，紫鑫藥業(yè)漲停，康緣藥業(yè)、隴神戎發(fā)、華潤(rùn)三九、華森制藥等多股紛紛跟漲。消息面上，據(jù)國(guó)家林業(yè)和草原局日前印發(fā)的《林草中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，國(guó)家將在大小興安嶺、長(zhǎng)白山、三北防風(fēng)固沙區(qū)、黃土高原水土保持區(qū)、黃淮海地區(qū)、長(zhǎng)江中下游地區(qū)、云貴川地區(qū)、嶺南地區(qū)、青藏高原等地區(qū)建設(shè)林草中藥材生產(chǎn)區(qū)。

國(guó)家林草局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，隨著人們對(duì)健康生活的需要日益增長(zhǎng)，對(duì)高品質(zhì)中藥材的需求越來(lái)越大。發(fā)揮林草資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)生態(tài)種植、野生撫育和仿野生栽培等生態(tài)培育方式生產(chǎn)中藥材，可提供安全、高效、綠色、有機(jī)的優(yōu)質(zhì)藥材，滿足社會(huì)對(duì)高品質(zhì)中藥材的需求。

國(guó)融證券指出，2022年中藥行業(yè)最大的利好因素是政策支持，同時(shí)可以期待部分OTC龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)的穩(wěn)健表現(xiàn)。首先需求端，醫(yī)藥行業(yè)的剛需特性和醫(yī)藥消費(fèi)升級(jí)等因素共同支撐著中藥行業(yè)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)。政策端，促進(jìn)中藥守正創(chuàng)新、發(fā)展配方顆粒、醫(yī)保及支付政策的支持、中藥飲片可以繼續(xù)加成不超過(guò)25%等形成一系列利好政策，為中藥行業(yè)帶來(lái)政策紅利和新增需求。“治未病”的特有優(yōu)勢(shì)為中藥行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。業(yè)績(jī)端，中藥行業(yè)走出低點(diǎn)，呈現(xiàn)邊際改善趨勢(shì)。

估值端，中藥行業(yè)經(jīng)過(guò)估值修復(fù)后仍具有一定的估值優(yōu)勢(shì)，低于生物醫(yī)藥整體估值水平。“政策+醫(yī)藥消費(fèi)升級(jí)+業(yè)績(jī)改善+估值優(yōu)勢(shì)”共同構(gòu)建出中藥行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，因此可適當(dāng)關(guān)注政策鼓勵(lì)和政策避風(fēng)港領(lǐng)域，如院內(nèi)制劑較多的中藥創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)和資源型中藥企業(yè)。

光大證券指出，中醫(yī)藥是民族瑰寶和重要資源，“十三五”期間發(fā)展中醫(yī)藥已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，陸續(xù)出臺(tái)《中醫(yī)藥法》和促進(jìn)傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)和政策措施，并于2021 年底推出重磅醫(yī)保支持政策，國(guó)家針對(duì)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈做了連貫性的頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃，各項(xiàng)政策穩(wěn)步推進(jìn)，中醫(yī)藥事業(yè)蓬勃發(fā)展。長(zhǎng)期來(lái)看，在疾病譜變遷以及國(guó)家頂層政策扶持、力推國(guó)際化等發(fā)展背景下，中醫(yī)藥行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2022年中醫(yī)藥行業(yè)在政策和醫(yī)保支持下有望迎來(lái)上行拐點(diǎn)，傳統(tǒng)中藥企業(yè)傳承發(fā)展，中藥配方顆粒行業(yè)擁抱市場(chǎng)擴(kuò)容和提標(biāo)提質(zhì)，中藥創(chuàng)新藥加速獲批納入醫(yī)保，中藥出海正當(dāng)時(shí)，靜待業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和價(jià)值重估。

國(guó)際油價(jià)持續(xù)飆升 影響有多大？多家A股上市公司回應(yīng)

3月2日，國(guó)際油價(jià)延續(xù)漲勢(shì)。受此影響，今日油氣板塊持續(xù)飆升，截至午間收盤(pán)，通源石油、準(zhǔn)油股份、仁智股份等5股漲停，中曼石油、首華燃?xì)狻⒇惪夏茉吹染鷿q。

與此同時(shí)，投資者紛紛在互動(dòng)平臺(tái)詢問(wèn)油價(jià)上漲的影響，對(duì)此，多家上市公司作出了回應(yīng)。

德石股份回應(yīng)稱，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為油氣鉆井提供井下動(dòng)力鉆具等工具及裝置等，是油氣采掘中必需的工具、設(shè)備，該公司表示，油價(jià)維持在歷史高位，將對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)積極影響。

廣聚能源稱，公司主營(yíng)成品油批發(fā)零售，沒(méi)有原油進(jìn)口資質(zhì)及儲(chǔ)備功能，國(guó)際油價(jià)的漲跌有可能影響國(guó)內(nèi)成品油的批零價(jià)格，公司成品油經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)、供需關(guān)系及國(guó)家政策等多重因素綜合影響。

海南礦業(yè)回復(fù)稱，公司持有洛克石油公司51%股權(quán)，并按此股比合并其營(yíng)收和利潤(rùn)。截至2021年第三季度，洛克公司油氣業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模約占公司總營(yíng)收的25%。洛克公司原油產(chǎn)品價(jià)格貼合布倫特原油價(jià)格，近期布油價(jià)格受國(guó)際局勢(shì)影響不斷上漲，短期內(nèi)會(huì)對(duì)該公司原油業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響；洛克公司天然氣業(yè)務(wù)目前主要在中國(guó)四川，價(jià)格由政府確定，相對(duì)比較穩(wěn)定。

“十四五”健康老齡化規(guī)劃印發(fā) 機(jī)構(gòu)建議擁抱賽道價(jià)值高標(biāo)的

3月1日，國(guó)家衛(wèi)健委等15部門(mén)印發(fā)《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》提出，以需求為導(dǎo)向，合理規(guī)劃、建設(shè)和改建醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)。支持規(guī)模較大的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)置醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍。激發(fā)市場(chǎng)活力，引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)，推動(dòng)建設(shè)一批百姓住得起、質(zhì)量有保證的集團(tuán)化、連鎖化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)。

開(kāi)源證券指出，《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于開(kāi)展老年醫(yī)療護(hù)理服務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，以點(diǎn)帶面推動(dòng)全國(guó)老年醫(yī)療護(hù)理服務(wù)快速發(fā)展，目標(biāo)是經(jīng)過(guò)2022年1年時(shí)間在15個(gè)省份試點(diǎn)，探索形成可復(fù)制可推廣的老年醫(yī)療護(hù)理服務(wù)的地方經(jīng)驗(yàn)和典型做法。到2023年，試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)向全國(guó)推廣，發(fā)展老年醫(yī)療護(hù)理服務(wù)的機(jī)制體制不斷完善，多元化老年醫(yī)療護(hù)理服務(wù)模式日益成熟，差異性和多層次的老年醫(yī)療護(hù)理服務(wù)供給顯著增加，有利于發(fā)展老年醫(yī)療護(hù)理服務(wù)的政策措施逐步健全。

(1)利好民營(yíng)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)企業(yè)的發(fā)展，有望增加康復(fù)醫(yī)療器械的配置需求。

(2)有望豐富康復(fù)診療項(xiàng)目，提升康復(fù)醫(yī)療水平。

(3)有望推進(jìn)老年醫(yī)療護(hù)理項(xiàng)目與商保結(jié)合的探索，民營(yíng)醫(yī)院有望結(jié)合老年人群需求，拓展特需項(xiàng)目。繼續(xù)擁抱賽道價(jià)值高、有較深護(hù)城河、商業(yè)模式被證明成功的標(biāo)的，低估值可遇不可求，應(yīng)拉長(zhǎng)時(shí)間維度去衡量公司成長(zhǎng)性，看好腫瘤、康復(fù)、眼科、齒科、體檢、輔助生殖、月子服務(wù)、醫(yī)美等賽道，推薦標(biāo)的：國(guó)際醫(yī)學(xué)、愛(ài)帝宮、盈康生命、信邦制藥、錦欣生殖、海吉亞醫(yī)療、美年健康、翔宇醫(yī)療。受益標(biāo)的：愛(ài)爾眼科、通策醫(yī)療、三星醫(yī)療、華邦健康、大湖股份、澳洋健康、和佳醫(yī)療、偉思醫(yī)療、普門(mén)科技。

多地水泥企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知 下游需求將不斷提升(附股)

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)，3月1日起浙江、江蘇多地水泥企業(yè)發(fā)布通知，上調(diào)水泥價(jià)格30元-40元/噸，山東、山西等地企業(yè)近日也頻現(xiàn)上調(diào)。農(nóng)歷新年以來(lái)，長(zhǎng)三角熟料價(jià)格已迎來(lái)三連漲，累積漲幅達(dá)80元/噸；珠三角地區(qū)熟料價(jià)格也迎來(lái)兩輪上漲，累計(jì)漲幅約60元/噸。據(jù)市場(chǎng)反饋，隨著天氣改善，市場(chǎng)需求正在加快恢復(fù)。

國(guó)海證券認(rèn)為，宏觀方面：基建成為了當(dāng)下經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的首要抓手，各省市政府工作報(bào)告對(duì)交通建設(shè)、水利工程、城市管網(wǎng)建設(shè)等傳統(tǒng)基建方面都明確了具體目標(biāo)，對(duì)水泥需求形成支撐。另外，節(jié)能減碳政策持續(xù)推進(jìn)，《水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施制指南》明確要求，到2025年，水泥行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。持續(xù)推動(dòng)的節(jié)能減碳政策有利于推動(dòng)水泥廠商節(jié)能減碳，優(yōu)化行業(yè)供給格局，提升龍頭行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。基本面方面：隨著基建項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工復(fù)工，水泥下游需求將不斷提升。短期來(lái)看，盡管市場(chǎng)開(kāi)局下游需求恢復(fù)較為緩慢，但受成本端上漲驅(qū)動(dòng)，各地水泥價(jià)格向上趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)進(jìn)入三月份，隨著下游需求不斷提升，大部分地區(qū)水泥價(jià)格將會(huì)開(kāi)始反彈。當(dāng)前推薦水泥區(qū)域龍頭海螺水泥、上峰水泥，重點(diǎn)關(guān)注華新水泥、天山股份。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）