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回顧周二(3月1日)A股行情，滬深兩市給三月行情開了個好頭。A股三大股指全線高開，盤初高位震蕩后，股指出現(xiàn)一定程度的分化，滬指表現(xiàn)較為堅挺，而創(chuàng)業(yè)板指與創(chuàng)業(yè)板指一度走低翻綠，午后震蕩回升并翻紅，尾盤三大指數(shù)進(jìn)一步快速拉升，走出V型反轉(zhuǎn)行情。

正如國盛證券所述，滬指周二尾盤明顯拉升，但量能未有效放大，表明場外資金依然謹(jǐn)慎；日線繼續(xù)保持箱體震蕩格局，成交額連續(xù)兩日未達(dá)到萬億水準(zhǔn)，指數(shù)短期缺乏向上突破箱體格局動能，但空頭在外圍持續(xù)利空的情況下未能有效擊穿箱體，說明箱體底部的支撐力度較強(qiáng)，指數(shù)短期或?qū)⒗^續(xù)保持震蕩格局。

操作上，可關(guān)注年初至今持續(xù)回調(diào)、短期性價比較優(yōu)的“新能導(dǎo)”相關(guān)成長板塊，以及兩會的“穩(wěn)增長”相關(guān)概念、“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”“東數(shù)西算”等主題投資機(jī)會。

從技術(shù)面來看，東莞證券也指出，周二指數(shù)延續(xù)反彈走勢，滬指走出三連陽，北向資金連續(xù)三天凈流入，提振市場信心。隨著外圍擾動因素逐步消化，預(yù)計大盤逐步企穩(wěn)走強(qiáng)，關(guān)注量能變化，操作上建議關(guān)注金融、建筑材料、鋼鐵、 電氣設(shè)備、TMT 等行業(yè)。

就后市而言，中原證券表示，未來俄烏局勢對A股市場的影響可能會逐步弱化，投資者講更加關(guān)注國內(nèi)因素的影響，全國兩會召開在即，建議投資者密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。預(yù)計滬指短線小幅整理的可能性較大，創(chuàng)業(yè)板市場短線震蕩反彈的可能較大。我們建議投資者短線謹(jǐn)慎關(guān)注新能源、醫(yī)療、小金屬、化肥以及半導(dǎo)體等行業(yè)的投資機(jī)會，中線繼續(xù)關(guān)注低估值藍(lán)籌股的投資機(jī)會。

萬和證券認(rèn)為，當(dāng)前市場不確定性因素增多，海外有地緣局勢、全球供應(yīng)鏈、全球通脹等風(fēng)險；在內(nèi)有疫情、內(nèi)需不振、經(jīng)濟(jì)下行壓力增大等風(fēng)險，內(nèi)外均面臨著較大的不確定性。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步指出，當(dāng)前市場仍將以尋底為主，而兩會的臨近也推升了市場的觀望情緒，今年國內(nèi)以穩(wěn)增長為主，面對全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)的新的危機(jī)，在能源、資源、設(shè)備等領(lǐng)域國內(nèi)面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，此時需靜待兩會圍繞穩(wěn)增長做出更進(jìn)一步的安排，也更明確今年穩(wěn)增長的方向。行業(yè)方面可關(guān)注消費(fèi)及基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

宏觀方面，東莞證券還提到，從2022年3月的市場環(huán)境來看，市場對于外圍環(huán)境的預(yù)期變化已經(jīng)逐步反映，短線市場的表現(xiàn)更多關(guān)注國內(nèi)，而國內(nèi)兩會3月份召開，將明確今年總體政策基調(diào)，預(yù)計有望釋放積極信號，穩(wěn)增長力度或逐步加大，特別是貨幣政策仍有適度寬松空間，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)有力擴(kuò)大信貸投放。市場資金面保持相對穩(wěn)定，人民幣匯率穩(wěn)定背景下，北向資金保持凈流入，加上產(chǎn)業(yè)資金減持力度減弱，對市場資金面構(gòu)成支持。

而市場經(jīng)歷了1-2月份的震蕩休整后，技術(shù)面有所修復(fù)，市場持續(xù)調(diào)整的可能性不大，隨著市場對外圍環(huán)境擔(dān)憂帶來的拋壓逐步釋放以及兩會維穩(wěn)預(yù)期的回升，預(yù)計3月大盤有望迎來適度修復(fù)，不排除筑底走穩(wěn)格局，關(guān)注量能變化以及地緣政治變化。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注金融、基礎(chǔ)化工、建筑材料、TMT、電氣設(shè)備、環(huán)保、鋼鐵、食品飲料等板塊。

在操作策略上，萬聯(lián)證券指出，當(dāng)下依然處于“業(yè)績空窗期+政策發(fā)力期”。行業(yè)方面，建議關(guān)注：1)宏觀政策加碼發(fā)力，“兩會”在即，在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)實質(zhì)性改善前，持續(xù)關(guān)注基建、地產(chǎn)、金融等板塊；2)熱門賽道大幅回調(diào)后吸引力提高，關(guān)注成長板塊反彈機(jī)會。

展望3月A股配置，東方證券認(rèn)為，需要用更均衡的配置來應(yīng)對國內(nèi)外諸多的不確定性。具體來看：第一、低預(yù)期下的反轉(zhuǎn)行業(yè)，以及新的主題投資依然是重要配置方向：

一方面來看，市場對穩(wěn)增長的力度雖持懷疑但無法證偽，且我們認(rèn)為2022年上半年整體宏觀經(jīng)濟(jì)存在壓力，因此“穩(wěn)增長”政策依然具備發(fā)力必要性，目前相關(guān)板塊隨指數(shù)同步下跌，具備配置機(jī)會，重點關(guān)注電力、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方向。

此外，雖然疫情不確定性對餐飲旅游、交通運(yùn)輸?shù)葹橹鞯男袠I(yè)復(fù)蘇節(jié)奏或仍有擾動，但隨著海外疫情管控的放開以及全球疫情防治的進(jìn)一步科學(xué)化，“后疫情”行業(yè)有望逐步實現(xiàn)預(yù)期修復(fù)甚至反轉(zhuǎn)。

另一方面，新的主題投資依然在積極涌現(xiàn)：例如數(shù)字經(jīng)濟(jì)、汽車智能化、國企改革等方向。

第二、長期政策確定性強(qiáng)、行業(yè)空間大、國產(chǎn)替代加速的半導(dǎo)體、醫(yī)藥科技板塊，以及軍工，新能源車等板塊，年初以來估值已有一定幅度的調(diào)整，特別是部分龍頭公司和代表性公司的估值性價比已經(jīng)開始顯現(xiàn)，值得開始重點配置。重點關(guān)注光伏、儲能產(chǎn)業(yè)鏈、鋰礦、半導(dǎo)體等方向。

第三、能源、上游資源品等板塊短期依然有望受益于全球通脹提升預(yù)期，建議關(guān)注。

（文章來源：東方財富研究中心）