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今日(3月1日)A股三大股指走出小V型走勢(shì)。滬深兩市早盤高開震蕩，盤中一度有回落表現(xiàn)，午后再度企穩(wěn)回升，尾盤小幅拉高上行。從盤面上，“白馬消費(fèi)”歸來(lái)，“喝酒吃肉”行情再現(xiàn)，新老基建板塊聯(lián)袂上攻，局部賺錢效應(yīng)仍存。

對(duì)此，平安證券表示，A股市場(chǎng)仍以震蕩為主但是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)有望增加，整體表現(xiàn)會(huì)優(yōu)于2月份。進(jìn)入3月后，隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、兩會(huì)政策表態(tài)以及上市公司業(yè)績(jī)的陸續(xù)發(fā)布，市場(chǎng)的不確定性漸漸減少，市場(chǎng)底也會(huì)越來(lái)越近。

與此同時(shí)，結(jié)構(gòu)上，該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提出建議，關(guān)注受益于能源價(jià)格上漲預(yù)期催化的能化板塊、以信息+綠能新基建為代表的政策發(fā)力方向等。

板塊方面：

一、基礎(chǔ)建設(shè)

民生證券表示，“穩(wěn)”是2022年主旋律，基建行業(yè)作為保障我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要手段，投資增速有望企穩(wěn)回升。其中的市政建設(shè)、石化天然氣管道、工程設(shè)施及電力需求均將助力管材需求迎來(lái)爆發(fā)，而成本端隨著鋼廠限產(chǎn)趨于溫和，鋼價(jià)較頂點(diǎn)已明顯回落，管材企業(yè)利潤(rùn)有望進(jìn)一步得到增厚。

投資建議來(lái)看，基建發(fā)力助力管材需求，鋼廠限產(chǎn)趨于溫和促使成本下移增厚管廠利潤(rùn)。受益標(biāo)的有：友發(fā)集團(tuán)(產(chǎn)量增加、水利政策利好需求、成本下移)、金洲管道(油氣管道需求爆發(fā)、毛利率較高、成本下移)、新興鑄管(毛利率較高、水利政策利好需求、成本下移)。

另外，太平洋證券提到，全球不確定性因素影響下，基建投資復(fù)蘇趨勢(shì)確定性較強(qiáng)，細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)在手訂單充裕，且具備較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抗性。高質(zhì)量發(fā)展下的減隔震投資機(jī)會(huì)：防災(zāi)減災(zāi)長(zhǎng)期發(fā)力，立法已通過(guò)，20-30倍空間可期，相關(guān)標(biāo)的如減隔震行業(yè)龍頭震安科技、天鐵股份“交通強(qiáng)國(guó)”下軌交板塊長(zhǎng)期受益：軌道上的“城市群”建設(shè)需求廣闊，相關(guān)標(biāo)的如天鐵股份、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建；我國(guó)下半年基建投資邊際改善的預(yù)期下，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)：關(guān)注低估值標(biāo)的中國(guó)建筑、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵；主業(yè)穩(wěn)健且具備礦產(chǎn)資源的基建領(lǐng)軍企業(yè)：中國(guó)中冶、中國(guó)中鐵；能耗雙控背景下，綠電、BIPV等相關(guān)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中鋼國(guó)際、中國(guó)電建、中材國(guó)際。

二、東數(shù)西算

湘財(cái)證券提到，2020年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為5.4萬(wàn)億美元，位居世界第二，增速9.6%位居全球第一。目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS.根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)司預(yù)測(cè)，隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)的市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到2238億元，同比增長(zhǎng)43.3%。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和云計(jì)算等現(xiàn)代信息技術(shù)不斷取得突破，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在我國(guó)全面推進(jìn)發(fā)展，算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，將會(huì)是下一個(gè)全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)中心的定位已經(jīng)發(fā)生改變，從以前面向信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向面向全社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，逐漸走向開放。為有效支撐各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。通過(guò)算力設(shè)施的東西部布局，可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移，為西部地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展注入新動(dòng)力?！皷|數(shù)西算”作為發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的落地項(xiàng)目，也是新基建的重要一項(xiàng)，將成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手。

浙商證券表示，“東數(shù)西算”工程要求促進(jìn)數(shù)據(jù)中心由東向西梯次布局。東部樞紐主要定位于服務(wù)用戶規(guī)模較大、應(yīng)用需求強(qiáng)烈的節(jié)點(diǎn)；西部樞紐則致力于打造面向全國(guó)的非實(shí)時(shí)性算力保障基地?！皷|數(shù)西算”工程總體圍繞將大型和超大型數(shù)據(jù)中心布局到可再生能源等相對(duì)豐富區(qū)域。在城市城區(qū)范圍為低時(shí)延要求高的邊緣數(shù)據(jù)中心留出發(fā)展空間。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析，“東數(shù)西算”將直接拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心全產(chǎn)業(yè)鏈，其中我們主要關(guān)注以下環(huán)節(jié)及相關(guān)標(biāo)的的機(jī)會(huì)。溫控系統(tǒng)：英維克、申菱環(huán)境、佳力圖、高瀾股份等；電力系統(tǒng)：科士達(dá)、科華數(shù)據(jù)等；IDC運(yùn)營(yíng)商：數(shù)據(jù)港、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)、寶信軟件、優(yōu)刻得、東方國(guó)信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等；云網(wǎng)融合：電信運(yùn)營(yíng)商、紫光股份、優(yōu)刻得、深信服、青云科技等；IT設(shè)備/光模塊：中興通訊、紫光股份、星網(wǎng)銳捷等、中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技、光迅科技、天孚通信、中瓷電子等；自主可控與安全：海量數(shù)據(jù)、中科曙光、迪普科技、中興通訊、紫光股份等。

一張圖匯總：

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）