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當(dāng)?shù)貢r間周一(2月28日)，德國氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。為完成此目標(biāo)，該部門還提出2035年前可再生能源裝機規(guī)劃，由各部委投票表決。其中光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。據(jù)此計算，2021-2025年德國裝機CAGR將達到32%。

經(jīng)濟部在草案中將陸上風(fēng)能和太陽能設(shè)施的發(fā)電能力提高三倍左右，海上風(fēng)力發(fā)電能力將增加一倍以上。

陸上風(fēng)力發(fā)電能力將從今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦，太陽能的發(fā)電能力將從今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。

海上風(fēng)電設(shè)施也是該計劃的一個關(guān)鍵部分，德國預(yù)計其發(fā)電能力將從2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。

對此機構(gòu)表示，預(yù)計歐洲各國新能源發(fā)展均將進入新的加速階段，未來五年有望實現(xiàn)30%-35%的復(fù)合增速，帶動全球裝機增長。

長江證券：德國擬立法加速光伏發(fā)展能源獨立信心堅定

對于德國氣候部門提出新的立法草案，長江證券表示，1、政策持續(xù)升級，德國光伏加速預(yù)期再強化。去年12月德國新政府聯(lián)盟提出過2030年實現(xiàn)80%以上可再生能源電力占比的類似目標(biāo)，且屆時光伏累計裝機規(guī)模在200GW.本次立法草案所設(shè)目標(biāo)與上述目標(biāo)在規(guī)模上相仿，區(qū)別在于對每年裝機均給出明確指引，因而進一步強化德國光伏市場高增預(yù)期。

2、該目標(biāo)實現(xiàn)可能性較大。德國政府大力支持新能源的核心原因之一，或在于擺脫對俄羅斯的天然氣依賴。歐洲40%天然氣依賴俄羅斯進口，近年由于地緣政治因素，俄羅斯進口比例有所下滑，推動歐洲電價上漲。預(yù)計2022年歐洲天然氣仍相對偏緊，近日俄烏局勢更是進一步加劇歐洲對天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂。因此，擺脫對俄能源依賴迫在眉睫，我們預(yù)計歐洲各國新能源發(fā)展均將進入新的加速階段，未來五年有望實現(xiàn)30%-35%的復(fù)合增速，帶動全球裝機增長。

3、需求強勢下，長江證券繼續(xù)堅定看好光伏板塊，建議布局以下主線：

1)盈利改善的一體化企業(yè)(隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源)及逆變器(陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份等)；

2)供需緊張盈利維持高位的膠膜(福斯特、海優(yōu)新材)及硅料(通威股份、大全能源等)；

3)盈利短期底部中期改善的玻璃(福萊特、信義光能)及跟蹤支架(中信博)；

4)其他細(xì)分環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭正泰電器、晶盛機電、捷佳偉創(chuàng)、林洋能源、中來股份、愛旭股份等。

中金：政治沖突引起能源漲價或加速歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源進程

中金公司表示，俄烏地緣政治沖突引起能源漲價，或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進程。2020年俄羅斯是全第二大天然氣生產(chǎn)國，歐洲超過30%的天然氣由俄羅斯供應(yīng)。隨著俄烏沖突爆發(fā)，有歐洲天然氣價格風(fēng)向標(biāo)之稱的ICE荷蘭TTF天然氣期貨從80.7歐元增長至102.5歐元，漲幅26.8%。一方面，傳統(tǒng)能源成本上漲，有望進一步凸顯光伏新能源“更經(jīng)濟”屬性；另一方面，新能源發(fā)電對燃料資源不依賴，實現(xiàn)能源自給“更安全”。比利時能源部長近期表示：“歐盟必須加速綠色能源轉(zhuǎn)型?！?/p>

德國計劃2035年實現(xiàn)100%的可再生能源，較原計劃提前15年。德國氣候和能源部提議加快可再生能源產(chǎn)能的擴張，相關(guān)人員表示，該修正的目的除了氣候保護外，還與降低德國能源進口依賴度(特別是俄羅斯)有關(guān)。新規(guī)劃目前已進入部門咨詢程序，新能源裝機加速，尤其是光伏目標(biāo)裝機量為200GW，對應(yīng)未來十五年的德國年均新增裝機10GW以上，較2021年翻倍，市場空間巨大。

政策面與基本面共振，中金公司繼續(xù)推薦：1)量價齊升的逆變器環(huán)節(jié)陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份；產(chǎn)能擴張、成本向好的膠膜成長標(biāo)的海優(yōu)新材；2)國內(nèi)戶用光伏龍頭正泰電器；3)集中度持續(xù)提升、今明年盈利高彈性的組件環(huán)節(jié)天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。

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（文章來源：財聯(lián)社）