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今日(2月17日)盤后，國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

“數(shù)”指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，東數(shù)西算是指將東部的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑窟M(jìn)行計(jì)算和處理，與南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸當(dāng)屬同系列工程，都是全國(guó)范圍內(nèi)的資源調(diào)配。

不過(guò)，東數(shù)西算工程的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用將大大超過(guò)這些“前輩”。有權(quán)威機(jī)構(gòu)和專家估算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會(huì)達(dá)到幾千億元，產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)達(dá)八倍。

東數(shù)為何要西算？

數(shù)字化時(shí)代，算力已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，但當(dāng)前的算力缺口相當(dāng)大。工信部下屬機(jī)構(gòu)賽迪智庫(kù)發(fā)布的《先進(jìn)計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，用于AI測(cè)試的全球的算力需求每3.5個(gè)月就會(huì)翻一倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了當(dāng)前算力的增長(zhǎng)速度。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。

同時(shí)，由于算力的獲得具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)外部性和高壟斷特征，這決定了算力的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)是大國(guó)和大企業(yè)參與為主的競(jìng)爭(zhēng)。

具體到我國(guó)，數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國(guó)西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。

在就實(shí)施“東數(shù)西算”工程答記者問(wèn)時(shí)，發(fā)改委高技術(shù)司負(fù)責(zé)人員表示，實(shí)施“東數(shù)西算”工程有利于提升國(guó)家整體算力水平、促進(jìn)綠色發(fā)展。

這些產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嫦嚓P(guān)公司有這些

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資規(guī)模大，帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)。“數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程，還涉及IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、覆蓋門類廣、帶動(dòng)效應(yīng)大。以統(tǒng)籌優(yōu)化布局，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心精準(zhǔn)發(fā)力，將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資。”國(guó)家發(fā)展改革委新高司相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

國(guó)家“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)在甘肅省蘭州市成立，成員包括省發(fā)改委、國(guó)家信息中心、上海市閔行區(qū)政府等政府機(jī)構(gòu)，以及華為、騰訊、滴滴、移動(dòng)等企業(yè)及高校。阿里巴巴、百度、快手等行業(yè)頭部企業(yè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心也已經(jīng)在烏蘭察布、貴州等西部城市落地建設(shè)。

太平洋證券分析師李宏濤此前表示，東部地區(qū)的定位偏重于數(shù)字經(jīng)濟(jì)，西部地區(qū)的定位偏重于新基建，東西部的投資邏輯不同：

東部地區(qū)的一線城市土地、能耗稀缺，能夠給當(dāng)?shù)貛?lái)GDP和就業(yè)增長(zhǎng)的大客戶更容易從政府獲得稀缺資源，所以給bat、抖音、快手等提供服務(wù)的公司，將能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)發(fā)展和生存，投資應(yīng)選擇深度綁定大客戶的批發(fā)型IDC公司。建議關(guān)注：寶信軟件、數(shù)據(jù)港(與阿里合作)、科華恒盛(與騰訊合作)等。

西部地區(qū)土地和能耗充足，機(jī)柜上架率是關(guān)鍵，考驗(yàn)的是營(yíng)銷能力和基建能力。運(yùn)營(yíng)商有龐大的營(yíng)銷隊(duì)伍和網(wǎng)絡(luò)，將有很好的發(fā)展機(jī)會(huì)，閑置的蒙(內(nèi)蒙古)貴(貴州)IDC中心將大幅度提高出租率。建議關(guān)注中國(guó)移動(dòng)(大力發(fā)展IDC建設(shè))、中國(guó)電信(機(jī)柜全中國(guó)第一)、首都在線(IDC營(yíng)銷)。

另外，東數(shù)西算戰(zhàn)略將帶來(lái)IDC、交換機(jī)、服務(wù)器數(shù)量的大規(guī)模增長(zhǎng)，為云服務(wù)器廠商帶來(lái)巨大和持續(xù)的增量需求，浪潮信息、紫光股份(子公司新華三提供云服務(wù)器)、中興通訊有望受益；數(shù)據(jù)吞吐使用的高速光模塊公司也會(huì)同比例受益，中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技等。

進(jìn)一步地，服務(wù)器進(jìn)一步高功率化，將激發(fā)出空調(diào)的巨大需求空間，空調(diào)技術(shù)優(yōu)秀、制冷模式先進(jìn)的公司將獲得持續(xù)增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。佳力圖(運(yùn)營(yíng)商IDC空調(diào)龍頭綁定中國(guó)移動(dòng))、英維克(互聯(lián)網(wǎng)IDC空調(diào)龍頭技術(shù)儲(chǔ)備深厚)。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）