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近期市場(chǎng)賽道發(fā)生變化，隨著今日寧王再度跳水，有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，主力有從高估值高成長(zhǎng)賽道股轉(zhuǎn)向低估值價(jià)值藍(lán)籌的跡象。

寧王大跳水

今日寧德時(shí)代午盤(pán)一度跌破500元整數(shù)關(guān)口，隨后反彈，最終收盤(pán)下跌5.32%，成交金額近150億，創(chuàng)歷史新高。

值得注意的是，該股的自去年12月3日見(jiàn)頂以來(lái)，已累計(jì)下跌25%，總市值蒸發(fā)4000多億元。

而對(duì)于寧王突發(fā)跳水，中原證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)分化特征較為嚴(yán)重，前期累計(jì)漲幅較大的成長(zhǎng)股、賽道股紛紛震蕩回落，主板市場(chǎng)中諸多低估值的權(quán)重股開(kāi)始嶄露頭角，投資者棄高就低的心態(tài)較為明顯。

三路主力爆買(mǎi)超千億

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自去年11月至今，北向資金、杠桿資金和主力資金合計(jì)凈買(mǎi)入市盈率20倍以下個(gè)股總額超千億。

北向資金：800億爆買(mǎi)

而東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自去年11月至今，北向資金已經(jīng)提前布局低估值個(gè)股，合計(jì)增持290多只市盈率低于20倍的個(gè)股，增持金額超800億元。

而在增持金額排名前30的個(gè)股中，招商銀行最受歡迎，獲得北向資金爆買(mǎi)超百億；其次是中國(guó)平安，增持金額超56億元。

而興業(yè)銀行、中國(guó)建筑、寧波銀行、華泰證券、衛(wèi)星化學(xué)、長(zhǎng)江電力等低估值藍(lán)籌股也分別獲得35億元到19億元不等的增持。

從行業(yè)分布看，獲得北向資金增持金額靠前的低估值個(gè)股，多集中在銀行、非銀金融、基建、化工、鋼鐵等傳統(tǒng)價(jià)值藍(lán)籌行業(yè)。

杠桿資金：最?lèi)?ài)平安銀行

而杠桿資金也不甘落后，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)并顯示，自去年11月至今，杠桿資金融資凈買(mǎi)入190只市盈率在20倍以下的個(gè)股，合計(jì)金額為167億元。

而在融資凈買(mǎi)額排名前30的低估值個(gè)股中，平安銀行最受歡迎，融資凈買(mǎi)額超6億元；世紀(jì)華通凈買(mǎi)額為4.76億元，排名第二。

明陽(yáng)智能、昆侖萬(wàn)維、大華股份、尖峰集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、利爾化學(xué)、駱駝股份、江蘇銀行、中國(guó)化學(xué)等個(gè)股融資凈買(mǎi)額也從4.7億元到3億元不等。

從行業(yè)分布看，相比北向資金，杠桿資金布局低估值個(gè)股則更為多樣化。既有平安銀行、江蘇銀行、中國(guó)化學(xué)、四川路橋等傳統(tǒng)的銀行、基建股；也有世紀(jì)華通、昆侖萬(wàn)維等超數(shù)字經(jīng)濟(jì)題材股；還有福能股份、山煤國(guó)際等碳中和個(gè)股。

主力資金：凈買(mǎi)325億

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)還顯示，以超大單為代表的主力資金去年11月至今則凈買(mǎi)入101只個(gè)股，凈買(mǎi)額合計(jì)325億元。

而在主力凈買(mǎi)額排名前30的低估值個(gè)股中，中國(guó)移動(dòng)排名第一，凈買(mǎi)額超百億元；美的集團(tuán)排名第二，凈買(mǎi)額超59億元。

寧波銀行、興業(yè)銀行、保利發(fā)展、蘭州銀行、寶鋼股份、中國(guó)交建、利爾化學(xué)等主力凈買(mǎi)額則從12億元至6億元不等。

從行業(yè)分布看，主力大單資金主要集中在電信、家電、銀行、基建、化工、鋼鐵等傳統(tǒng)價(jià)值藍(lán)籌領(lǐng)域。

低估值概念機(jī)構(gòu)怎么看

而對(duì)于低估值股的未來(lái)前景，機(jī)構(gòu)們發(fā)表了自己的看法。

中信證券表示，年初機(jī)構(gòu)大幅調(diào)倉(cāng)加速了“高切低”，高位賽道抱團(tuán)瓦解再現(xiàn)，而穩(wěn)增長(zhǎng)至少是一季度的持續(xù)主線，市場(chǎng)對(duì)低位藍(lán)籌的共識(shí)將更加強(qiáng)化，上半年行情起點(diǎn)將有所延后，一季度依然是全年藍(lán)籌行情的最佳參與時(shí)點(diǎn)。

國(guó)盛證券認(rèn)為，在完成急跌充分釋放風(fēng)險(xiǎn)后，市場(chǎng)有望迎來(lái)喘息時(shí)機(jī)，出現(xiàn)反彈做多良機(jī)。操作上，節(jié)前中小盤(pán)主跌，節(jié)后大盤(pán)股完成補(bǔ)跌，風(fēng)險(xiǎn)釋放已較為充分，市場(chǎng)情緒已出現(xiàn)明顯回暖，疊加市場(chǎng)量能放大，以及出現(xiàn)以基建為主的市場(chǎng)主線，因此，短期市場(chǎng)或迎反彈做多良機(jī)，可輕指數(shù)重個(gè)股，重點(diǎn)關(guān)注低價(jià)低估值為主的基建、電力、煤炭等中小盤(pán)股機(jī)會(huì)。

中泰證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，歷史行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，價(jià)值藍(lán)籌中非銀金融、銀行、房地產(chǎn)鏈的超額收益較高。2021年12月以來(lái)在政策基調(diào)轉(zhuǎn)松、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)邊際好轉(zhuǎn)之下，低估值板塊有所修復(fù)。

對(duì)于后市策略，中金公司提出均衡配置建議：1)政策邊際變化或發(fā)力潛在有支持的領(lǐng)域，包括基建、地產(chǎn)穩(wěn)需求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈(建筑、建材、家電、家居、地產(chǎn)等)、潛在可能的消費(fèi)支持領(lǐng)域、券商等。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）